大家好！今天讓小編來大家介紹下關于科創板可轉債觀察：年內21家公司新發預案 電子板塊最為活躍 光伏公司接力創規模之最的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

《科創板日報》9月4日訊（特約記者 黃修眉）星礦數據顯示，今年年初至8月底，新增發行可轉債的科創板公司數量已占到2022年的75%，接近2021年全年發行數量。從已上市交易標的看，晶科能源發行的100億元規模可轉債，創科創板開板以來發行規模之最。

統計數據顯示，年初至今，共有21家科創板公司新增發行可轉債預案，該數據2022年為28家，2021年為23家，2020年僅有4家。年初至今新發轉債預案的公司數量，占2022年全年的75%，接近2021年全年總量。

《科創板日報》記者注意到，隨著科創板開市并進入第四個年頭，不論是新增上市公司數量或者再融資數量，都逐漸進入更加活躍的狀態，越來越多的科創板公司選擇發行可轉債這一融資方式。

從所屬領域來看，電子板塊的新增預案最多，有復旦微電、匯成股份、瑞可達、安集科技等7家公司；通信板塊則有鼎通科技、浩瀚深度；致遠互聯屬于計算機板塊。

因面向AI及算力等需求增長，復旦微電擬募資20億元，用于推進基于1xnmFinFET先進制程的新一代FPGA項目、智能化可重構SoC平臺開發及產業化項目等；而匯成股份擬募資不超12億元，用于12寸先進制程新型顯示驅動芯片晶圓金凸塊制造與晶圓測試擴能項目、12寸先進制程新型顯示驅動芯片晶圓測試與覆晶封裝擴能等項目。

上述公司所屬的新一代信息技術產業，無疑占據了科創板再融資的半壁江山，從側面應證了今年人工智能技術領域需求旺盛的現象。

此外，生物醫藥板塊也有3家公司新增可轉債預案，分別是皓元醫藥、安必平和藥康生物；機械設備領域3家新發行的公司是正帆科技、禾川科技、新益昌；其他涉及板塊還有國防軍工、技術化工和環保。

國海證券固收首席分析師靳毅曾表示，從可轉債發行審核進度來看，全面注冊制落地后，可轉債發行有提速趨勢。目前來看，2023年上半年交易所受理可轉債發行申請創歷史新高，二季度發審委通過數量高于歷史平均水平，預計下半年可轉債供給充足，或有效改善新券高估值的壓力。

目前融資規模遠低于去年

再來看融資規模。預計融資額度10億元以上的公司有4家，分別是復旦微電、匯成股份、皓元醫藥和正帆科技，融資額度分別達到20億元、12億元、11.6億元、11.5億元。其中，復旦微電發行的融資規模奪得頭籌；此外，融資額度在510億元之間的公司有12家；融資額度最少的是生物醫藥板塊的藥康生物，只發行了2.5億元的可轉債預案；上述21家公司的總融資規模達到153.46億元。

具體來看，皓元醫藥擬債募資11.61億元，用于安徽皓元藥業有限公司年產121.09噸醫藥原料藥及中間體建設項目（二期）、高端醫藥中間體及原料藥CDMO產業化項目（一期）、265t/a高端醫藥中間體產品項目、歐創生物新型藥物技術研發中心、補充流動資金；

正帆科技擬募資11.5億元，用于銅陵正帆電子材料有限公司特氣建設項目（二期）——年產890噸電子先進材料及30萬立方電子級混合氣體項目、正帆科技（麗水）有限公司特種氣體生產項目、正帆百泰（蘇州）科技有限公司新建生物醫藥核心裝備及材料研發生產基地項目以及補充流動資金及償還銀行貸款；

融資額度最小的藥康生物，擬募資2.5億元，用于投入基于多維度人源化鼠的新一代藥物評價技術平臺的建設、成都藥康生命科學研發生產項目（一期B及二期A）等項目。

值得注意的是，盡管統計期內新增可轉債預案的公司數量不少，但其融資規模卻遠不如去年，這或與今年A股整體交易環境、日益規范的政策監管密不可分。

2022年新增可轉債預案公司共有28家。其中，規模30億元以上的有4家，分別為晶科能源100億元、天合光能88.6億元、長遠鋰科32.5億元，珠海冠宇30.89億元。融資規模在1015億元之間的有6家，510億元（不含10億元）的有9家，5億元以下的有9家。總共28家預案的總融資規模，高達418.8億元（包括此后停止實施的禾信儀器轉債在內）。

12家上市交易，光伏公司創規模之最

《科創板日報》記者梳理發現，過往發行了相關融資計劃、轉債在今年內上市的公司，也有12家，其中電子板塊5家，數量最多。但從金額規模之最來看，光伏領域晶科能源和天合光能最值得關注。

2023年3月15日，天合光能高達88.65億元的可轉債標的，天23轉債正式上市交易。彼時，該標的就已創下科創板開板以來最大可轉債融資規模。僅兩個月多后的5月19日，晶科能源高達100億元的可轉債標的晶能轉債也上市交易，并取代天23轉債“規模之最”的位置。

值得注意的是，前述兩家光伏公司融資規模高達188.65億元，占2023年內上市可轉債融資規模的75%左右，足以說明光伏領域融資的火爆程度。緊隨其后的金宏氣體，融資額度不過10.1億元，遠不及上述兩家光伏領域公司。

不僅如此，今年以來，光伏行業一級市場的投融資也熱情高漲。有數據顯示，今年前7個月，光伏產業在一級市場的融資數量達到去年全年的90%。出手的投資機構包括深創投、毅達資本等頭部機構，以及國家綠色發展基金、國調基金、合肥產投集團等國資機構。

從投資者選擇可轉債的重要參考指標，即轉股溢價率來看，晶科能源與天合光能發行的轉債標的也值得關注。持有可轉債的投資者，可根據轉股溢價率，計算出此時轉股劃算還是持有可轉債劃算。一般來說，轉股溢價率為負數，轉股比較劃算；如果轉股溢價率為正數，則持有可轉債更劃算。

業內券商固收分析師向《科創板日報》記者表示，轉股溢價率超100表明該股票具有較高的價值，市場對該股票具有較高的信心，流動性良好，股權結構合理，可以提供股東較高的收益。但高溢價率意味著股票價格可能會出現較大波動，而轉股者可能會因此虧損。且轉股溢價率越高，說明債券的價格與正股的相關性就越低，債券走出獨立趨勢的可能性越大。

截至8月31日，上述兩家光伏公司的可轉債標的，晶能轉債和天23轉債的轉股溢價率分別為47.45%和120.6%，天23轉債的轉股溢價率位列榜首。轉股溢價率超100的還有上聲電子的可轉債上聲轉債，轉股溢價率達到111.1%。

來源：財聯社

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總結

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