近期存儲(chǔ)周期轉(zhuǎn)好信號(hào)不斷。三星電子、SK 海力士、希捷等產(chǎn)業(yè)鏈大廠先后宣布對(duì)相關(guān)產(chǎn)品漲價(jià)，也有受訪的下游服務(wù)器廠商透露，有因存儲(chǔ)提價(jià)帶來(lái)的漲價(jià)意愿。

“暖意”不斷，行業(yè)是否拐點(diǎn)將至？對(duì)此，不少存儲(chǔ)廠商向財(cái)聯(lián)社記者表示，下游確有好轉(zhuǎn)，但此次漲價(jià)并非需求驅(qū)動(dòng)，主要是上游晶圓廠漲價(jià)帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性回升。“下游的需求大幅增加這種情況我們暫未了解到。”朗科科技證券部人士表示。

展望后市，分析人士認(rèn)為明年存儲(chǔ)廠商仍需控制產(chǎn)品庫(kù)存才有助于恢復(fù)市場(chǎng)秩序。“我們這個(gè)行業(yè)悲觀的時(shí)候不用太悲觀，樂觀的時(shí)候也不要太樂觀。”兆易創(chuàng)新證券部人士直言。

存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)意愿明顯

今年以來(lái)，存儲(chǔ)器價(jià)格不斷下跌，三星、海力士等頭部存儲(chǔ)芯片商上半年業(yè)績(jī)慘淡。有業(yè)內(nèi)人士曾于Q2向記者表示存儲(chǔ)產(chǎn)品已跌至“白菜價(jià)”，存儲(chǔ)廠商們“壓力山大”。

近期，行業(yè)回暖信號(hào)頻現(xiàn)。財(cái)聯(lián)社記者近日獲得的一份全球最大硬盤、磁盤和讀寫磁頭制造商希捷（Seagate）近期向下游各廠商發(fā)布的提價(jià)通知函顯示，“我們的硬件產(chǎn)品（包括客戶端、企業(yè)和消費(fèi)者）自9月30日起實(shí)施漲價(jià)，平均漲幅在10%-12%。我們預(yù)計(jì)產(chǎn)品價(jià)格未來(lái)幾個(gè)季度還將有進(jìn)一步增長(zhǎng)，我們將繼續(xù)評(píng)估情況。”此外，三星電子和SK海力士均于近期宣布，對(duì)DRAM和NAND閃存芯片漲價(jià)10%到20%。

南亞科技總經(jīng)理李培瑛日前也于法說(shuō)會(huì)上透露，目前DDR5價(jià)格已上漲，并看好DDR4、DDR3價(jià)格翻漲。TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，NAND Flash第四季合約價(jià)全面起漲，漲幅約8%-13%。

二級(jí)市場(chǎng)上，受此輪利好消息影響，相關(guān)廠商們股價(jià)水漲船高。萬(wàn)潤(rùn)科技本月股價(jià)漲幅約43%、東芯股份漲幅13.79%、江波龍股價(jià)漲幅超8%。

受存儲(chǔ)漲價(jià)影響，不少下游廠商也透露提價(jià)意愿。財(cái)聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)了解到，服務(wù)器對(duì)于DRAM的需求占比接近4成，從成本機(jī)制看，內(nèi)存調(diào)價(jià)將推動(dòng)服務(wù)器價(jià)格上漲。“由于服務(wù)器出貨會(huì)有滯后，內(nèi)存、硬盤三季度開始漲價(jià)，所以我們預(yù)計(jì)今年四季度或明年一季度服務(wù)器也將隨之漲價(jià)。”有服務(wù)器廠商人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示。

IDC亞太區(qū)研究總監(jiān)郭俊麗告訴記者，一般情況下，芯片價(jià)格上漲將增加下游客戶的價(jià)格壓力，波及服務(wù)器、汽車、家電、消費(fèi)電子產(chǎn)品等多條產(chǎn)業(yè)鏈，許多產(chǎn)品也會(huì)隨之漲價(jià)。但是，會(huì)需要一個(gè)傳導(dǎo)時(shí)間。

值得一提的是，近期美政府作出最終決定，將無(wú)限期豁免三星電子和SK海力士向其在華工廠提供半導(dǎo)體設(shè)備，無(wú)需其它許可。郭俊麗認(rèn)為，隨著美國(guó)豁免清單的落地，未來(lái)三星、SK 海力士在華工廠將可以繼續(xù)升級(jí)和擴(kuò)產(chǎn)，外資Fab廠在華資本開支有望持續(xù)投入，三星電子與SK海力士望保持內(nèi)存市場(chǎng)領(lǐng)先地位，產(chǎn)業(yè)鏈具備供應(yīng)能力的設(shè)備零部件企業(yè)、半導(dǎo)體材料相關(guān)企業(yè)有望受益。同時(shí)，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也將會(huì)更加激烈，國(guó)內(nèi)廠商供應(yīng)將承受更多壓力，可能會(huì)導(dǎo)致某種程度的價(jià)格戰(zhàn)。

不過，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)商則認(rèn)為擔(dān)心三星、海力士帶來(lái)的“內(nèi)卷”還為時(shí)尚早。“說(shuō)實(shí)話現(xiàn)在國(guó)內(nèi)能夠直接跟三星或者海力士展開競(jìng)爭(zhēng)的我還沒發(fā)現(xiàn)有幾家，不用太擔(dān)心這個(gè)事，大家所處的并不是一個(gè)市場(chǎng)。”兆易創(chuàng)新證券部人士向財(cái)聯(lián)社記者坦言。

需求尚未全面恢復(fù)

漲價(jià)訊息不斷，存儲(chǔ)行業(yè)是否已走出低谷？記者采訪的多家存儲(chǔ)廠商人士均表示此次上漲邏輯主要在于上游降低稼動(dòng)率帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，并非市場(chǎng)真正回暖。

朗科科技證券部人士向以投資者身份致電的記者表示，此次上漲主要是因?yàn)樯嫌蔚木A廠在減產(chǎn)，暫未了解到下游的需求大幅增加這種情況；江波龍證券部方面表示，目前價(jià)格上漲受多方因素影響，但主要還是由原廠減產(chǎn)帶來(lái)；兆易創(chuàng)新證券部人士還向記者表示，面對(duì)這種漲價(jià)應(yīng)“平常心去看”。

頭部存儲(chǔ)廠美光2023年Q4財(cái)季（公歷年份一般為Q3）業(yè)績(jī)顯示，盡管期內(nèi)收入環(huán)比增長(zhǎng)7%，但同比依然下降40%；2023年Q3財(cái)季，美光營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)2%、同比下滑57%。

根據(jù)慢慢買APP，記者查詢的金士頓、三星、朗科等多品牌的閃存產(chǎn)品近日均未現(xiàn)漲價(jià)情況，不少產(chǎn)品甚至仍在降價(jià)。TrendForce集邦咨詢分析師敖國(guó)鋒向記者進(jìn)一步表示，實(shí)際上，今年需求仍較去年衰退。

此外，10月17日市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023年第三季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)下跌1%，仍保持下滑勢(shì)頭。可見盡管華為強(qiáng)勢(shì)回歸令智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈重新受到關(guān)注，智能手機(jī)市場(chǎng)仍未迎來(lái)“反轉(zhuǎn)”。

展望后市，敖國(guó)鋒表示預(yù)估四季度NAND終端產(chǎn)品都會(huì)止跌反彈，漲幅為８%-13％，明年價(jià)格仍需供應(yīng)商節(jié)制位元增長(zhǎng)率（內(nèi)存的產(chǎn)量）才有助于恢復(fù)市場(chǎng)秩序。

“行業(yè)本身而言，并非是真正的回暖，依托減產(chǎn)來(lái)達(dá)成的漲價(jià)，并不是長(zhǎng)久之計(jì)，閑置的產(chǎn)能仍然會(huì)是懸在后期市場(chǎng)的一塊石頭，不知道價(jià)格漲到什么階段，就會(huì)重新落下來(lái)。”深圳前海銳峰資本管理有限公司高級(jí)合伙人賴傳亮表示。

總結(jié)

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