將TI（德州儀器）的產(chǎn)品名錄拉開，選擇一個(gè)產(chǎn)品分類做模仿和演進(jìn)，做適合自己的‘國(guó)產(chǎn)替代’。”

當(dāng)筆者在做《國(guó)產(chǎn)模擬芯片廠商的“詩(shī)和遠(yuǎn)方”》專題時(shí)，兩次聽到受訪者說到這句話。一次來(lái)自璞華資本投委會(huì)主席陳大同，一次來(lái)自國(guó)內(nèi)某初創(chuàng)模擬IC企業(yè)公司的市場(chǎng)負(fù)責(zé)人，雖說是初創(chuàng)公司，但此人已經(jīng)在TI、美信工作近20年。

璞華資本投委會(huì)主席陳大同

這位經(jīng)驗(yàn)豐富的模擬IC人士在跑客戶時(shí)經(jīng)常遇到客戶的一個(gè)問題：“你的產(chǎn)品可以PIN TO PIN嗎？”因此，基于客戶的需求，PIN TO PIN的產(chǎn)品也納入到了公司的規(guī)劃中。當(dāng)時(shí)甚至想建議這位仁兄，可以給公司銷售團(tuán)隊(duì)訂做一套文化衫，上面印著——“可以PIN TO PIN”，以此占據(jù)談判的主動(dòng)權(quán)。

以野蠻崛起的中國(guó)模擬芯片廠，是不是也應(yīng)該聊一聊詩(shī)和遠(yuǎn)方。

每年全球模擬芯片大廠的TOP 10榜單都會(huì)定期放榜，去年的榜單也在幾個(gè)月前放了出來(lái)。IC Insights并沒有給人太多刺激，最最刺激的恐怕就是這TI的19%市占率。因?yàn)閺?014年到2018年，TI的市占率一直保持著18%。

“就是這1%，TI得花費(fèi)非常多的人力財(cái)力，干上好幾年，還要配合完美的運(yùn)營(yíng)手段。”TI的前員工說這句時(shí)，外面已經(jīng)暴雨，如果我站在雨中，TI的產(chǎn)品線作為雨滴，落在以我頭圍大小的立方空間里，可能接下來(lái)的幾小時(shí)我要被活活砸懵逼。這種假設(shè)發(fā)生在清朝，必定就是滿清十大酷刑之一。

之所以是酷刑，主要還是因?yàn)門I在經(jīng)歷了90年發(fā)展后積累了12.5萬(wàn)種模擬芯片產(chǎn)品，并且每年將新增3000~4000種[1]。

放眼整個(gè)模擬IC行業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模非常龐大，占據(jù)半導(dǎo)體市場(chǎng)五分之一，且具有生命周期長(zhǎng)、產(chǎn)品種類眾多、下游應(yīng)用廣泛、強(qiáng)者恒強(qiáng)等特點(diǎn)。2019年的數(shù)據(jù)來(lái)看，該年整體模擬IC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到552億美元，而前十大模擬IC廠商總和就占了62%，約為342億美元，比2018年占比60%提高了兩個(gè)百分點(diǎn)。

這些強(qiáng)者恒強(qiáng)的企業(yè)，也在揣摩著如何變得更強(qiáng)，通常采用簡(jiǎn)單粗暴且熟練的手法——收購(gòu)。

前不久，ADI官宣要收購(gòu)美信，如果順利拿下，ADI將從模擬老二變成大老二。而收購(gòu)這件事，大廠們?cè)缫呀?jīng)驗(yàn)老道，但背后似乎說明了一些問題。

模擬IC并購(gòu)史盤點(diǎn)（圖源：方正證券）

“ADI收購(gòu)美信是一個(gè)報(bào)團(tuán)取暖的過程，通過并購(gòu)來(lái)鞏固市場(chǎng)份額，這是一種防守態(tài)勢(shì)。”陳大同表示：“最近5、6年，不單單模擬大廠，很多大廠都在并購(gòu)，導(dǎo)致大廠數(shù)目不斷減少，這已經(jīng)成了一種潮流。”

陳大同的觀點(diǎn)很明確，大廠并購(gòu)是產(chǎn)業(yè)走向成熟化的標(biāo)志，而巨頭的數(shù)量減少表明半導(dǎo)體的原有形態(tài)在改變。這里的“防守態(tài)勢(shì)”，遭受的是韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸等地區(qū)新生態(tài)企業(yè)的攻擊。

上海南芯半導(dǎo)體科技有限公司（下簡(jiǎn)稱“南芯”）董事長(zhǎng)兼CEO阮晨杰在接受半導(dǎo)體行業(yè)觀察記者采訪時(shí)表示：“歐美大廠的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，對(duì)工業(yè)、通訊和汽車電子市場(chǎng)的影響力加強(qiáng)。但聚焦消費(fèi)電子市場(chǎng)，歐美大廠的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)逐步減弱的趨勢(shì)不會(huì)有本質(zhì)改變。國(guó)內(nèi)廠商在芯片定義、功能、性能和品質(zhì)上逐步趕超，依托中國(guó)強(qiáng)大的本土市場(chǎng)，在我們?nèi)哉J(rèn)為消費(fèi)電子市場(chǎng)未來(lái)是屬于中國(guó)模擬芯片廠商。”

在全球模擬IC中，工業(yè)、通訊、汽車其實(shí)是占比最大的三塊。根據(jù)Statista 援引機(jī)構(gòu)IC Insights 的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2019年通信和汽車市場(chǎng)為全球模擬IC的最大下游應(yīng)用市場(chǎng)，市場(chǎng)占比分別可達(dá)38.5%和24.0%。工業(yè)的占比也有20%左右。[2]

阮晨杰口中的極具潛力的消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)非常值得關(guān)注，陳大同表示：“因?yàn)橐蟊容^低，可靠性的要求也不是很高，許多初創(chuàng)公司的經(jīng)歷放在了消費(fèi)電子上。”消費(fèi)電子市場(chǎng)成了中國(guó)初創(chuàng)企業(yè)的一個(gè)踏板，正如一家成立于2017年的國(guó)產(chǎn)模擬IC廠商所說：“消費(fèi)類的客戶非常支持國(guó)產(chǎn)，因?yàn)樗麄兊芸欤矣脟?guó)內(nèi)的創(chuàng)新產(chǎn)品。”

而對(duì)于工業(yè)類客戶來(lái)說，讓他們“移情別戀”難度是非常大的，一方面技術(shù)產(chǎn)品迭代慢，另一方面，也擔(dān)心一些新進(jìn)公司供貨問題。

那么問題來(lái)了，現(xiàn)在的國(guó)產(chǎn)模擬IC廠商面對(duì)的到底是什么困境與機(jī)遇呢？

對(duì)于國(guó)產(chǎn)模擬IC的格局，一些分析機(jī)構(gòu)和分析文章的觀點(diǎn)大致可以總結(jié)為：格局分散，不存在絕對(duì)壟斷；國(guó)外品牌占據(jù)領(lǐng)先地位，與國(guó)外差距大；全球市場(chǎng)規(guī)模占比高。國(guó)際大廠擁有著非常多的產(chǎn)品種類，國(guó)內(nèi)有著不同細(xì)分產(chǎn)品的公司。可以想象成，一個(gè)花瓶被打碎，撒了一地，而這個(gè)“地”卻是很大的空間。

據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院今年整理的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模2273億元，同比2017年增長(zhǎng)6.2%。全球模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模地域分布上，中國(guó)大陸占據(jù)36%的比例，亞洲其他國(guó)家占據(jù)32%的比例。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)Top5模擬芯片供應(yīng)商的市場(chǎng)份額總和約為35%。

不管多么散和廣闊的市場(chǎng)，背后推動(dòng)市場(chǎng)和公司發(fā)展的都是需求。正如60~70年代工業(yè)領(lǐng)域?qū)π盘?hào)鏈的需求，推動(dòng)了早期 ADI、德州儀器等模擬巨頭的成長(zhǎng)。在 1980~2000 年，消費(fèi)電子的交互需求經(jīng)歷從無(wú)到有的過程，同樣驅(qū)動(dòng)了信號(hào)鏈在消費(fèi)電子下游的增長(zhǎng)。

如今擁有很大規(guī)模的中國(guó)模擬IC市場(chǎng)有了新的需求，那就是供應(yīng)鏈安全，從新的層面推動(dòng)著國(guó)產(chǎn)模擬IC廠商的發(fā)展。

陳大同認(rèn)為，中美爭(zhēng)執(zhí)后，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了很多空白市場(chǎng)，其中相當(dāng)一部分是模擬類，大家突然就對(duì)模擬半導(dǎo)體非常關(guān)注。

清華校友總會(huì)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、清華大學(xué)微電子所教授、IEEE Fellow王志華，在清華大學(xué)全球私募股權(quán)研究院舉辦的“新基建，‘芯’助力，國(guó)產(chǎn)模擬半導(dǎo)體的升級(jí)之路”線上沙龍上[3]，說過這樣一句話：

“國(guó)內(nèi)企業(yè)一定不要相信存量問題可以靠國(guó)際分工解決這個(gè)問題，能走的路必須是自己在存量市場(chǎng)里搶回一部分市場(chǎng)份額。這是集成電路發(fā)展的必經(jīng)之路，也是模擬集成電路發(fā)展的必經(jīng)之路。”

此時(shí)，國(guó)內(nèi)模擬IC企業(yè)需揚(yáng)其長(zhǎng)，搶巨頭之地盤。

從各自企業(yè)的做法來(lái)看，阮晨杰聲稱：“目前南芯的IC產(chǎn)品憑借其卓越的性能，已在小米、華為、三星、OPPO、聯(lián)想、Anker、大疆等國(guó)內(nèi)外知名品牌的產(chǎn)品中頻頻亮相；自2019年以來(lái)，南芯IC助力的幾款產(chǎn)品已成功入駐Apple Store，也代表著南芯產(chǎn)品走向了更高端更廣泛的國(guó)際應(yīng)用市場(chǎng)。”

南芯是國(guó)內(nèi)是專業(yè)的電源管理IC半導(dǎo)體生產(chǎn)廠家，據(jù)阮晨杰介紹，南芯在快速充電和電源管理芯片領(lǐng)域的研發(fā)產(chǎn)品一直領(lǐng)軍國(guó)內(nèi)同行，與凌特、TI等國(guó)際老牌大廠同臺(tái)競(jìng)技。

阮晨杰多次提到打破國(guó)外壟斷一事，如2019年底率先打破國(guó)外壟斷，推出國(guó)內(nèi)首款兼容電荷泵快充和低壓直充的手機(jī)充電IC；2020年中，再次打破國(guó)外壟斷，推出國(guó)內(nèi)第一款支持NVDC路徑管理的Buck-boost升降壓筆記本快充IC，實(shí)現(xiàn)對(duì)歐美廠商筆記本快充IC的直接替代。

上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司（下簡(jiǎn)稱“晶豐明源”）的策略則是貼近客戶，晶豐明源CEO胡黎強(qiáng)表示：“以客戶需求為導(dǎo)向定義和研發(fā)產(chǎn)品，技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要在AC/DC電源轉(zhuǎn)換技術(shù)，并擁有自己開發(fā)的700V BCD工藝，產(chǎn)品以LED照明驅(qū)動(dòng)芯片為基礎(chǔ)，拓展到家電和充電器的AC/DC電源芯片。”

晶豐明源CEO胡黎強(qiáng)

晶豐明源的成立時(shí)間是2008年，2009年掏出第一代產(chǎn)品。據(jù)一篇公司采訪稿稱，2014年，晶豐明源曾遭遇同行以“腰斬價(jià)”出售同類型 LED驅(qū)動(dòng)芯片的惡性競(jìng)爭(zhēng)。顯然對(duì)于晶豐明源來(lái)說，單靠設(shè)計(jì)創(chuàng)新維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還不夠，因?yàn)殡娐吩O(shè)計(jì)太容易被復(fù)制了；當(dāng)設(shè)計(jì)慢慢趨于同質(zhì)化后，必須集全產(chǎn)業(yè)鏈之力，投資工藝和封裝。

2014年起，晶豐明源與中芯國(guó)際合作開發(fā)了針對(duì)LED照明驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的全球領(lǐng)先工藝，這些工藝技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)是排他的，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法使用晶豐明源的先進(jìn)工藝進(jìn)行產(chǎn)品制造。

去年11月，晶豐明源在科創(chuàng)板成功上市。

晶豐明源和南芯的活法，詮釋了創(chuàng)新的含義。國(guó)產(chǎn)替代只是曾經(jīng)草莽時(shí)代的玩法，而現(xiàn)在必須得有長(zhǎng)壽的秘籍。

在談及公司現(xiàn)階段挑戰(zhàn)時(shí)，胡黎強(qiáng)稱：“公司目前最大的挑戰(zhàn)是產(chǎn)品線不夠豐富，無(wú)法支持客戶更多的國(guó)產(chǎn)替換需求。主要是缺少拓展新產(chǎn)品線的人才和芯片研發(fā)的人才。”

阮晨杰則表示：“最大的挑戰(zhàn)是成立時(shí)間短，要填空國(guó)產(chǎn)空白，需要時(shí)間積累。”

南芯董事長(zhǎng)兼CEO阮晨杰

兩位CEO的答案似乎也能概括目前國(guó)產(chǎn)模擬IC的共同問題，其中對(duì)于人才困境，也都表達(dá)了同樣的煩惱與訴求。

“中國(guó)本土模擬工程師跟歐美相比，起步晚，經(jīng)驗(yàn)短，差距是客觀存在的。我們需要在很短的時(shí)間內(nèi)完成國(guó)外這個(gè)行業(yè)幾十年的積累，這個(gè)一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。”阮晨杰認(rèn)為：

“目前國(guó)內(nèi)行業(yè)很多廠商還處于依葫蘆畫瓢的階段，僅僅滿足于畫到60分，或者只有能力畫到60分；或者一些海龜，能夠從國(guó)外拿一些新的技術(shù)回來(lái)。之后，還是需要形成持續(xù)有創(chuàng)造力的技術(shù)發(fā)展，要能夠持續(xù)的進(jìn)步，才能長(zhǎng)遠(yuǎn)向好發(fā)展，做到跟歐美大廠真正的抗衡。這在技術(shù)積累和管理上都會(huì)有一些難度。”

“模擬芯片應(yīng)用很廣泛，每家公司根據(jù)自身能力選擇一兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，做到技術(shù)和產(chǎn)品有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，避免低端扎堆同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，既賺不到錢，也不能促進(jìn)國(guó)產(chǎn)模擬芯片的發(fā)展。”是胡黎強(qiáng)對(duì)國(guó)產(chǎn)模擬IC的期盼。

阮晨杰非常簡(jiǎn)短的總結(jié)出8個(gè)字——“專注、踏實(shí)、鉆研、創(chuàng)新”。

模擬市場(chǎng)是碎片化的，書寫“詩(shī)和遠(yuǎn)方”的方式也各自不同，如果國(guó)產(chǎn)模擬IC公司可以在各自細(xì)分領(lǐng)域活出自己的高價(jià)值，那本來(lái)碎了一地的玻璃渣子就會(huì)變成鋪滿黑夜的星辰。

參考文章：

1.方正證券，《國(guó)產(chǎn)模擬芯片研究框架》

2.海通證券，《全球模擬芯片行業(yè)梳理，國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇幾何》

3.《清華大學(xué)教授王志華：國(guó)產(chǎn)模擬芯片的兩條路》

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的“碎了一地”的国产模拟芯片厂商的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網(wǎng)站內(nèi)容還不錯(cuò)，歡迎將生活随笔推薦給好友。