在美國(guó)商務(wù)部宣布進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)華為及其關(guān)聯(lián)公司使用美國(guó)技術(shù)和軟件的限制后，8 月 18 日，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）主席兼首席執(zhí)行官約翰·涅弗（John Neuffer）在其官網(wǎng)上發(fā)布聲明，回應(yīng)美國(guó)宣布的新出口管制規(guī)則變化。

　　“我們?nèi)栽谠u(píng)估該規(guī)則，但是對(duì)商用芯片銷售加以廣泛限制將給美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重破壞。”涅弗表示，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)美國(guó)政府突然從先前支持采取更有限的限制方式轉(zhuǎn)變感到驚訝和擔(dān)憂，此前的方法旨在實(shí)現(xiàn)所謂的美國(guó)國(guó)家安全目標(biāo)的同時(shí)減少對(duì)美國(guó)公司的傷害。

　　SIA 表示自己代表了美國(guó) 95% 的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

　　針對(duì)美國(guó)商務(wù)部進(jìn)一步升級(jí)對(duì)華為禁令一事，在 18 日的中國(guó)外交部例行記者會(huì)上，發(fā)言人趙立堅(jiān)表示，中方堅(jiān)決反對(duì)美方蓄意抹黑和打壓華為等中國(guó)企業(yè)。一段時(shí)間以來(lái)，美方在拿不出任何真憑實(shí)據(jù)的情況下，泛化國(guó)家安全概念，濫用國(guó)家力量，對(duì)華為等中國(guó)企業(yè)采取各種限制措施，這是赤裸裸的霸權(quán)行徑。必須強(qiáng)調(diào)美方所作所為徹底戳破了美方一貫標(biāo)榜的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公平競(jìng)爭(zhēng)原則的遮羞布，違反國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈，這也必將損害美國(guó)國(guó)家利益和自身形象。

　　美半導(dǎo)體行業(yè)恐遭嚴(yán)重破壞

　　8 月 17 日，美國(guó)商務(wù)部公布針對(duì)華為的新一輪制裁措施，一是進(jìn)一步限制華為獲取美國(guó)技術(shù)的能力，重點(diǎn)限制美國(guó)以外企業(yè)用美國(guó)軟件設(shè)計(jì)的芯片，二是將 38 家華為下屬企業(yè)加入實(shí)體清單，主要涉及華為云，使華為旗下被出口管制的企業(yè)達(dá)到 152 家。

　　尤其是第一點(diǎn)，分析師認(rèn)為對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響巨大。

　　從升級(jí)后的條例來(lái)看，首先，如果美國(guó)軟件或技術(shù)是其他國(guó)家生產(chǎn)某項(xiàng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)，且該產(chǎn)品將被包含于，或被用于華為及其在實(shí)體清單中的關(guān)聯(lián)公司生產(chǎn)、購(gòu)買或訂購(gòu)的任何“零部件”、“組件”或“設(shè)備”的“生產(chǎn)”或“研發(fā)”過(guò)程，該交易將會(huì)受到 FDP（外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則）限制。其次，當(dāng)華為及其在實(shí)體清單上的關(guān)聯(lián)公司是此類交易（即采購(gòu)使用美國(guó)軟件、技術(shù)直接生產(chǎn)的半導(dǎo)體產(chǎn)品）的一方時(shí)，例如“買方”、“中間收貨人”、“最終收貨人”或“最終用戶”，也將會(huì)受到 FDP 限制。

　　“這一修訂將進(jìn)一步限制華為獲取外國(guó)芯片的能力，只要這些芯片是用美國(guó)軟件或技術(shù)開發(fā)或制造的，它們將受到與美國(guó)芯片一樣的限制。”美國(guó)商務(wù)部聲明。

　　對(duì)于美國(guó)的新規(guī)，涅弗重申 SIA 的觀點(diǎn)，向中國(guó)銷售非敏感的商用產(chǎn)品將推動(dòng)美國(guó)本土半導(dǎo)體的研究和創(chuàng)新，這對(duì)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和國(guó)家安全至關(guān)重要。

　　從去年第一輪禁令發(fā)布開始，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，美國(guó)企業(yè)大約已向美政府提交了 300 份許可申請(qǐng)，申請(qǐng)總量的約四分之一獲得批準(zhǔn)。但在 5G 等關(guān)鍵領(lǐng)域，芯片級(jí)別的合作卻仍然艱難。

　　有消息稱，高通依然在積極游說(shuō)美國(guó)政府，要求撤銷向華為出售零部件的限制。在此前的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，高通首席執(zhí)行官史蒂夫·莫倫科普夫表示，高通正在努力研究如何向包括華為在內(nèi)的廠商銷售產(chǎn)品。

　　在分析機(jī)構(gòu)看來(lái)，美國(guó)選擇采取“最極端”的方式打開了潘多拉盒子，將影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)期走勢(shì)。

　　波士頓咨詢（BCG）在今年 3 月發(fā)布的一份報(bào)告中指出，美國(guó)對(duì)中國(guó)和美國(guó)技術(shù)貿(mào)易的限制可能會(huì)終結(jié)其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，如果美國(guó)完全禁止半導(dǎo)體公司向中國(guó)客戶出售產(chǎn)品，那么其全球市場(chǎng)份額將損失 18 個(gè)百分點(diǎn)，其收入將損失 37%，這實(shí)際上會(huì)導(dǎo)致美國(guó)與中國(guó)技術(shù)脫鉤。

　　該報(bào)告認(rèn)為，如果美國(guó)半導(dǎo)體公司的全球份額下滑到大約 30%，美國(guó)將把其長(zhǎng)期的全球半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)地位移交給韓國(guó)或中國(guó)。從根本上說(shuō)，美國(guó)可能很大程度存在不得不依賴外國(guó)供應(yīng)商來(lái)滿足其自身對(duì)半導(dǎo)體的國(guó)內(nèi)需求的風(fēng)險(xiǎn)。而且預(yù)計(jì)美國(guó)每年的研發(fā)投入將減少 30% 到 60%，美國(guó)工業(yè)可能不再能夠提供滿足美國(guó)國(guó)防和國(guó)家安全系統(tǒng)未來(lái)需求所必需的技術(shù)進(jìn)步。

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，部分美股科技芯片股微跌，其中高通股價(jià)下跌 1.37% 至 112.18 美元、美光下跌 0.83% 至 45.22 美元、應(yīng)用材料下跌 1.01% 至 66.94 美元。

　　外購(gòu)芯片鏈條被“切斷”

　　8 月 18 日早間，聯(lián)發(fā)科在臺(tái)股市場(chǎng)一度跌 10%。

　　按照此前美國(guó)公布的禁令細(xì)則，雖然華為麒麟芯片難以生產(chǎn)，但并不影響第三方芯片設(shè)計(jì)企業(yè)向華為提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，其中聯(lián)發(fā)科被視為外購(gòu)芯片方案中的最大受益者。

　　但美國(guó)的新規(guī)讓外界對(duì)聯(lián)發(fā)科與華為的繼續(xù)合作產(chǎn)生疑問(wèn)。對(duì)此，聯(lián)發(fā)科方面對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者回應(yīng)，公司正密切關(guān)注美國(guó)出口管制規(guī)則的變化，并咨詢外部法律顧問(wèn)，實(shí)時(shí)取得最新規(guī)定進(jìn)行法律分析，以確保相關(guān)規(guī)則之遵循。

　　“根據(jù)現(xiàn)有信息評(píng)估，對(duì)本公司短期營(yíng)運(yùn)狀況無(wú)重大影響。”聯(lián)發(fā)科方面對(duì)記者表示。

　　“在一個(gè)月以前，聯(lián)發(fā)科對(duì)中國(guó)大陸客戶更新了最新的旗艦手機(jī)芯片路標(biāo)圖，很多規(guī)格一看就是以華為的規(guī)格為主導(dǎo)。”一消息人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)，目前聯(lián)發(fā)科的 5G 芯片缺貨很嚴(yán)重。有消息稱，華為近期向聯(lián)發(fā)科訂購(gòu)了 1.2 億顆芯片，而在今年發(fā)布的手機(jī)中有七款均采用了聯(lián)發(fā)科芯片。

　　一不愿透露姓名的分析師對(duì)記者表示，美國(guó)商務(wù)部的文件中并沒(méi)有闡明如何定義“basis”（基礎(chǔ)），聯(lián)發(fā)科或三星等芯片制造商是否被包含在（限制）內(nèi)還需要進(jìn)一步的解讀。

　　日本調(diào)查公司 Fomalhaut Technology Solutions 的統(tǒng)計(jì)顯示，華為的最高端智能手機(jī)“Mate30”的 5G 版與制裁前的原機(jī)型相比，中國(guó)造零部件的使用比率按金額計(jì)算從約 25% 提高至約 42%。另一方面，美國(guó)造零部件則從約 11% 降至約1%。替代品來(lái)自華為自主設(shè)計(jì)的產(chǎn)品和日本等美國(guó)以外的供應(yīng)商。

　　華為董事長(zhǎng)梁華去年曾透露，華為在 2019 年向日企總采購(gòu)額度達(dá)到 1.2 萬(wàn)億日元（約合人民幣 770 億元），幾乎相當(dāng)于華為 2018 年對(duì)美國(guó)供應(yīng)商的采購(gòu)額。

　　“但美國(guó)的打壓升級(jí)無(wú)疑也在影響日本以及韓國(guó)企業(yè)的選擇。”上述分析師對(duì)記者表示。

　　截至發(fā)稿，華為并未對(duì)美國(guó)新規(guī)做出回應(yīng)。

　　但在此前舉行的華為年報(bào)溝通會(huì)上，華為公司輪值董事長(zhǎng)徐直軍曾對(duì)美國(guó)限制芯片制造商對(duì)華為供貨做出了回應(yīng)。徐直軍說(shuō)，如果美國(guó)政府可以任意修改“外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則”，其實(shí)是破壞全球技術(shù)生態(tài)，如果中國(guó)政府采取反制，會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)造成怎樣的影響，推演下去，這種破壞性的連鎖效應(yīng)是令人吃驚的。

　　他認(rèn)為，潘多拉盒子一旦打開，對(duì)于全球化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不只是華為一家企業(yè)。

總結(jié)

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