北京時間 7 月 25 日凌晨，理想汽車(LI) 更新招股書，公司將公開發行 9500 萬股 ADS，同時 IPO 承銷商有 1425 萬股 ADS 的超額認購權，發行價區間為8-10 美元。以此計算，理想汽車 IPO 募資區間為 8.74 億美元-10.93 億美元。7 月 11 日，理想汽車首次提交赴美招股書。

　　值得注意的是，此次更新的招股書還顯示，高瓴資本將參與理想汽車的 IPO 發行，擬認購其中 3 億美元，按照 9 美元的 IPO 發行價區間中間價計算，高瓴資本將認購 3333 萬股 ADS，占本次理想汽車 IPO 公開發行股份的 35.1%。高瓴資本已經投資多家國內新造車公司，在小鵬汽車本近日宣布的 5 億美元C+ 輪融資中，高瓴資本也已參與，36 氪此前曾報道，小鵬汽車也將在年內赴美 IPO。

　　如按照 IPO 發行價中間價 9 美元計算，理想汽車 IPO 后的總股本約 8.88 億股 ADS，IPO 估值達 80 億美元，如果按照發行價區間上限 10 美元計算，估值可達 88 億美元。

理想汽車披露募資額，截圖自招股書

　　在通過 IPO 公開發行募資的同時，理想汽車還將獲得 3.8 億美元的基石投資，認購價為 IPO 最終發行價。四位基石投資者幾乎都是理想汽車老股東，包括美團點評、王興、字節跳動以及 Kevin Sunny。其中，美團點評將再投資 3 億美元，字節跳動將投資 3000 萬美元，王興個人再次投資理想汽車 3000 萬美元，Kevin Sunny 投資 2000 萬美元。

　　IPO 募資額加上基石投資，理想汽車此次上市發行融資總額區間將達到 12.54 億美元-14.73 億美元。

　　除了披露募資額，理想汽車也在本次更新的招股書中補充了截至 6 月 31 日的第二季度財報。

　　財報顯示：

　　理想汽車 Q2（第二季度）收入 19 億人民幣（2.75 億美元），環比增長 128.6%；Q2 交付量 6604 輛，環比 Q12896 輛增長 128%；

　　交付量提升，也帶動毛利率由 Q1（第一季度）的8% 提升至 Q2 的 13.3%，這主要得益于產品銷量規模提升，對于制造費用進行攤薄；

　　此外，運營現金流為也得以轉正至 4.517 億人民幣，相比之下，Q1 仍未 6300 萬負向運營現金流；

　　截至 6 月 31 日，理想汽車在全國范圍內有 21 家零售店、18 家交付中心和 17 家服務中心，有 700 名銷售和服務人員；

　　不過，Q2 仍然處于虧損狀態，凈虧損為 7520 萬人民幣，Q1 為 7710 萬人民幣；

　　截至 6 月 30 日賬上現金及短投為 37 億人民幣，環比 Q1 的 34 億增加了 3 億。

　　據媒體報道，理想汽車將在 7 月 31 日 IPO 發行，如無意外，理想汽車將成為蔚來汽車之后，第二家赴美上市的新能源造車公司，其募資額也將超過蔚來汽車 2018 年 9 月 IPO 募資的 10 億美元。

　　借助 IPO 上市，拓展更多融資渠道，已經成為新造車公司在量產交付之后的第二輪角逐，理想汽車和小鵬汽車顯然將目光瞄準美股市場，而在科創板，威馬汽車、合眾汽車等也已經展開競賽，新造車浪潮的淘汰還在加速。

總結

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