隨著9月15日美國新制裁措施期限的臨近，華為供應鏈開始出現劇震。

據韓國媒體報道，由于受到美國政府進一步加強對于華為制裁措施的影響，韓國三星電子與SK海力士（下稱“海力士”）將在禁令預定生效的9月15日起，停止對華為提供存儲類芯片。

針對上述信息，第一財經記者與兩家公司進行核實，均回應稱“沒有可以回應的內容”。華為方面也并未對該消息予以確認。

不過，第一財經記者從一位了解韓國芯片行業的行業人士了解到，根據原有美國方面的制裁措施，韓系兩家企業曾內部評估使用美國生產的設備不足50%而不受制裁影響，但由于隨后美國商務部加強了制裁措施，將受影響的范圍擴大至使用美國設備、軟件及設計的所有芯片企業，最后決定停止供應。

韓國半導體產業協會常務副會長黃喆周向第一財經記者表示，目前的韓國半導體產業體系為少部分大企業帶動許許多多中小型供應商的發展模式，若這些芯片巨頭無法尋找到比華為更加穩定的供應商，會使韓國芯片產業整體遭受危機，成為這些供應鏈體系的生死考驗。

根據華為方面公布的數據，2019年華為共從韓國企業購入了11.85萬億韓元的產品，主要由芯片、半導體制品及顯示器組成，而該金額占據當年度韓國對華出口的電子裝備總額的近6%。

韓企芯片供應或被中斷

8月17日，美國商務部公布針對華為的新一輪制裁措施，一是進一步限制華為獲取美國技術的能力，重點限制美國以外企業用美國軟件設計的芯片，二是將38家華為下屬企業加入實體清單，主要涉及華為云，使華為旗下被出口管制的企業達到152家。

“這一修訂將進一步限制華為獲取外國芯片的能力，只要這些芯片是用美國軟件或技術開發或制造的，它們將受到與美國芯片一樣的限制。”美國商務部聲明。

根據華為方面公布的數據，2019年華為共從韓國企業購入了11.85萬億韓元的產品，主要由芯片、半導體制品及顯示器組成，其中韓國企業中，三星以及海力士均為華為的重要供應商。

據記者了解，華為從三星電子、SK海力士兩家韓系企業購入部分DRAM、閃存等存儲類芯片，并搭載于中檔智能手機，其中三星電子被華為列為“金牌”供應商之一。根據相關財報，2019年華為系三星電子半導體事業部（DS事業部）的五大客戶之一，為華為供應智能手機存儲芯片、顯示器芯片等產品。

而SK海力士的財報顯示，2019年該公司對華銷量，占總銷售額的比重首度接近50%，達到46.6%，這也被視為中韓兩國產業具有合作前景及互補性的重要印證，華為的訂單額占據海力士公司年度訂單總額的9.5%。

韓國新韓證券分析師李先燁認為，從短期來看，三星電子、SK海力士、LG顯示器等關聯公司的業績不太可能會出現大的變化，但在第四季度的財報上則會有所體現，尤其是兩大韓系芯片企業的對華銷售份額仍處于高位的背景下，若無法尋找到類似于華為的“大客戶”，可能會使這些企業的業績及投資者期望出現較大幅度下滑，進而會影響設備的上下游供應商，并直接打擊韓國相關產業的出口進程。

此外，韓國當地多位業界人士也對于目前情況表示了擔憂。

在今年剛剛成立的韓國顯示器產業協會韓中產業合作小組負責人向第一財經記者表示，韓中兩國的各自優勢非常明顯，而貿易保護主義措施很容易使兩國產業及消費者共同受到打擊。

三星電子副會長李在镕在“沒有預告”的背景下，訪問三星電子位于首爾的一家分店

值得注意的是，在三星產業鏈全系宣布向華為“停止供應”的當天，據三星方面負責人透露，三星電子副會長李在镕“在沒有提前預告的情況下”訪問三星電子位于首爾的某品牌店，并現場召開員工懇談會，鼓勵公司員工進一步了解消費者需求。

另外，三星中國也在其社交網站上發布通知，表示將在9日晚間針對中國市場召開其旗艦折疊款智能手機Galaxy Z Fold 2 5G的發布會，這也是三星電子智能手機中，全球首發與中國首發間隔最短的一次。

美國“極端”影響全球半導體產業鏈走勢

“此前，在臺積電確定斷供的背景下，華為與三星等韓系企業曾探討過供應合作，但后來由于各種原因未能成行。”知情人士對記者表示。

除了芯片以外，第一財經記者還了解到，三星集團旗下三星顯示器，以及LG顯示器兩家公司也將停止供應華為的所有顯示屏幕相關部件，其中既包括受到制裁影響的顯示芯片、面板驅動芯片（Drive IC），也包括不受制裁影響的面板本身。

要求匿名的某韓系顯示器企業負責人對記者表示，一般情況下，對海外生產商出口用于智能手機的顯示面板時，會將面板及驅動芯片同時進行方案綁定，由于韓系企業采用的驅動芯片由美國ARM主導設計，因而難以在短期內尋找到替代產品。

在分析機構看來，美國選擇采取“最極端”的方式打開了潘多拉盒子，將影響全球半導體產業鏈的長期走勢。

波士頓咨詢（BCG）在今年3月發布的一份報告中指出，美國對中美技術貿易的限制可能會終結其在半導體領域的領導地位，如果美國完全禁止半導體公司向中國客戶出售產品，那么其全球市場份額將損失18個百分點，其收入將損失37％，這實際上會導致美國與中國技術脫鉤。

而在當地時間9月3號，美國芯片股大跌，英偉達下跌高達9.3％，AMD、博通、高通、賽靈思和英特爾分別下跌8.5%、6.1％、5.5％、5.3%和3.6％。反映全球半導體業景氣主要指標的費城半導體指數周下跌5.7％，為6月中旬以來最差的一天。

韓國貿易協會駐滬首席代表沈準碩也表現出了他的擔憂。他表示，去年韓國對華設備、配件出口額超過了120萬億韓元，若中美貿易摩擦及貿易保護主義浪潮持續，很有可能將導致韓國科技及設備企業受到的打擊，甚至大于2008年全球次貸危機時期，且考慮到設備企業多為中小型企業，資本自給能力較差，市場的不穩定性會影響這些企業的研發進程。

“我們協會針對在韓國境內的科技企業，召開華為受到制裁的相關線上說明研討會，原本預計只有數十人參加，但最終參加者超過了百人，這足以說明韓國科技企業對于美方措施的措手不及和慌張。”沈準碩說。

另外，華為的斷供，或將影響韓國正在推進的5G網絡的鋪設工作。

根據韓國方面的數據，目前韓國三大運營商完成了覆蓋韓國全國約七成的5G網絡鋪設，其中韓國運營商LG U+使用了華為設備，并成為華為在海外的第一大5G網絡設備用戶。

不過，對于美國新政的影響，LG U+方面在回應記者時表示，目前由于已經充足的購買了5G基站所使用的設備，進而對于構建網絡影響不大。

華為如何繼續“航行”？

“如果有人擰熄了燈塔，我們怎么航行？”近日這句由華為創始人任正非發出的聲音成為了眼下華為內部思考最多的話題。

在此前舉行的華為年報溝通會上，華為公司輪值董事長徐直軍曾對美國限制芯片制造商對華為供貨做出了回應。徐直軍說，如果美國政府可以任意修改“外國直接產品規則”，其實是破壞全球技術生態，如果中國政府采取反制，會對產業造成怎樣的影響，推演下去，這種破壞性的連鎖效應是令人吃驚的。

他認為，潘多拉盒子一旦打開，對于全球化的產業生態可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不止是華為一家企業。

不過，隨著美國新政的步步緊逼，記者從華為內部了解到，華為已對外部環境已經做好了“最壞”打算，放棄“幻想”，按照既定節奏繼續加大研發推進業務向前。

在內部，華為正在成立各種新公司以發展新的業務。以屏幕為例，華為消費者業務CEO余承東不久前簽發《關于終端芯片業務部成立顯示驅動產品領域的通知》文件，內容顯示華為將組建顯示驅動芯片及部件產品領域團隊，包括顯示驅動FAE（現場應用工程師）、顯示驅動產品管理、顯示驅動芯片及部件開發部等。

TrendForce集邦咨詢分析師范博毓對第一財經記者表示，顯示驅動IC涵蓋大尺寸電視和小尺寸手機手表等，只要是顯示屏幕都需要使用到驅動IC。目前屏幕顯示驅動芯片主流玩家以中國臺灣、韓國廠商為主，包括Novatek、Raydium、Focal、Ilitek、LSI、Siliconwork等，中國大陸有Eswin奕斯偉和Chipone集創北方等。

2019年京東方采購屏幕驅動芯片金額超過60億元，其中國產芯片占比不到5%，外企單單對京東方一家企業出口屏幕驅動芯片，每年就可以賺走57億元。華為的布局長期來看將會讓其在供應鏈上獲取更加穩定的收入以及可控性。

此外，在終端業務上，華為即將在9月10日舉行的華為開發者大會上發布鴻蒙系統的最新進展以及全場景終端軟件等重要產品，而華為鴻蒙手機最快將在明年正式發布。

華為消費者業務HMSCore平臺內部人士此前對記者表示，未來華為將著力構建兩個生態，一個是硬件生態，另一個則是服務和應用軟件生態，HMS的5.0版本已全面開放華為的芯、端、云能力。

“我們一直在思考，華為的生態、華為的能力在未來的下一步將怎么走，我們不再做得跟別人一樣。”華為HMSCore平臺內部人士對記者表示，華為手機設備的月活在過去一年增長了32%，從5.3億增長到7億。而HMS生態注冊開發者去年91萬，今年到達了160萬，增長了接近70%。經過一年的構建發布了3.0、4.0、5.0，現在接入HMSCore的超過8萬，用了不到一年時間，幾乎翻番。

從終端業務延續來看，華為正在全力加速芯片的補洞以及操作系統、移動應用軟件的迭代，手機業務外的平板、電腦以及手表等業務也在逐步展開。

總結

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