2021年3月17日，嗶哩嗶哩（Nasdaq：BILI）公布了其全球發(fā)售的股份在香港聯(lián)合交易所有限公司（下稱“香港聯(lián)交所”）主板上市的計劃（股份代號：9626）。該計劃為全球發(fā)售和上市25,000,000股公司Z類普通股（發(fā)售股份或股份）的一部分。

嗶哩嗶哩的美國存托股（每股代表一股Z類普通股）將繼續(xù)在納斯達克上市并交易。此次發(fā)售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。后續(xù)，在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股可完全轉(zhuǎn)換。

此次全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的750,000股及國際發(fā)售的24,250,000股，分別占全球發(fā)售股份總數(shù)的3％及97％（可予調(diào)整及根據(jù)超額配股權(quán)行使與否而定）。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認購的水平，并依據(jù)于2021年3月18日香港刊發(fā)的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)可以調(diào)整為最多3,000,000股，約占全球發(fā)售初步可供認購的12％。

此外，公司預(yù)計將向國際承銷商授出超額配股權(quán)，以要求公司在國際發(fā)售中發(fā)行最多合計3,750,000股Z類普通股，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的約15％。

香港公開發(fā)售的發(fā)行價（下稱“香港發(fā)售價”）將不超過每股988.00港元（下稱“最高香港發(fā)行價”），或每股Z類普通股127.20美元(相當于每股美國存托股127.20美元)。本次發(fā)行中國際發(fā)售部分的發(fā)行價（下稱“國際發(fā)行價”）可以設(shè)置為高于或等于最高香港發(fā)行價。公司將考慮包括在納斯達克上市的美國存托股于2021年3月23日或之前最后交易日收盤價，和銷售過程中投資者需求在內(nèi)的其他因素，于2021年3月23日或前后設(shè)定國際發(fā)行價。最終香港發(fā)行價將定為最終國際發(fā)行價和香港最高發(fā)行價（即每股988.00港元）二者中的較低者。股份將以每手20股股份為單位進行交易。

公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容投入、自主技術(shù)的開發(fā)與創(chuàng)新、銷售及營銷，以及一般公司用途及運營資金需要，從而支持社區(qū)健康、高質(zhì)量的增長。

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B站通過港交所上市聆訊2020年總營收120億元

來源：每日經(jīng)濟新聞

據(jù)港交所文件，嗶哩嗶哩（簡稱：B站）通過港交所上市聆訊，這意味著，B站將完成二次上市。截至3月16日，B站在美股盤前走高，現(xiàn)漲超4%。

2020年財報顯示，陳睿持有嗶哩嗶哩4993萬的股本，持股占比14.2%；騰訊為B站第二大股東，持股4375萬股，持股比例為12.4%；阿里旗下淘寶持有2365萬股，持股比例為6.7%，為B站第四大股東。

在B站2020年電話財報會議上，陳睿稱：“2020年對B站是具有深刻意義的一年。”

圖片來源 每經(jīng)圖庫

B站無論是用戶增長、社區(qū)生態(tài)，還是各項業(yè)務(wù)，都有了明顯發(fā)展。據(jù)B站2020年最新財報顯示，B站2020年總營收120億元人民幣，其中第四季度營收38.4億元，同比增長91%。第四季度，B站月均活躍用戶同比增長55%，達2.02億。

總結(jié)

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