根據兩家知名市場調研機構發布的最新數據，2020 年第四季度，蘋果成為全球智能手機出貨量冠軍，iPhone 出貨量創新高。

原本在 2020 年上半年領先全球的三星，在第四季度排名下滑至第二，小米位列第三，OPPO、vivo 首次出貨量超過華為，排名第四、第五，而華為（含榮耀）跌至第六名。

這是過去六年來，華為第一次跌出全球五大智能手機供應商之列。

▲2018 年 Q1-2020 年 Q4 全球智能手機市場出貨量前六名變化（來源：Canalys）

2020 年全年數據也新鮮出爐，總出貨量超過 12 億部，三星以 20% 的全球智能手機市場份額位居第一，蘋果、華為分別是第二、第三名。三星和蘋果的全年智能手機出貨量均超過 2 億部。

2020 年 Q4：蘋果超三星，華為跌出前五

市場調研機構 Canalys 的數據顯示，2020 年第四季度，全球智能手機出貨量達 3.596 億部，同比下降 2%。

▲2017 年 Q1-2020 年 Q4 全球智能手機出貨量變化（來源：Canalys）

本季度前五名中，蘋果 iPhone 出貨量創下歷史新高，達到 8180 萬部，同比增長 4%；三星出貨量為 6200 萬部，同比下降 12%；小米出貨量 4340 萬部，同比增長 31%；OPPO 出貨量 3470 萬部，同比增長 15%；vivo 出貨量達 3210 萬臺，同比增長 14%。

▲2020 年 Q4 全球智能手機市場出貨量、市場份額及同比變化（來源：Canalys）

另一家市場調研機構 Counterpoint 的最新報告提供了略有差異的數據：2020 年第四季度，全球智能手機市場出貨量為 3.959 億部，同比下降 1%，環比增長 8%，逐漸從新冠肺炎疫情的影響中復蘇。

▲2020 年 Q4 全球智能手機市場出貨量、市場份額及同比變化（來源：Counterpoint）

蘋果、三星、小米該季度在全球的智能手機出貨量分別約為 8190 萬部、6250 萬部、4300 萬部。

這主要得益于蘋果在各地區的出貨量增加，三星中低端產品 Galaxy A 系列繼續表現良好。

受 “雙十一”銷售旺季和榮耀業績下滑的影響，小米在中國的出貨量同比增長 46%，達 1200 萬部。

OPPO 在該季度出貨量約為 3400 萬部，同比增長 8%，環比增長 9%。

Counterpoint 研究分析師 Aman Chaudhary 認為，這一強勁表現是由 OPPO 積極擴張海外市場的戰略推動的。

看起來，華為在主要海外市場上的缺席，為小米、OPPO 等品牌創造了機會。

2020 年全年：蘋果出貨量超 2 億部，realme 漲勢最猛

兩家市場調研機構也公布了 2020 年全年的數據，總體出貨量超過 12 億部，較 2019 年稍有下滑。

前五名分別是三星、蘋果、華為、小米、OPPO。三星占了將近 1/5 的全球市場，它與蘋果是唯二 2020 年全年出貨量超過 2 億部的品牌。

蘋果、小米、Realme、Tecno 出貨量保持增長，尤其以 Realme 增幅最大，其他品牌均呈下跌趨勢。尤其是華為，因受美國政府制裁影響，跌幅超過 20%。

根據 Canalys 報告，2020 年全球智能手機出貨量約為 12.647 億部，同比下降 7%。

▲2020 年全球智能手機市場出貨量、市場份額及同比變化（來源：Canalys）

Counterpoint 數據顯示，2020 年全球智能手機出貨量約為 13.325 億部，同比下降 10%。

▲2020 年全球智能手機市場出貨量、市場份額及同比變化（來源：Counterpoint）

從兩家研究機構繪制的圖表可以看到，盡管具體數值略有出入，但 2020 年全球智能手機市場格局的變化走向十分一致。

三星在 2020 年出貨 2.557 億部智能手機，同比下降 14%，主要是由于面臨來自中國 OEM 廠商中端市場和 iPhone 12 系列高端市場的競爭加劇，導致 2020 年第四季度增長緩慢。

蘋果出貨量的增長，主要得益于 5G iPhone 需求激增及運營商的強勁促銷。新款 iPhone 首次將蘋果的收入提高到超過 1000 億美元，蘋果 CEO 蒂姆 · 庫克（Tim Cook）在周三告訴分析師，即使新冠疫情延續，客戶對新機型的反應也很熱情。

Canalys 分析師 Vincent Thielke 認為，在新冠肺炎疫情導致空運成本居高不下的情況下，iPhone 零售包裝盒省去了電源插頭，減輕了重量和尺寸，使物流效率大大提高。蘋果還面向中小企業客戶實施了以渠道為中心的增長舉措，從而提振了整個 iPhone 系列的需求。

因受美國制裁，華為在大多數市場上正面臨嚴峻考驗。Canalys Research 分析師 Amber Liu 認為，華為剝離子品牌榮耀的決定可能至關重要，因為這樣榮耀就不再承受和華為同樣的限制，而且零部件供應正在恢復。

榮耀仍面臨著巨大的挑戰。它需要重新定義品牌，從年輕人群出發，同時面向高端和大眾市場，還需擴大產品范圍，才能與華為旗鼓相當。

最重要的是，它需要重新進入已與競爭對手簽訂了多年范圍協議的渠道。例如，在歐洲網絡運營商等關鍵渠道，供應商的入職過程可能需要 6 個月以上。“正因為如此，榮耀短期內不太可能奪回可觀的市場份額。”Amber Liu 推測。

預計到 2023 年，2/3 智能手機為 5G 手機

關于全球出貨量同比下滑的現象，Counterpoint 研究分析師 Aman Chaudhary 認為，這是由于新冠肺炎疫情蔓延帶來的影響。

在他看來，隨著設備成為教育，工作和娛樂的媒介，市場也從功能手機向智能手機轉移了。通過降低設備價格和運營商資費，業界大力推動 5G 的發展，進一步推動了市場的恢復進程。

2020 年第四季度，5G 智能手機出貨量同比增長 120%，占全球智能手機出貨量的 34%，而上一季度為 17%。Counterpoint 預計到 2023 年，5G 智能手機的出貨量將達到總出貨量的 2/3 左右。

Counterpoint 高級研究分析師 Harmeet Singh Waliar 判斷，這一增長是由 iPhone 12 的推出以及一加、OPPO、小米和 vivo 等品牌在 300 美元以下價格區間的強大產品組合推動的。

“對 5G 智能手機的大量需求被壓抑，尤其是 iOS 平臺。在 2020 年，中國占 5G 智能手機總出貨量的約 40%。蘋果的加入將對 2021 年推動 5G 在中國以外市場的應用普及產生巨大影響。”他評論說。

此外，在不久前舉行的聯發科技天璣系列新品發布會上，聯發科技副總經理徐敬全宣稱 2020 年全球 5G 智能手機出貨量超過了 2 億部，預計 2021 年將達到 5 億部，實現翻倍增長。

結語：2021 年智能手機市場或將出現反彈

新冠肺炎疫情在全球范圍內造成巨大沖擊，但智能手機行業已做好應對沖擊的準備。

Canalys 高級分析師 Ben Stanton 看見相關供應商已逐漸積累更多在虛擬環境在線辦公的經驗，“在某些情況下，人們甚至會購買智能手機來協助在家工作和遠程學習。”

他相信，疫苗引入將增強企業對 2021 年的信心，未來隨著政府刺激措施的消退，及對新病毒株的持續擔憂，將出現明顯的經濟漣漪效應，但總體來說，行業的人氣是積極的，在 2020 年下滑 7% 之后，2021 年智能手機市場將出現反彈。

總結

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