美東時間3月12日，全球IoT云平臺涂鴉智能向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新后的紅鯡魚招股書，計劃以“TUYA”為證券代碼在紐交所掛牌上市。涂鴉智能本次IPO發行價格區間為每份美國存托股票（ADS）17美元到20美元，預計發行4,359萬ADS，每ADS相當于1股普通股，按最高端定價且全額行使“綠鞋機制”后，本次IPO募集資金規模將達到10億美元，估值為126億美元。

根據更新后的招股書披露，公司基石投資人陣容華麗，分別為CPPIB（加拿大養老基金）、Dragoneer、GIC（新加坡政府投資公司）、老虎環球基金（Tiger Group)、騰訊投資及高瓴資本，均為國際知名頂級投資機構，合計意向認購5億美元。

涂鴉智能成立于2014年6月，連接品牌、OEM廠商、開發者和連鎖零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物聯網的PaaS級解決方案。涵蓋了硬件開發工具、全球云、智慧商業平臺開發三方面。

此次IPO，涂鴉智能擬募資10億美元，主要用于研究、開發、技術基礎設施投資等。

涂鴉招股書顯示，2020年營收為1.8億美元，同比增長70%，賦能設備數量2.04億個，平臺提供超過25.2萬個設備SKU。目前客戶數量超過5000家，覆蓋220個國家和地區。涂鴉智能業務正在高速增長，其中，2020年凈收入擴張率為181%。

涂鴉智能主要業務分為IoT PaaS、智能設備的分銷、SaaS及其他，核心收入為IoT PaaS，2019年和2020年的收入占比分別為72.2%和84.3%。

招股書顯示，涂鴉2019年、2020年營業收入分別為1.06億美元、1.8億美元。目前涂鴉仍然處于虧損狀態，但虧損率在縮窄。2019年、2020年凈虧損分別為7048萬美元、6691萬美元；凈虧損率分別為-66.6%、-37.2%。

IPO前，涂鴉智能創辦人兼CEO王學集擁有22.0%的股權，創始人兼首席總裁陳燎罕、創始人兼CTO周瑞鑫則各自擁有5.6%和4.2%的股權。NEA恩頤項目投資擁有23.9%的股權，是涂鴉最大的機構投資人；騰訊擁有10.8%的股權。騰訊在2019年和2021年兩次投資涂鴉智能，總計投資總額約2.5億美元。

涂鴉智能此次公開的基石投資人陣容包括：騰訊投資、高瓴資本、CPPIB（加拿大養老基金）、DIG（Dragoneer Investment Group）及老虎環球基金（Tiger Group)。（彭麗慧）

總結

以上是生活随笔為你收集整理的涂鸦智能更新招股书，IPO预计募集达10亿美元的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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