據(jù)韓媒報道，日前多位消息人士透露，三星內(nèi)部認(rèn)為目前NAND Flash供應(yīng)價格過低，公司計劃今年四季度起，調(diào)漲NAND Flash產(chǎn)品的合約價格，漲幅在10%以上；預(yù)計最快本月新合約便將采用新價格。

今年以來，三星一直奉行減產(chǎn)戰(zhàn)略，1月、4月已連續(xù)宣布調(diào)整晶圓投入。最初的減產(chǎn)舉措主要集中在DRAM領(lǐng)域，之后下半年三星開始著手大幅削減NAND Flash業(yè)務(wù)產(chǎn)量，眼下正試圖推動NAND價格正常化。

如今DRAM已出現(xiàn)價格反彈，而NAND產(chǎn)品仍存突破空間。三星目標(biāo)是擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模，降低供應(yīng)量，再提高產(chǎn)品價格來尋求反轉(zhuǎn)，其期望明年第二季實(shí)現(xiàn)NAND盈虧平衡點(diǎn)。

SK證券研究員Han Dong-hee認(rèn)為，三星的第二波減產(chǎn)計劃和獲利優(yōu)先政策有望帶動存儲芯片價格反彈。

值得一提的是，三星9月已與客戶（包括小米、OPPO及谷歌）簽署了內(nèi)存芯片供應(yīng)協(xié)議，DRAM和NAND閃存芯片價格較之前合同價格上調(diào)10%-20％。三星電子預(yù)計，從第四季度起存儲芯片市場或?qū)⒐┎粦?yīng)求。

另外，原廠近期已通知下游廠商，Q4將調(diào)漲合約價。不同產(chǎn)品漲幅不同，但漲幅幾乎都在雙位數(shù)水平，其中NAND Flash Q4合約價有望漲一至兩成，DRAM則約漲一成。

10月初，威剛董事長陳立白表示，存儲芯片產(chǎn)業(yè)苦熬兩年，黑暗將過，2024年下半年更可能出現(xiàn)短缺。他認(rèn)為，由于三大存儲芯片巨頭積極減產(chǎn)，效益開始顯現(xiàn)，NAND及DRAM近期現(xiàn)貨價皆從低谷處呈現(xiàn)雙位數(shù)反彈。

目前業(yè)內(nèi)買賣雙方正在洽談合約價，陳立白估計，DRAM及NAND Flash第四季度合約價將上漲10%-15%，三星甚至計劃調(diào)漲20%，仍待觀察成交價。

從行業(yè)供給端來看，中信證券預(yù)計，2023年行業(yè)供給增速將低于需求增速，供需將逐步達(dá)到平衡，有助于庫存修復(fù)，看好存儲板塊周期2023年下半年見底。需求端而言，目前終端廠商已處于去庫存的后期，全年出貨有望呈現(xiàn)前低后高，看好2023年下半年至2024年下游需求回暖趨勢。

總體上，分析師預(yù)計下半年隨著庫存去化，需求逐步回歸，行業(yè)細(xì)分龍頭有望迎來業(yè)績修復(fù)機(jī)會，看好國內(nèi)存儲產(chǎn)業(yè)鏈周期復(fù)蘇疊加本土化趨勢下的投資機(jī)遇，建議關(guān)注：1）存儲模組；2）存儲芯片設(shè)計；3）存儲配套芯片。

總結(jié)

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