在 21 世紀(jì)第二個(gè)十年的開端，云端 CPU 賽道已然火藥味十足。

國(guó)外，這廂英特爾 AMD 公布最新業(yè)績(jī)，全年?duì)I收雙雙見漲，那廂高通宣布 14 億美元收購(gòu)一家 CPU 設(shè)計(jì)公司 NUVIA，大有在處理器賽道加碼之勢(shì)。

國(guó)內(nèi)，國(guó)產(chǎn) CPU 也迎來拐點(diǎn)，天津飛騰 2020 年交付 150 萬片芯片，營(yíng)收實(shí)現(xiàn) 13 億元，兩大代表玩家中科龍芯、海光微電子紛紛啟動(dòng)上市輔導(dǎo)。

云端 CPU 競(jìng)賽正在加速較量，雖然洗牌尚需時(shí)日，但從近期各路主要玩家的一系列變動(dòng)來看，接下來的數(shù)據(jù)中心處理器市場(chǎng)，將度過不平凡的一年。

一、7nm：垂直分工模式走向勝利

過去一年圍繞 CPU 的博弈中，“7nm”絕對(duì)是最受關(guān)注的關(guān)鍵詞之一。

英特爾的雙手似乎被捆綁在 “7nm”上。去年自宣布 7nm 延遲消息后，英特爾股價(jià)一路下滑，直至今年釋放出 7nm 進(jìn)展順利的新訊，股價(jià)漲勢(shì)又將此前的下滑幅度重新抹平。

▲英特爾從去年 7 月公布 7nm 延期到今年 1 月的股價(jià)變化（圖源：彭博社）

與此同時(shí)，從去年下半年開始，英特爾高管在選擇芯片生產(chǎn)方式上屢屢松口，透露出考慮將一部分芯片生產(chǎn)分包給第三方代工商的期望，而全球第一大晶圓代工廠臺(tái)積電被外界判斷是英特爾最有可能的選擇對(duì)象。

去年年中，有外媒報(bào)道稱英特爾向臺(tái)積電預(yù)定了 2021 年 18 萬片 6nm 芯片的產(chǎn)能來生產(chǎn) GPU，也有外媒稱英特爾 GPU 不是采用臺(tái)積電 6nm 工藝，而是同時(shí)采用臺(tái)積電的 5nm 和 7nm 工藝制造。近期又有外媒爆料英特爾正在評(píng)估使用臺(tái)積電 7nm 工藝生產(chǎn) Xe-HPG 架構(gòu) GPU 的可能性，還有傳言稱英特爾已與臺(tái)積電簽訂協(xié)議，將使用臺(tái)積電 3nm 工藝生產(chǎn)處理器，預(yù)計(jì) 2022 年下半年量產(chǎn)。

還有消息人士稱，臺(tái)積電正準(zhǔn)備為英特爾提供 4nm 工藝，計(jì)劃 2021 年試產(chǎn)，2022 年量產(chǎn)，但預(yù)計(jì)最早要到 2023 年，英特爾才會(huì)推出由臺(tái)積電代工的產(chǎn)品。相對(duì)而言，英特爾與三星的談判處在更早期的階段。

目前關(guān)于英特爾外包計(jì)劃的消息多為傳言，英特爾官方并未對(duì)這些消息作出明確表態(tài)。

與英特爾仍堅(jiān)持 IDM 模式相比，AMD 早早將晶圓代工業(yè)務(wù)剝離，主攻芯片設(shè)計(jì)，并將其 7nm 芯片訂單交予臺(tái)積電生產(chǎn)。隨著 2020 年蘋果、高通等移動(dòng)芯片玩家轉(zhuǎn)戰(zhàn) 5nm 工藝，AMD 成為臺(tái)積電 7nm 工藝第一大客戶。

▲供應(yīng)鏈給出的 2020 年 Q4 臺(tái)積電 5nm、7nm 訂單情況

受近期芯片短缺潮影響，蘇姿豐在財(cái)報(bào)會(huì)議中提到，因 2020 年總需求超預(yù)期，至 2020 年底面臨部分芯片供應(yīng)限制，預(yù)計(jì) 2021 年上半年 CPU 將持續(xù)短缺。

封測(cè)廠日月光、通富微電也有人證實(shí)，目前 AMD 訂單能見度到 2021 年第一季度左右，CPU/GPU 主流封裝制程的 FC-BGA 稼動(dòng)率處于 80~90% 的高檔，供需吃緊的關(guān)鍵更在于 IC 載板的交期。

另?yè)?jù)外媒分析，AMD 從臺(tái)積電新獲得的 7nm 產(chǎn)能，極有可能優(yōu)先向索尼、微軟等游戲機(jī)客戶傾斜。

英特爾也提到 2021 年第一季度的開局可能有些艱難，預(yù)測(cè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率和每股收益均將大幅下降。

▲英特爾 2021 年 Q1 業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)

盡管英特爾仍在 PC 和服務(wù)器領(lǐng)域擁有絕對(duì)的話語權(quán)，但顯然服務(wù)器市場(chǎng)的版圖正在動(dòng)蕩，來自 AMD、Arm 等廠商的壓力只會(huì)與日俱增。

二、財(cái)報(bào)：數(shù)據(jù)中心趨于周期性

2021 年的第一個(gè)月，x86 界的兩大代表玩家英特爾和 AMD 交出了 2020 年業(yè)界的答卷，二者營(yíng)收均創(chuàng)下新高。

作為全球最大的 PC 和數(shù)據(jù)中心服務(wù)器 CPU 制造商，英特爾數(shù)據(jù)中心事業(yè)群（DCG）的 2020 年全年?duì)I收較上一年增長(zhǎng) 11%，包括 IoT、NSG、PSG 等其他數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)部門的營(yíng)收亦增長(zhǎng) 1%。

受疫情影響，2020 年上半年居家學(xué)習(xí)、在線辦公等需求暢旺，帶動(dòng)英特爾 DCG 營(yíng)收強(qiáng)勁增長(zhǎng)，Q1 同比增長(zhǎng) 42.7%，Q2 同比增長(zhǎng) 43%。

而到下半年，隨著超大規(guī)模企業(yè)經(jīng)歷了緊張的投資期，消化了新采購(gòu)的服務(wù)器后，數(shù)據(jù)中心云業(yè)務(wù)正變得更加具有周期性，英特爾 DCG 營(yíng)收 Q3 同比下降 7%，Q4 同比下降 16%。英特爾宣布將在 2021 年第一季度加大新款數(shù)據(jù)中心芯片的生產(chǎn)。

單就 2020 年 Q4 來看，英特爾 DCG 部門營(yíng)收 61 億美元，同比下降 16%，營(yíng)收利潤(rùn)下降 40%，而出貨量下降 9%，由此可推測(cè)英特爾對(duì)其數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品給出了更高折扣。

▲英特爾 2020 年 Q4DCG 業(yè)績(jī)

盡管 PC 需求穩(wěn)增，但近年 PC、移動(dòng)技術(shù)的吸引力正變小，以數(shù)據(jù)為中心的云、邊緣等相關(guān)業(yè)務(wù)已成為越來越多芯片公司押注的未來。

相比英特爾的大落大起，AMD 去年發(fā)展地似乎更為風(fēng)調(diào)雨順，不僅順利發(fā)售 7nm 處理器，在 PC、游戲和數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的業(yè)務(wù)均保持增長(zhǎng)，2020 年全年凈收入較前一年翻倍。

根據(jù)財(cái)報(bào)，由于游戲機(jī)芯片等半定制產(chǎn)品和 EPYC 服務(wù)器處理器的銷量增長(zhǎng)，AMD 企業(yè)、嵌入式和半定制事業(yè)群 Q4 營(yíng)收同比增長(zhǎng) 176%，達(dá) 12.8 億美元，不過并不清楚 EPYC 處理器具體貢獻(xiàn)多少。

AMD 首席執(zhí)行官蘇姿豐提到，公司 2021 年的增長(zhǎng)重點(diǎn)會(huì)放在云業(yè)務(wù)上，AMD 副總裁兼 CFO Devinder Kumar 稱 2021 年 AMD 營(yíng)收保守估計(jì)將增長(zhǎng) 37%。

當(dāng)然，從體量上來看，AMD 服務(wù)器芯片銷售情況仍難以與英特爾抗衡。但隨著亞馬遜、谷歌、微軟、騰訊、IBM、甲骨文等更多廠商擴(kuò)大采用 AMD 服務(wù)器處理器 EPYC 系列產(chǎn)品的范圍，芯片產(chǎn)品本身的性能和性價(jià)比將成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵所在。

三、收購(gòu)：高通或重返數(shù)據(jù)中心，多玩家劍指異構(gòu)計(jì)算

2021 年 1 月 13 日，高通宣布將以約 14 億美元收購(gòu) CPU 創(chuàng)企 NUVIA。這一收購(gòu)消息受到全球科技圈的關(guān)注，被認(rèn)為可能影響到高通面向智能手機(jī)、PC、數(shù)據(jù)中心、自動(dòng)駕駛等應(yīng)用的產(chǎn)品線。

NUVIA 聯(lián)合創(chuàng)始人杰拉德 · 威廉姆斯（Gerard Williams）曾在蘋果芯片部門任架構(gòu)總監(jiān)將近 10 年，負(fù)責(zé)領(lǐng)銜蘋果所有 CPU 設(shè)計(jì)，直至 A13 芯片。他在蘋果任職期間，蘋果 A 系列智能手機(jī)芯片的性能超過高通驍龍系列。他與另外兩位曾在在谷歌、Arm、博通、AMD 等公司任職過的半導(dǎo)體資深專家，于 2019 年 2 月創(chuàng)立 NUVIA。

▲NUVIA 聯(lián)合創(chuàng)始人 Gerard Williams

NUVIA 起初聚焦高性能計(jì)算和企業(yè)市場(chǎng)，研發(fā)集成到新一代服務(wù)器 SoC 的 CPU 核心，聲稱在性能和能效方面能大大超過其他知名對(duì)手。

高通首席技術(shù)官 Jim Thompson 稱希望 “引入 NUVIA 對(duì)高性能產(chǎn)品設(shè)計(jì)的深刻理解，集成 CPU 與驍龍，再加上高通已有的業(yè)界領(lǐng)先的圖形處理和 AI 技術(shù)，我們將把計(jì)算性能提升至全新水平。”

谷歌、微軟、三星、榮耀、小米、OPPO、宏碁、華碩、博世、大陸集團(tuán)、通用汽車、惠普、聯(lián)想、LG、松下、索尼等高通生態(tài)合作伙伴均公開表達(dá)了對(duì)這一收購(gòu)的支持。比如，谷歌平臺(tái)與生態(tài)系統(tǒng)高級(jí)副總裁 Hiroshi Lockheimer 說，NUVIA 的加入擴(kuò)展了高通在計(jì)算性能、連接性和能效方面的能力。

近年來，蘋果 A 系列芯片的 CPU 跑分始終壓高通驍龍系列芯片一頭，其中一大原因在于蘋果采用基于 Arm 指令集自主研發(fā)的 CPU 核，而高通驍龍芯片多年采用的是 Arm 公版 CPU 核。

如果 NUVIA 并入高通，不僅將引入一個(gè)成熟的硬件團(tuán)隊(duì)，而且可能通過增強(qiáng)高通驍龍系列移動(dòng)芯片的性能，來縮短其與蘋果 A 系列芯片之間的性能差距。

此外，高通曾在 2018 年退出服務(wù)器 CPU 市場(chǎng)。而如果 NUVIA 能帶來在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，可能會(huì)使高通重拾進(jìn)軍服務(wù)器市場(chǎng)的信心。

高通是否再度服務(wù)器 CPU 賽道尚未蓋棺定論，但早在去年下半年開始，多家知名芯片巨頭已展露通過收購(gòu)迅速壯大數(shù)據(jù)中心芯片實(shí)力的雄心。

2020 年 9 月，全球第一大 GPU 廠商英偉達(dá)宣布擬以約 400 億美元收購(gòu)英國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司 Arm；10 月，AMD 宣布將以 350 億美元收購(gòu)全球第一大 FPGA 廠商賽靈思。這兩起轟動(dòng)業(yè)界的巨額收購(gòu)案，都劍指以 CPU 為核心的數(shù)據(jù)中心異構(gòu)計(jì)算布局。

同樣在 10 月，英特爾宣布將 NAND 閃存及存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)以 90 億美元出售給 SK 海力士，將交易資金投入到具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力的重點(diǎn)業(yè)務(wù)中，而數(shù)據(jù)中心顯然是英特爾長(zhǎng)期發(fā)展的重中之重。

英特爾恰恰在異構(gòu)計(jì)算布局方面處于優(yōu)勢(shì)地位。過去幾年，早早定下 “以數(shù)據(jù)為中心”轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的英特爾，并通過多起并購(gòu)不斷豐富其 XPU 布局，成為目前唯一能提供跨 CPU、GPU、FPGA、ASIC 等這四大計(jì)算類型芯片的解決方案供應(yīng)商。

無論是體量還是研發(fā)投入，英特爾均遠(yuǎn)超其他芯片公司。盡管近年來英特爾陷入了產(chǎn)能不足、生產(chǎn)工藝延遲等困境，但短期來看，AMD 和以 Arm 為中心的生態(tài)，都無法真正對(duì)英特爾這樣的 “巨無霸”構(gòu)成威脅。

四、上市：國(guó)產(chǎn)玩家闖關(guān)科創(chuàng)板

國(guó)外巨頭忙收購(gòu)，國(guó)內(nèi)玩家則迎來上市潮。

當(dāng)前面向商用市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)服務(wù)器 CPU 玩家發(fā)展出三大指令集陣營(yíng)，包括以龍芯中科為代表的 MIPS 陣營(yíng)，以海光信息、兆芯為代表的 x86 陣營(yíng)，以天津飛騰、華為鯤鵬為代表的 Arm 陣營(yíng)。

其中有兩家已確定開始沖刺科創(chuàng)板。從去年 12 月到今年 1 月，龍芯中科、海光信息先后啟動(dòng)上市輔導(dǎo)。這兩家公司的研發(fā)領(lǐng)域均覆蓋了高性能服務(wù)器處理器賽道。

其中，龍芯中科脫胎于中科院計(jì)算機(jī)所，2010 年在中科院和北京市政府的共同牽頭出資下成立，是最早從事國(guó)產(chǎn) CPU 研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的代表玩家。

龍芯中科團(tuán)隊(duì)在 2002 年研發(fā)和流片成功的首款 32 位通用 CPU 龍芯 1 號(hào)，結(jié)束了國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)沒有 CPU 的歷史，在 2009 年買斷了 MIPS 32 位和 MIPS 64 位的永久專利授權(quán)，并于 2020 年推出完全自主設(shè)計(jì)的指令集 Loongarch。

據(jù)公開訊息，2019 年龍芯中科 CPU 出貨量超 50 萬顆，2019 年收入達(dá)到前一年的 2.2 倍，凈利潤(rùn)首次突破 1 億元，2020 年第一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)逾 30%。

相比龍芯中科拿到 MIPS 授權(quán)并具備自主研制指令集的能力，天津海光信息只拿到 x86 指令集架構(gòu)授權(quán)，在自主化程度方面沒龍芯那么高，但 x86 生態(tài)要比 MIPS 更為主流。

天津海光信息成立于 2014 年 10 月，可獨(dú)立自主設(shè)計(jì)基于 x86 架構(gòu)的高中低端 CPU，目前有 7000 系列、5000 系列和 3000 系列的處理器。根據(jù)其第一大股東中科曙光的半年報(bào)，海光信息 2020 年上半年?duì)I收為 2.68 億元，凈利潤(rùn) 6078.25 萬元。

海光信息通過與 AMD 成立成都海光微電子、成都海光集成電路獲得 AMD 官方授權(quán)。其中，海光微電子由 AMD 主要控股 51%，擁有 AMD 的 IP 授權(quán)并負(fù)責(zé)芯片生產(chǎn)，海光集成電路由海光信息主要控股 70%，負(fù)責(zé)芯片設(shè)計(jì)與銷售。

Arm 陣營(yíng)的國(guó)產(chǎn) CPU 代表玩家天津飛騰同樣在近期曬出相當(dāng)可期的成績(jī)單。天津飛騰產(chǎn)品包括高性能服務(wù)器 CPU、高效能桌面 CPU 和高端嵌入式 CPU 三個(gè)系列，計(jì)劃在 2021 年推出 7nm 高性能服務(wù)器 CPU，2022 年推出 5nm 服務(wù)器 CPU。

在去年 12 月底舉辦的 2020 飛騰生態(tài)伙伴大會(huì)，天津飛騰宣布其 2020 年?duì)I收從 2019 年的 2.1 億元增至 13 億元，芯片交付從 20 萬片增至 150 萬片，研發(fā)投入從 2.6 億元增至 4.0 億元，預(yù)計(jì) 2021 年收入或突破 20 億元，出貨超過 200 萬片芯片，研發(fā)投入大幅增至 7 億元。

根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2019 年國(guó)內(nèi) PC 出貨量約 5060 萬臺(tái)，其中商用 PC 出貨量約 3000 萬臺(tái)，服務(wù)器出貨量 318 萬臺(tái)。在疫情刺激上，2020 年出貨量應(yīng)該會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。

當(dāng)然，現(xiàn)階段國(guó)產(chǎn) CPU 廠商還無法與國(guó)際 CPU 巨頭抗衡，考慮到自主研發(fā)和生態(tài)壁壘都是難越的關(guān)山，他們能堅(jiān)持至今從零到有已相當(dāng)不易。

隨著獲得更多融資和走向上市，國(guó)產(chǎn) CPU 玩家們既將接受來自資本市場(chǎng)的審視，也將為接下來的研發(fā)和商用落地籌得更充沛的資金。

結(jié)語：數(shù)據(jù)中心芯片競(jìng)賽持續(xù)升溫

從前文所述可以看到，國(guó)內(nèi)外芯片代表玩家都在卯足了勁兒發(fā)力服務(wù)器 CPU 賽道。在全球范圍內(nèi)，守著 CPU 霸主之位的英特爾，正面臨來自各路芯片英豪發(fā)起的挑戰(zhàn)。

在愈發(fā)激烈的數(shù)據(jù)中心芯片競(jìng)賽中，異構(gòu)計(jì)算已是被公認(rèn)的未來方向，英特爾仍擁有難以匹敵的強(qiáng)大實(shí)力，AMD 和 Arm 生態(tài)的攻勢(shì)也不容小覷。

國(guó)內(nèi) CPU 玩家已經(jīng)在技術(shù)方面取得許多進(jìn)展，如今國(guó)產(chǎn)化替代已經(jīng)成為共識(shí)，自主可控的需求成為推動(dòng)國(guó)產(chǎn) CPU 發(fā)展的主要?jiǎng)恿χ唬渎涞睾蜕鷳B(tài)依然面臨重重挑戰(zhàn)，到真正商用普及之日，方是國(guó)產(chǎn) CPU 崛起之時(shí)。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的云端 CPU 开年之战的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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