近期存儲周期轉好信號不斷。三星電子、SK 海力士、希捷等產業鏈大廠先后宣布對相關產品漲價，也有受訪的下游服務器廠商透露，有因存儲提價帶來的漲價意愿。

“暖意”不斷，行業是否拐點將至？對此，不少存儲廠商向財聯社記者表示，下游確有好轉，但此次漲價并非需求驅動，主要是上游晶圓廠漲價帶來的結構性回升。“下游的需求大幅增加這種情況我們暫未了解到。”朗科科技證券部人士表示。

展望后市，分析人士認為明年存儲廠商仍需控制產品庫存才有助于恢復市場秩序。“我們這個行業悲觀的時候不用太悲觀，樂觀的時候也不要太樂觀。”兆易創新證券部人士直言。

存儲產業鏈漲價意愿明顯

今年以來，存儲器價格不斷下跌，三星、海力士等頭部存儲芯片商上半年業績慘淡。有業內人士曾于Q2向記者表示存儲產品已跌至“白菜價”，存儲廠商們“壓力山大”。

近期，行業回暖信號頻現。財聯社記者近日獲得的一份全球最大硬盤、磁盤和讀寫磁頭制造商希捷（Seagate）近期向下游各廠商發布的提價通知函顯示，“我們的硬件產品（包括客戶端、企業和消費者）自9月30日起實施漲價，平均漲幅在10%-12%。我們預計產品價格未來幾個季度還將有進一步增長，我們將繼續評估情況。”此外，三星電子和SK海力士均于近期宣布，對DRAM和NAND閃存芯片漲價10%到20%。

南亞科技總經理李培瑛日前也于法說會上透露，目前DDR5價格已上漲，并看好DDR4、DDR3價格翻漲。TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，NAND Flash第四季合約價全面起漲，漲幅約8%-13%。

二級市場上，受此輪利好消息影響，相關廠商們股價水漲船高。萬潤科技本月股價漲幅約43%、東芯股份漲幅13.79%、江波龍股價漲幅超8%。

受存儲漲價影響，不少下游廠商也透露提價意愿。財聯社記者從業內了解到，服務器對于DRAM的需求占比接近4成，從成本機制看，內存調價將推動服務器價格上漲。“由于服務器出貨會有滯后，內存、硬盤三季度開始漲價，所以我們預計今年四季度或明年一季度服務器也將隨之漲價。”有服務器廠商人士對財聯社記者表示。

IDC亞太區研究總監郭俊麗告訴記者，一般情況下，芯片價格上漲將增加下游客戶的價格壓力，波及服務器、汽車、家電、消費電子產品等多條產業鏈，許多產品也會隨之漲價。但是，會需要一個傳導時間。

值得一提的是，近期美政府作出最終決定，將無限期豁免三星電子和SK海力士向其在華工廠提供半導體設備，無需其它許可。郭俊麗認為，隨著美國豁免清單的落地，未來三星、SK 海力士在華工廠將可以繼續升級和擴產，外資Fab廠在華資本開支有望持續投入，三星電子與SK海力士望保持內存市場領先地位，產業鏈具備供應能力的設備零部件企業、半導體材料相關企業有望受益。同時，國內存儲市場的競爭也將會更加激烈，國內廠商供應將承受更多壓力，可能會導致某種程度的價格戰。

不過，國產存儲商則認為擔心三星、海力士帶來的“內卷”還為時尚早。“說實話現在國內能夠直接跟三星或者海力士展開競爭的我還沒發現有幾家，不用太擔心這個事，大家所處的并不是一個市場。”兆易創新證券部人士向財聯社記者坦言。

需求尚未全面恢復

漲價訊息不斷，存儲行業是否已走出低谷？記者采訪的多家存儲廠商人士均表示此次上漲邏輯主要在于上游降低稼動率帶來的結構性增長，并非市場真正回暖。

朗科科技證券部人士向以投資者身份致電的記者表示，此次上漲主要是因為上游的晶圓廠在減產，暫未了解到下游的需求大幅增加這種情況；江波龍證券部方面表示，目前價格上漲受多方因素影響，但主要還是由原廠減產帶來；兆易創新證券部人士還向記者表示，面對這種漲價應“平常心去看”。

頭部存儲廠美光2023年Q4財季（公歷年份一般為Q3）業績顯示，盡管期內收入環比增長7%，但同比依然下降40%；2023年Q3財季，美光營收環比增長2%、同比下滑57%。

根據慢慢買APP，記者查詢的金士頓、三星、朗科等多品牌的閃存產品近日均未現漲價情況，不少產品甚至仍在降價。TrendForce集邦咨詢分析師敖國鋒向記者進一步表示，實際上，今年需求仍較去年衰退。

此外，10月17日市場調研機構Canalys發布的最新數據，2023年第三季度，全球智能手機市場下跌1%，仍保持下滑勢頭?？梢姳M管華為強勢回歸令智能手機產業鏈重新受到關注，智能手機市場仍未迎來“反轉”。

展望后市，敖國鋒表示預估四季度NAND終端產品都會止跌反彈，漲幅為８%-13％，明年價格仍需供應商節制位元增長率（內存的產量）才有助于恢復市場秩序。

“行業本身而言，并非是真正的回暖，依托減產來達成的漲價，并不是長久之計，閑置的產能仍然會是懸在后期市場的一塊石頭，不知道價格漲到什么階段，就會重新落下來。”深圳前海銳峰資本管理有限公司高級合伙人賴傳亮表示。

總結

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