文/StoneJin

　　來源：IPO 早知道（ID：ipozaozhidao）

　　原標(biāo)題：理想汽車今晚登陸納斯達(dá)克：認(rèn)購過程火爆，比原計劃提前一天掛牌上市

　　募資規(guī)模為 9.5 億美元。發(fā)行價或?yàn)槊抗?10 美元甚至更高，為招股區(qū)間上限。

　　據(jù) IPO 早知道消息，理想汽車將于北京時間今日（7 月 30 日）晚間正式以“LI”為證券代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，成為繼蔚來汽車后，第二家成功在美上市的國內(nèi)“造車新勢力”。

　　值得一提的是，在 IPO 認(rèn)購啟動后，理想汽車備受投資人青睞，提前結(jié)束招股并獲足額認(rèn)購，募資規(guī)模為 9.5 億美元，發(fā)行價或?yàn)槊抗?10 美元甚至更高，即招股區(qū)間上限。

　　這也直接導(dǎo)致，相較于早前擬定的美東時間 7 月 30 日盤后定價、7 月 31 日正式掛牌，理想汽車的 IPO 進(jìn)程均提前一天。

　　若按每股 10 美元的發(fā)行價計算，理想汽車的 IPO 估值為 86 億美元，而美團(tuán) 7 月 1 日領(lǐng)投 5.5 億美元D輪融資后的估值 40.5 億美元，現(xiàn)已增加超過 1 倍。

　　理想汽車在本次 IPO 中總計預(yù)計發(fā)行 9500 萬股美國存托股票（ADS），每股 ADS 相當(dāng)于 2 股A類普通股。高盛、摩根士丹利、瑞銀和中金公司擔(dān)任 IPO 聯(lián)席主承銷商，老虎證券和雪盈證券為副承銷商，承銷商總計享有 1425 萬股 ADS 的超額配售權(quán)。

　　高瓴資本將參與 IPO 認(rèn)購發(fā)行，以發(fā)行價購買至多 3 億美元的 ADS 外。而理想汽車部分現(xiàn)有股東已同意購買價值 3.8 億美元的A類普通股，私募發(fā)行價格將與發(fā)行價一致。

　　其中，已是理想汽車最大機(jī)構(gòu)投資方的美團(tuán)將購買 3 億美元，字節(jié)跳動則將購買 3000 萬美元；而美團(tuán)兩位聯(lián)合創(chuàng)始人王興和王慧文分別將以個人名義購買 3000 萬美元和 2000 萬美元。

　　這也意味著，若執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”并加上私募發(fā)行，理想汽車將至多募集 14.725 億美元。

　　值得注意的是，IPO 后，理想汽車創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李想將繼續(xù)擁有 21.0% 的股份，而王興及美團(tuán)的持股比例將超過李想，從 IPO 前的 23.5% 增至 24.0%，王興個人也是理想汽車的董事；投票權(quán)方面，李想將享有 72.7% 的投票權(quán)，而王興及美團(tuán)的投票權(quán)則為 8.3%。

　　2020 年第二季度，理想汽車共交付 6604 輛理想 ONE，較第一季度的 2896 輛環(huán)比增加 128%。截至 2020 年 6 月 30 日，理想汽車在全國共有 21 家零售店、18 家交付中心以及 17 家服務(wù)中心，并擁有超過 700 名銷售和服務(wù)人員。

　　理想汽車在 Q2 的凈收入為 19 億元（人民幣，下同），較第一季度的 8.5 億元環(huán)比增長 128.6%；毛利率則從第一季度的 8.0% 進(jìn)一步增至 13.3%；凈虧損則從第一季度的 7710 萬元略減至 7520 萬元。

　　值得注意的是，理想汽車在第二季度、同時也是量產(chǎn)（2019 年 Q4）后的第三個季度實(shí)現(xiàn)正向運(yùn)營現(xiàn)金流為 4.517 億元，相較于第一季度的負(fù) 6300 萬元明顯改善。

　　截至 2020 年 6 月 30 日，理想汽車的現(xiàn)金及短投為 37 億元，第一季度末則為 34 億元。

　　作為國內(nèi)第一家成功實(shí)現(xiàn)增程式電動汽車（EREV）商業(yè)化的公司，理想汽車主要將戰(zhàn)略重心放在 15 萬人民幣至 50 萬人民幣的 SUV；這主要緣于隨著消費(fèi)能力的提高，中國家庭更傾向于選擇 SUV 進(jìn)行日常通勤及周末家庭旅行。

　　灼識咨詢的報告顯示，按銷售量計算，SUV 是至 2020 年中國乘用車市場增速最快的一個細(xì)分市場；其中，中大型 SUV 的增長幅度尤為明顯。

　　此外，理想汽車還計劃在 2022 年推出一款全尺寸高級電動 SUV，并將配備新一代 EREV 動力系統(tǒng)，并進(jìn)一步開發(fā)中型及緊湊型 SUV 以瞄準(zhǔn)更廣泛的用戶群體。

總結(jié)

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