倪雨晴

近日，華為繼續被斷供陰影籠罩。

根據媒體報道，三星和SK海力士將停止向華為出售零部件，兩家公司將于9月15日暫停交易，前不久同為存儲器大廠的美光也表示15日開始無法供貨。同時報道還稱，三星與LG也將停止向華為供應高端智能手機面板。

首先在面板方面，三星表示，對于客戶內容不予置評。9月10日，LG旗下的面板公司LG Display方面向21世紀經濟報道記者確認，公司在最新聲明中表示，鑒于向華為發貨的面板數量有限，此舉對該公司影響將很小，并補充稱其將繼續使客戶群多樣化。

有面板業內人士告訴21世紀經濟報道記者，在華為的面板供應商中，三星和LG的供應量整體占比并不高，尤其是LG Display，因此影響相對有限。

但是，在手機AMOLED屏幕方面，三星的顯示器公司SDC占比一騎絕塵。北京迪顯總經理崔吉龍向21世紀經濟報道記者表示：“三星在（華為）AMOLED的比重較高，2019年還占70%左右，今年BOE（京東方）的比重肯定增加不少，但整體產能還是有限的，畢竟全球80%以上的AMOLED都是SDC 。”

不過在華為電視等大尺寸面板中，仍以液晶為主，國內京東方和TCL華星產能充足，此前京東方也表示并未斷供華為。而電視市場上，華為近兩年才剛剛進入，市場占比并不高。根據迪顯咨詢數據，2020年上半年中國市場電視品牌出貨量排名中，華為電視的市場份額為2.6％。

再看存儲芯片，據媒體報道，三星電子和SK海力士已經向美國商務部申請了對華為的出口許可，但截至9日，尚未有企業獲得美國的許可。

存儲芯片也是手機、電腦等終端產品中的關鍵器件，其中DRAM（動態隨機存儲器）和Flash Memory（閃存）是兩大重要類別，韓系廠商在這些領域都是產業龍頭。

根據集邦咨詢的數據，2020年第二季度全球NAND Flash品牌市場份額排名中，前6名分別是三星（33.1%）、鎧俠（原東芝存儲，18.9%）、西部數據（15.2%）、SK海力士（10.7%）、美光（11.1%）、英特爾（9.9%）。其中，三星、SK海力士和美光的整體市占比為54.9%，占據了半壁江山。

同期的DRAM廠自有品牌內存市場份額中，前三名是三星（44.1%）、SK海力士（29.3%）和美光（20.8%），三者占比高達94.2%。

這三家企業在存儲領域的地位可見一斑，不過據記者了解，目前英特爾還可以繼續供應華為。從國內存儲廠進展來看，還處于追趕階段，近兩年有不小進展，去年9月2日，紫光集團旗下長江存儲曾宣布，公司已開始量產基于Xtacking?架構的64層256 Gb TLC 3D NAND閃存；2020年4月13日，其128層QLC 3D NAND閃存研發成功，并已在多家控制器廠商SSD等終端存儲產品上通過驗證，但是是否收到美國管控也待觀察。

此外，多位分析師還向21世紀經濟報道記者指出，最關鍵的還是華為的處理器已經面臨斷供，存儲器是否斷供帶來的影響和壓力還是其次。華為也會有庫存來支撐產品生產，但是如果囤積了過多存儲器，也可能對華為自身業績、以及市場供需帶來一些負面影響。

另一方面，若9月15日開始，上述韓系、美系廠商停止供貨華為，受傷的也不僅僅是華為，三星、SK海力士、美光的業績也將受到相應的傷害。

根據華為方面公布的數據，2019年華為共從韓國企業購入了11.85萬億韓元的產品，主要由芯片、半導體制品及顯示器組成，其中韓國企業中，三星以及海力士均為華為的重要供應商。而該金額占據當年度韓國對華出口的電子裝備總額的近6%。

根據公開信息，SK海力士2019年在中國的銷售額總計12.6萬億韓元，同比下降25％。盡管有所下降，但中國區域占整體營收的比例從2018年的38.8％上升至46.4％，2017年這一比例為33.4％，SK海力士對中國的依賴程度正持續上升。

當然這也受到美國斷供華為的影響，近兩年華為加大了對日韓企業的零部件采購。而美國的斷供行為，將使得全球產業鏈進行調整。

（作者：倪雨晴 編輯：張偉賢）

總結

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