騰訊科技訊，今年第二季度，全世界遭遇了新冠疫情的沖擊，包括蘋果在內的諸多公司被迫關閉零售店，然而，蘋果公司周四公布的第二（自然）季度卻異常靚麗，不僅沒有下滑，銷售收入和凈利潤都獲得了兩位數的同比增長。受到財報利好刺激，蘋果股價周五大幅上漲，超過了沙特阿美公司成為全世界市值最大的上市企業。據媒體報道，連日來，華爾街券商紛紛發布報告，上調蘋果股票目標股價，顯示對蘋果后續業績和股價繼續看好。

　　派珀·桑德勒（前派杰公司）

　　美國投資銀行派珀·桑德勒(Piper Sandler)將蘋果股票的目標價從 310 美元大幅上調至 450 美元，原因是蘋果公司在全球新冠疫情期間“表現非常好”。

　　首席分析師庫馬爾（Harsh Kumar）在給投資者的一份報告中表示，第二自然季度蘋果業績中最值得注意的一點是，全球新冠病毒健康危機“對蘋果的核心業務影響甚微。”

　　庫馬爾最初預測蘋果二季度總收入為 529 億美元，而蘋果手機業務收入為 215.7 億美元。蘋果實際公布的業績為 596.8 億美元，蘋果手機收入為 264 億美元。他還預測平板電腦和個人電腦板塊的收入分別為 55 億美元和 54.9 億美元。蘋果實際公布這兩個硬件品類的收入分別為 71 億美元和 66 億美元。

　　庫馬爾寫道，蘋果手機收入同比增長2% 的事實令人驚訝，這可能是由新款低價位手機 iPhone SE 推動的。平板電腦和筆記本電腦業務則受益于全球新冠疫情期間的遠程學習和在家工作潮流。

　　考慮到所有這些，派珀·桑德勒公司預計 2021 年將是蘋果公司的“輝煌之年”。庫馬爾表示，“iPhone 12”發布時間的輕微延遲（官方已經證實發布推遲幾個星期）甚至可能對蘋果 2021 年的業績有所幫助。

　　盡管蘋果沒有發布第三自然季度的業績展望，但這位分析師預計，公司關鍵業務的勢頭將持續看好，包括 2020 年圣誕旺季和明年初的手機銷售前景。

　　派珀·桑德勒指出，除了服務板塊之外，蘋果二季度其他所有產品類別的收入都超過了自己的預期。對于服務板塊，庫馬爾原來估計收入為 135 億美元；蘋果公司報告本季度服務收入為 132 億美元。

　　這位分析師還表示，蘋果的資產負債表依然堅如磐石，自由現金流規模龐大，而該公司周四宣布的拆股計劃（一股拆成四股）將使得大眾投資人更容易買入蘋果股票。

　　庫馬爾將派珀·桑德勒公司的 12 個月蘋果目標股價上調至 450 美元，這相當于 2021 年每股盈利預期值 16.53 美元的 27 倍。

　　韋德布什

　　考慮到二季度的良好業績，以及今年 5G iPhone 帶來的超級銷售周期，美國投資銀行韋德布什公司（Wedbush）周五將蘋果目標股價上調至 475 美元

　　韋德布什首席分析師丹尼爾·艾夫斯(Daniel Ives)在給投資者的一份報告中寫道，該公司 2020 年二季度的業績遠好于預期，將是明年進入 iPhone 12 大規模產品周期的一個良好征兆。

　　在蘋果公布財報前，艾夫斯預測蘋果二季度收入為 513.5 億美元，略低于華爾街 521.3 億美元的共識。

　　艾夫斯寫道:“蘋果公司公布的總收入為 596.9 億美元(同比增長 11%)，完全打破了華爾街對 522.4 億美元的預期，甚至超過 70 億美元，所有地理區域和產品線都在逐年增長。在我們看來，在當前的宏觀環境和新冠疫情背景下，這是一個非常強勁的業績。”

　　艾夫斯仍然認為中國將是未來 iPhone 增長的關鍵地區，預計 20% 的 iPhone 升級將來自該地區。他說，僅在中國，升級機會就可能帶來 6000 萬到 7000 萬部蘋果新手機的銷量。

　　對 iPhone 業務的另一個好處是，蘋果公司正在依靠 iPhone SE 和傳聞中的 iPhone 12，在各個價位上全面爭奪市場。而韋德布什也十分看好對于 5G iPhone“巨大的被抑制需求”。

　　盡管“iPhone 12”可能比蘋果公司通常的 9 月發布時間晚幾周，但艾夫斯表示，韋德布什仍然看好即將到來的“5GiPhone 超級周期。”

　　對于蘋果的其他業務部門，艾夫斯指出，他們都設法超越了華爾街的預期和韋德布什自己的預測。服務業務同比增長 15%，平板電腦同比增長 31%。

　　艾夫斯再次重申了他的預測，即蘋果可能是第一家在 2021 年達到 2 萬億美元資本市值里程碑的公司。

　　摩根大通

　　摩根大通將蘋果目標股價從 425 美元上調至 460 美元、分析師薩米克·查特吉在給投資者的一份報告中寫道，蘋果幾乎沒有錯過任何一次機會，“盡管在本季度，幾次業務中斷影響了它成功經營零售店的能力。”

　　就在蘋果發布 2020 年二季度財報前幾天，查特吉估計季度收入為 492 億美元。這略低于市場共識，比蘋果公司實際收入 597 億美元低了約 100 億美元。

　　摩根大通表示，對于蘋果主要的手機業務來說，“iPhone 12”和 iPhone SE 能夠在二季度到三季度“完全抵消”新冠疫情的影響。摩根大通原來預計蘋果手機的二季度收入為 169 億美元，但是實際卻獲得了 264 億美元。

　　盡管新手機發布可能會推遲幾周，但是查特吉預計這一銷售勢頭將持續到第四季度和即將到來的 iPhone 12 銷售周期。該分析師預測，2020 年和 2021 年的 iPhone 出貨量分別為 2.05 億部和 2.25 億部，高于原先 1.88 億部和 2.15 億部的估計值。

　　查特吉還指出，疫情帶來的對平板電腦和筆記本電腦業務的推動，預計也將持續到目前的第三季度。

　　雖然蘋果服務業務繼續保持增長速度，不過這位分析師表示，蘋果軟件商店和廣告收入出現了輕微減速的現象。盡管如此，蘋果還是提前六個月實現了 2016 年制定的服務業務收入翻番的目標。

　　摩根大通將 2021 年 12 月的蘋果目標股價上調至 460 美元，基于 19.85 美元的每股利潤預期和 23 倍的市盈率。在具體業務的市盈率上，查特吉認為蘋果手機業務市盈率為 20 倍，平板電腦和筆記本電腦為 11 倍，服務業務為 25 倍，蘋果手表和藍牙耳機業務為 20 倍，其他產品為 11 倍。

　　科文

　　因蘋果二季度業績好于預期，美國投資銀行科文（Cowen）將蘋果股票目標價格上調至 470 美元。

　　首席分析師克里斯·?？?Krish Sankar)在一份給投資者的報告中寫道，在二季度里，蘋果手機銷售表現強勁，筆記本電腦和平板電腦的需求顯示了蘋果產品陣列的持久生命力。這些成績為蘋果進入 2021 年設定了一個“令人鼓舞的前景”，其中主要動能來自于服務業務和 iPhone 12 升級周期。

　　雖然蘋果沒有公布智能手機銷售數據，但是桑卡估計，蘋果手機在二季度的出貨量為 3500 萬臺，預計三季度將達到 4000 萬臺。

　　就服務業務，?？ㄖ赋?，“服務部門的長期增長情況保持不變，這一板塊的毛利率達到創紀錄的 67.2%，而過去 12 個月的平均毛利率為 64.5%。”

　　這位分析師表示，展望 2021 財年（從 2020 年四季度開始），5G iPhone 升級周期加上不斷增長的服務業務，這使得蘋果股票成為在后疫情時代值得擁有的的防御性/成長型股票。

　　分析師將科文公司的 12 個月蘋果目標股價從 400 美元上調至 470 美元。這是基于核心業務 23 倍的市盈率和服務業務 35 倍的市盈率。該公司預計蘋果 2021 年每股利潤為 16.83 美元，公司整體市盈率為 28 倍。

　　收盤股價

　　周五，受到二季度利好財報的刺激，蘋果股價大幅上漲了 10.47%，收于 425 美元，目前的資本市值顯示為 18208 億美元。

　　根據上述華爾街券商新的目標股價，這意味著在未來 12 個月內，蘋果股價還有一成左右的上漲空間。（騰訊科技審校/承曦）

總結

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