大家好！今天讓小編來大家介紹下關于更多券商開打“家辦牌”，戰略布局與打法形態有何不同？“以企業家為中心”成為核心理念的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

財聯社9月10日訊（記者 肖斐歆）家族辦公室、企業家辦公室、財富家族辦公室、環球家族辦公室業務（GFO）……更多券商正加強對高凈值客戶或超高凈值客戶的服務，名稱不同，展業形態有所區分，但卻正以財富管理的重要形態而被高度重視，并蓬勃發展。

近年來，隨著國民財富的積累，高凈值人群對企業股權增值、家族企業融資、稅務法律咨詢、家族慈善等服務的需求也有所提升。特別是隨著更多企業的上市，企業家所產生的需求更加多元，在這一背景下，證券公司優勢逐漸顯現，多家券商陸續入場家族財富管理。

據記者不完全梳理，目前至少已有中信建投、中信證券、興業證券、銀河證券、中金公司、海通證券六家券商正布局家族辦公室這一賽道。部分中小券商可使用的自有平臺和資源不夠豐富，選擇暫時割棄一站式綜合服務，先從某一細分領域切入。

從發展階段來看，家族辦公室仍是一項藍海業務。瑞士私人銀行瑞士瑞聯與胡潤研究院聯合發布的《2022中國式家族辦公室行業發展白皮書》中寫到，中國式家族辦公室目前處于初級階段，其成熟發展還需要較長時間探索。

中信建投企業家辦公室如何打法？

今年8月，“中信建投證券企業家辦公室”啟動儀式于北京成功舉辦。以此作為起點，中信建投開啟了建設企業及高凈值客戶服務體系的新篇章。

具體來看，中信建投企業家辦公室將協調公司投行、經紀和機構三個核心業務條線，調動各大業務部門及子公司，致力在多方面為客戶提供專業、綜合服務。

投行業務方面，公司為企業提供包括上市輔導、投融資和并購重組等在內的境內外專業金融服務；財富管理方面，在滿足客戶的資產保值增值需求的同時，公司更專注于引入全市場優質的金融產品，實現對風險等級、流動性和產品種類的全覆蓋，以滿足客戶的各類資產配置需求；企業價值方面，上市公司服務團隊在企業價值傳播、并購、員工激勵等方面提供一系列綜合金融服務，助力企業在不同發展階段優化公司治理、保障股東利益、提升公司價值；研究方面，公司具備多維度多領域的研究能力，提供包括宏觀經濟、策略、大類資產配置、行業、個股等各類研究咨詢服務，為客戶的投資和經營提供參考。

在此基礎上，中信建投還將依托中信金控全牌照優勢，提供證券服務之外的銀行、信托和保險等業務范圍廣且協同程度高的綜合金融服務。同時結合中信集團全鏈條優勢，在細分行業領域打造中信協同模式，致力提供“金融+實業”綜合服務。

中信建投表示，企業家辦公室的設立，使公司各業務部門的服務與客戶形成了一個閉環。在客戶綜合服務的實踐中，很多客戶已經切實體驗到由公司各業務部門聯合提供的優質綜合服務，未來將有越來越多的高凈值客戶和企業客戶通過中信建投企業家辦公室，形成個性化需求與綜合金融解決方案的閉環。

中信家辦打造“以企業家為中心”的綜合服務平臺

中信證券于2021年成立企業家辦公室。據介紹，公司立足打造成為中國企業家個人發展、家族長青、企業成長的一站式賦能平臺。

中信證券企業家辦公室的服務思維主要通過四大環節體現。第一，對企業家辦公室進行客群分析，建立目標客戶的服務名單；第二，通過公開信息挖掘業務線索，將客戶需求與業務線索相匹配；第三，成立專屬服務團隊，從“人家社企”四個方面提供綜合服務，提出一站式解決方案；第四，在項目跟蹤的同時，進行圈層互動和品牌宣傳，搭建企業家客戶社交平臺，實現金融機構與實體企業、企業家三方的互助互利。同時，中信證券依托中信集團的全牌照優勢，力爭做到各方機構內部協同。

在服務內容上，中信證券企業家辦公室覆蓋股權激勵、戰略配售、綜合減持、流動性管理、衍生品投資、股權投資咨詢、境外服務咨詢等全鏈條全生命周期綜合金融服務，并率先將財富管理生態從現金服務拓展到股份服務、資產服務、風險服務等，形成了財富管理的綜合金融服務生態。

中信證券表示，企業家辦公室并不是一項具體的業務，而是“以企業家為中心”的綜合服務平臺，公司主張以客戶為中心的服務思維和平臺思維，而非業務思維，“我們致力于成為中國企業家個人發展、家族長青、企業成長的一站式賦能平臺。同時在新形勢下牢牢把握金融服務實體經濟的本職，弘揚企業家精神、提振企業家信心，助力實現經濟高質量發展”。

興業證券“投行+私行型”家辦

興業證券的興證財富家族辦公室成立于2020年底，定位為投行+私行型家族財富辦公室。與業內通常將家族辦公室放在財富管理部門之下，或者作為機構業務下屬部門不同，興證財富家辦在興業證券集團擁有一級事業部的地位。

公司聚焦興業證券集團的“投行+投研+投顧”三大核心能力，打造家族財富管理生態圈，提供家族財富管理、家族財富傳承、家族企業治理三大板塊服務，同時通過興證慈善基金會進一步延伸到慈善等社會服務方面。

具體來看，興證財富家辦在為高凈值人群創建的尊享服務體系中，包括“研究賦能、家辦顧問、尊享增值”三大類極具券商特色的服務，以及家族客戶年度峰會、興證策略會專享名額、行業研究員1V1、尊享調研、尊享定制產品、財富診斷與規劃、投融資綜合服務、家族財富配置咨詢、興證企業家俱樂部、未來領袖訓練營、愛無界慈善匯等11項尊享服務，意在打通“財富管理資產管理投資銀行”業務價值鏈，為客戶提供具有券商特色、興證優勢的一站式綜合服務方案。

銀河證券家辦著力打造兩大服務場景

銀河證券家族辦公室結合銀河證券的業務體系，利用資產管理、信托產品涉及等方式，為高凈值客戶提供定制化服務，來實現家族客戶企業成長、家族成長和公益慈善的目標。

為此，銀河證券家辦打造了兩大服務場景。第一是搭建“企業與家”的服務場景，這也是機構型家族辦公室業務里面行業的通常模式。在關注企業成長，為企業家做發展顧問、財務規劃、資產保值增值的同時，為企業做背后的家族資產管理，關注企業家族傳承，以及提供各種稅收和金融規劃方面的專業支持，實現“企業與家”的聯動。

第二是行業首家提出“星善計劃”，在做好公益慈善的基礎上，和高凈值客戶、企業家、金融合作伙伴、基金合作伙伴一起行善，踐行企業的價值，把家族財富傳承和慈善精神結合起來，有助于企業樹立良好的形象。在行善過程之中做好政企聯盟、家企聯盟等等的場景應用，幫助企業家利用更好的社會資源創造財富，擔當社會責任。

中金GFO以極致專業為民營企業家賦能

中金公司的環球家族辦公室業務（GFO）以極致專業為民營企業家賦能作為明確定位，秉持著基于戰略顧問視角的的家企協同下，致力成為引導全平臺專業服務的重要出口和市場頭部流量的集中入口。

中金環球家族辦公室負責人劉蔓表示，家辦業務不是理財業務，更不是流動性資產配置業務，而是家族永續財富管理的整體服務。作為專業的家辦服務機構，必須改變交易傭金思維，建立與客戶共生的思維方式。

在學會像企業家一樣思考的前提下，中金GFO結合實際情況，將企業家族服務中尤其是家族治理中常見的問題，按照時間及關系兩個坐標軸進行劃分與延展，梳理了九大板塊，讓家族問題所處階段和解決維度通過九宮格體系一目了然，從而便于框架性思考和針對性服務。在基于九宮格這一規律性、標準化的理論框架實現了戰略顧問思維的具象化后，把客戶常見的困惑進行快速地分類解讀，并有針對性地給出階段性的解決方案。

同時，中金一家(One CICC)戰略的實施，整合了中金全平臺各板塊能力與資源，對內打造全業務鏈協同，對外構造金融生態圈，以專業水準為客戶提供最佳的綜合金融服務，中金GFO便是其中重點推動的一環戰略性業務。

這一新的戰略已成為中金GFO的立身之本，公司更注重與客戶形成一種注重長期、整體利益的深厚關系、更注重會診式服務、更加注重數據工具平臺的應用，提升內部合作的安全性和效率。但無論服務形式如何演變，中金GFO始終追求以極致專業為民營企業家賦能的使命和愿景。

海通國際、海通證券紛紛成立家辦

2021年海通國際的私人財富管理環球家族辦公室成立，業務以“1+1+N”的服務模式運營，指1位專屬客戶經理+1個GFO團隊+海通國際全平臺。GFO團隊在協調私人財富管理部內團隊的同時，也負責投行、資管等業務的協作，起到了樞紐作用。

具體來看，服務涵蓋財富傳承信貸服務、核心資產管理、流動資產保值增值、投資咨詢及全權委托定制化服務在內的多樣化的私行服務。海通國際GFO致力于滿足企業的全生命周期投融資需求，協助企業家家族財富增值，并為家族愿景的長期傳承保駕護航。

除海通國際之外，海通證券今年在家辦上也有所行動。今年8月，海通證券發布消息稱，公司于日前舉行私人銀行企業家辦公室發布會暨上海長寧區紅寶石路證券營業部開業儀式。據介紹，海通證券私人銀行企業家辦公室將從風險防范角度出發，對家族財富進行全面規劃，提供稅務統籌、家族治理協調、定期評估及應對家族權益變動等綜合金融服務。

來源：財聯社

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的更多券商开打“家办牌”，战略布局与打法形态有何不同？“以企业家为中心”成为核心理念的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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