小鹏汽车将香港IPO发行价定在165港元
據(jù)彭博社消息,小鵬汽車據(jù)悉將香港IPO發(fā)行價定在165港元/股。
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小鵬汽車:港股定價不超180港元,7月7日上市
澎湃新聞記者 崔珠珠
6月25日,小鵬汽車(NYSE:XPEV)在港交所公告稱,全球發(fā)售擬發(fā)售8500萬股股份,其中香港公開發(fā)售425萬股,國際發(fā)售8025萬股股份,另有15%超額配股權(quán)。港股公開發(fā)行股份總數(shù)可以調(diào)整為最多1700萬股,約占全球發(fā)售初步可供認購的20%。
港股公開發(fā)售的發(fā)售價將不超過每股180港元,股票代碼為9868。以港股發(fā)行價計算,小鵬汽車此次擬募資153億港元-175.95億港元。
公告顯示,小鵬汽車將于6月25日至6月30日招股,6月30日或之前設(shè)定國際發(fā)售價,7月7日于聯(lián)交所主板掛牌上市。最終香港發(fā)售價將定為最終國際發(fā)售價和最高發(fā)售價中的較低者,股份將以每手100股A類普通股為單位進行交易。
由于小鵬汽車美股上市不滿一年,不符合港股二次上市條件。小鵬汽車此次港股建議上市是公司A類普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市,投資者將只能購買普通股而非美國存托股。不過建議上市后,在香港上市的股份將與在紐交所上市的美國存托股可互相轉(zhuǎn)換。
小鵬汽車表示,公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于拓展公司的產(chǎn)品組合及開發(fā)更先進的技術(shù);通過提升品牌認知度,借助全渠道營銷策略獲取客戶,以及在國內(nèi)及國際上增加銷售及服務(wù)網(wǎng)點,來加速公司的業(yè)務(wù)擴張;提升生產(chǎn)能力,包括擴大產(chǎn)能、升級生產(chǎn)設(shè)施和開發(fā)生產(chǎn)技術(shù);一般公司用途,包括用作運營資金。
2020年8月27日,小鵬汽車在紐交所掛牌上市,發(fā)行價為每股15美元。今年6月23日,港交所官網(wǎng)顯示,小鵬汽車已通過港交所主板聆訊。
港交所招股書顯示,小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官何小鵬及其關(guān)聯(lián)公司為小鵬汽車控股股東,持股21.75%;淘寶中國持股11.9%,IDG資本持股4.8%,小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁夏珩及其關(guān)聯(lián)公司持股3.8%,五源資本持股3.2%,紀源資本持股2.8%。
財報顯示,今年第一季度,小鵬汽車總收入為人民幣29.51億元,同比增長616.1%,環(huán)比增長3.5%;歸屬于股東的凈利潤為虧損7.87億元,去年同期為虧損9.351億元,去年第四季度為虧損7.87億元;毛利率增長至11.2%,去年同期為-4.8%,上季度為7.4%。
截至6月24日美股收盤,小鵬汽車股價下跌1.59%,報收于40.95美元/股,市值達315億美元。
總結(jié)
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