大家好！今天讓小編來大家介紹下關于印花稅調降“被忽視的”受益方向？以史為鑒政策導向和高景氣行業利好僅次于券商，核心受益標的一覽的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

財聯社9月2日訊（編輯 笠晨）時隔十五年，證券交易印花稅迎來調降，以史為鑒市場將呈現正向反饋。國金證券張弛8月28日發布研報表示，印花稅調降，可推動市場量能趨勢性上升。歷史上印花稅調降，短期內將迅速拉動市場成交量及換手率明顯回升（平均至少30%以上），中長期來看量能回升往往能夠保持。

隨著市場交投活躍，本周盤面呈現熱點全面開花的狀態。其中機器人板塊本周二爆發，步科股份、昊志機電、中大力德和新時達等收盤漲停。AI分支的數據要素方向周三大漲，零點有數和人民網均收盤漲停且股價創下歷史新高，當天半導體芯片方向的利揚芯片、大港股份和盈方微等個股同樣收盤漲停。半導體芯片的細分領域光刻膠方向周四領漲，容大感光和格林達漲停，醫藥細分的中藥當日下午發力，大理藥業、龍津藥業和華森制藥等強勢漲停。

華金證券鄧利軍在8月28日發布的研報中表示，當前下調印花稅將對市場起明顯提振作用。復盤來看，下調印花稅對券商刺激最大，其次是政策導向和高景氣的行業。如2005年的煤炭、有色、 鋼鐵、石化，2007年的銀行、有色、機械，2008年4月的鋼鐵、石化，2008年9月的地產、建筑、石化、銀行，均是當時景氣度最高和政策導向的周期類行業。

當前來看，分析師認為，受政策和景氣度雙重向上的TMT、新能源、醫藥等成長性板塊相對占優。其一，TMT行業受AI技術迭代不斷，國家將數據與算力放在未來重點發展方向，國內外計算機硬件和互聯網龍頭企業持續加大研發力度，不斷發布重量級大模型、高性能芯片等人工智能產品，人工智能在各領域加速落地，產業周期仍在上行。

其二，新能源當下受政策支持明顯，同時中報業績角度，盈利繼續由上游向中下游轉移，機械、電力設備、汽車、公共事業等行業盈利增速顯著回升。其三，醫藥行業反腐使得市場集中度提升、供給側出清后將提升行業盈利水平，而在人口老齡化下，需求維持偏高增速，反腐反而使得行業估值性價比較高。

展望未來，大廠均表示在人工智能基礎設施領域將持續加大投資，AI+行業應用生態有望迎來爆發式成長階段。浙商證券劉雯蜀在8月13日發布的研報中表示，下半年看好AI應用迎來政策與需求共振。建議關注標的，AI+辦公：金山辦公、致遠互聯；AI+教育：科大訊飛；AI+政務：新點軟件、拓爾思、通達海；AI+金融：宇信科技、中科軟、恒生電子；AI+安全：美亞柏科；AI+遙感：航天宏圖、中科星圖。

數據要素入表明年落地，數據資源價值加速兌現。中航證券裴伊凡在8月27日發布的研報中表示，在數據要素方面積累投入較大的企業有望率先迎來資產增厚和業績提升。隨著數據要素頂層設計不斷完善，數據確權、定價、流通和治理規范將不斷完善，國內相關上市公司有望快速打開商業化場景，提高變現能力。建議關注持有浙江大數據交易中心48.2%股權的浙數文化，參與溫州數安港聯合計算中心建設的每日互動、自有數據中心的歌華有線、參股鄭州數據交易中心中原傳媒、致力于“生成式人工智能內容安全與模型安全檢測平臺”研究的人民網、深度布局“區塊鏈+數據要素支付業務”的山大地緯、立足“國家統計局大數據合作平臺企業”的卓創資訊。

國金證券姚遙等人在8月27日發布的研報中表示，近期新能源板塊仍處于情緒、估值、預期的三重低位，下半年行業存修復空間。另外，各環節龍頭企業發布半年報，無論是在財報質量、核心業務領先幅度、還是新業務拓展方面，均呈現出顯著優勢?？芍攸c布局，中短期盈利維持能力和中長期競爭格局穩定性都存在低估的一體化組件龍頭（當前首推2024年業績增長確定性最強的阿特斯）；抗光伏主產業鏈波動能力強，且下半年存政策催化預期的儲能（首推海外大儲占比高、各項業務綜合競爭力全面領先的陽光電源）；具有突出業務或產品線布局而具備穿越周期能力的強周期環節龍頭（通威股份、奧特維、高測股份）等等。

天風證券楊松等人在8月20日發布的研報中表示，通過本次醫藥領域反腐集中整治，醫藥全產業鏈有望得到持續健康有序發展。建議重點關注有業績持續兌現能力的優質醫療服務公司，尤其是有估值彈性、正向政策鼓勵或出清見底的醫療服務企業：國際醫學、愛爾眼科、華廈眼科、通策醫療、美年健康、三星醫療。

來源：財聯社

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總結

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