文/鄭鵬超

　　編輯/武亞玲

　　來源：讀懂財經(jīng)（ID：dudongcj）

　　2013 年，美國銀行家布萊特·金在《銀行 3.0》提出：銀行不再是一個地方，而是一種服務(wù)。2018 年，他又在《銀行 4.0》中進(jìn)一步判斷：銀行服務(wù)無處不在，就是不在銀行網(wǎng)點。

　　關(guān)于銀行網(wǎng)點去留的激辯已持續(xù)很多年。不能否認(rèn)的是，布萊特·金的這句話深刻揭露了銀行網(wǎng)點所面臨的困境，很多網(wǎng)點因為經(jīng)營問題不得不關(guān)門謝客，很多年輕人可能也記不起上一次去銀行網(wǎng)點是什么時候了。而現(xiàn)在去網(wǎng)點辦業(yè)務(wù)的人“老齡化”現(xiàn)象愈發(fā)突出，仿佛也在暗示著銀行網(wǎng)點的衰落。

　　中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020 年，銀行業(yè)離柜交易總額達(dá) 2308.36 萬億元，同比增長 12.18%；銀行業(yè)離柜交易率接近 90%，2012 年這一數(shù)值僅為 54.37%。

　　十年間，離柜交易率提升了 36 個百分點，這導(dǎo)致全國 ATM 機(jī)在 2020 年就減少了 8 萬臺，銀行網(wǎng)點在 2020 年就關(guān)停近 3000 家，留下來的網(wǎng)點也大都在拼命轉(zhuǎn)型。照此速度估算，10 年后，銀行網(wǎng)點將會大大減少。

　　不過，先別急著感嘆，時代拋棄你時，連聲招呼都不會打。所有趨勢都是一個漸進(jìn)的過程，線下網(wǎng)點的關(guān)停與轉(zhuǎn)型不只是為了迎合大的行業(yè)走向，現(xiàn)階段的發(fā)展訴求也應(yīng)該被看到。

　　根據(jù)銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)，今年上半年全國新設(shè)網(wǎng)點共 1027 個，退出網(wǎng)點共 945 個，凈增 82 個。其中，國有六大行網(wǎng)點數(shù)量凈減少 220 個，12 家股份行凈減少 132 個，其他中小銀行凈增加 434 個。

　　很明顯，網(wǎng)點作為銀行吸儲的核心渠道，但現(xiàn)階段，大行與中小行在對待網(wǎng)點的態(tài)度上，分歧明顯。

　　半年關(guān)停近千家，銀行網(wǎng)點“大撤退”

　　“小區(qū)旁邊的銀行網(wǎng)點、ATM 機(jī)，這兩天出門發(fā)現(xiàn)不見了”，這是微博熱搜網(wǎng)友的回帖，也可能是很多人都遇到過的事情。這背后，正在預(yù)示著一個時代的結(jié)束。

　　根據(jù)銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)，截至 2021 年 6 月中旬，全國共有 227452 個銀行網(wǎng)點，2021 年來全國新設(shè)網(wǎng)點共 1027 個，退出網(wǎng)點共 945 個，凈增 82 個。

　　與網(wǎng)點數(shù)量小幅凈增長不同的是，ATM 機(jī)數(shù)量出現(xiàn)了明顯下滑。根據(jù)央行公布的《2020 年支付體系運(yùn)行總體情況》數(shù)據(jù)，截至 2020 年末，ATM 機(jī)數(shù)量為 101.39 萬臺，較 2019 年末減少 8.39 萬臺；2021 年一季度末，ATM 機(jī)進(jìn)一步減少至 100.62 萬臺。

　　新設(shè)網(wǎng)點數(shù)量勉強(qiáng)跟上退出網(wǎng)點數(shù)量，ATM 機(jī)數(shù)量卻持續(xù)收縮，也難怪大家時常感嘆，時代拋棄你時，連聲招呼都不會打。

　　如果拆分開銀行網(wǎng)點數(shù)據(jù)來看，我們會發(fā)現(xiàn)，大銀行和小銀行，在對待新開網(wǎng)點數(shù)量上出現(xiàn)了明顯的分歧。

　　具體來看，上半年，國有六大行共新增 192 個網(wǎng)點，累計退出 412 個網(wǎng)點，網(wǎng)點數(shù)量凈減少 220 個。其中，除工行網(wǎng)點數(shù)量凈增加 3 個外，建行、農(nóng)行、中行、交行、郵儲銀行網(wǎng)點分別減少 82 個、48 個、45 個、40 個、8 個。

　　全國 12 家股份行共新設(shè)網(wǎng)點 246 個，累計退出網(wǎng)點 378 個，網(wǎng)點數(shù)量凈減少 132 個。其中，招行網(wǎng)點數(shù)量凈減少 74 家，占比超 56%，是所有股份行中凈退出網(wǎng)點最多的。

　　而其他中小銀行，網(wǎng)點數(shù)量凈增加 434 個。

　　可以看出，6 家國有大行和 12 家股份行，在新開網(wǎng)點這件事上，做出了與中小銀行截然相反的選擇。頭部大型銀行普遍對新開網(wǎng)點比較謹(jǐn)慎，更傾向于淘汰一些落后的網(wǎng)點，中小銀行則更加激進(jìn)，傾向多開一些網(wǎng)點。

　　這放在七八年前簡直是不可想象的事情。核心在于，傳統(tǒng)銀行的業(yè)務(wù)模式，屬于典型的網(wǎng)點驅(qū)動規(guī)模的發(fā)展邏輯。除了一些標(biāo)準(zhǔn)化的簡單產(chǎn)品外，主流的銀行業(yè)務(wù)都需要進(jìn)行面簽，比如存款、理財、匯款、貸款、開卡等。

　　這使得物理網(wǎng)點成為業(yè)務(wù)拓展的第一線，而單一網(wǎng)點輻射范圍有限，決定了銀行要做大業(yè)務(wù)規(guī)模，必須要增加網(wǎng)點的數(shù)量。作為 12 家股份行之一的民生銀行，2013 年一年便建成并投產(chǎn)了 3305 家社區(qū)支行及自助服務(wù)網(wǎng)點。

　　網(wǎng)點的擴(kuò)張速度，決定著銀行吸儲規(guī)模、吸儲成本，進(jìn)而影響長期業(yè)績。國內(nèi)銀行業(yè)內(nèi)部的排位基本上也是與網(wǎng)點數(shù)量成正比的。工農(nóng)中建四大行和郵儲的網(wǎng)點數(shù)量都是萬級的，其中郵儲擁有近 4 萬個網(wǎng)點；幾家規(guī)模比較大的股份行，如興業(yè)、招行、浦發(fā)銀行的網(wǎng)點數(shù)量基本都在 1000 個以上。

　　而當(dāng)網(wǎng)點數(shù)量不再是銀行們一致性追求的目標(biāo)，也在一定程度上反映出，過往銀行網(wǎng)點瘋狂擴(kuò)張的黃金時代已經(jīng)去而不復(fù)返。

　　網(wǎng)點“大撤退”的銀行，還能打嗎？

　　網(wǎng)點一直在銀行中經(jīng)營中扮演著不可替代的角色。如果要說網(wǎng)點的核心優(yōu)勢，那肯定是可以給銀行持續(xù)帶來大量低成本的吸儲資金。

　　以工商銀行為例，2020 年計息負(fù)債中吸收存款占到 78.9%，吸收存款總體付出的成本率只有 1.61%，低于計息負(fù)債總成本率的 1.67%。

　　要知道，銀行賺錢的主要模式是貸款收益率減去存款成本率，賺取中間的差價，而網(wǎng)點多的銀行一方面吸收存款多，放貸賺取的利潤也多；另一方面，吸收存款成本低于整體負(fù)債成本，可以賺到較高的利差提升利潤。

　　對比兩家國有行和兩家股份行數(shù)據(jù)，你會看到，網(wǎng)點幾乎遍布每個縣城的工行和建行，比只在主要城市才有網(wǎng)點的興業(yè)、浦發(fā)，吸儲成本普遍要低超過 0.5 個百分點。

　　負(fù)債端低成本的銀行，在面對同樣的客戶是能夠以低于競爭對手的貸款利率搶奪優(yōu)質(zhì)客戶。理論上，業(yè)績好的銀行，不斷增加營業(yè)網(wǎng)點就是重要的一環(huán)。

　　但回頭看招行，會發(fā)現(xiàn)其原本網(wǎng)點不多、今年凈減少最多，經(jīng)營業(yè)績反而卻是最好的。

　　相較于四大行的遍布縣城的網(wǎng)點，招行的網(wǎng)點主要集中在一二線城市，在網(wǎng)點原本不多的基礎(chǔ)上，上半年其網(wǎng)點數(shù)量凈減少 74 家，是所有股份行中減少最多的。而從負(fù)債端成本來看，2020 年招行的計息負(fù)債總成本僅 1.73%，和擁有眾多網(wǎng)點的四大行在統(tǒng)一水平線，比其他股份行都要低。

　　業(yè)績方面，招行 2020 年全年凈利潤增長 4.8%、2021 年一季度凈利潤增長 15.2%，比所有國有行的業(yè)績增速都快，在股份行中也處于頭部位置。

　　可以看出，網(wǎng)點對于銀行整體的負(fù)債成本以及業(yè)績的影響，在招行身上不靈了，這是什么原因呢？

　　金融科技向上，銀行網(wǎng)點向下

　　銀行網(wǎng)點面臨的最大窘境，莫過于許多客戶已經(jīng)不去網(wǎng)點了。面對互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字科技沖擊，迫使銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略隨之變化。若按照布萊特·金的定義，互聯(lián)網(wǎng)對銀行的顛覆性沖擊也可分成四個階段：

　　第一階段是網(wǎng)銀時代，客戶通過網(wǎng)銀辦理業(yè)務(wù)，線下網(wǎng)點的部分職能轉(zhuǎn)移到線上；

　　第二階段是移動時代，除了取款之外，客戶可以在手機(jī)上完成 ATM 機(jī)上的所有業(yè)務(wù)；

　　第三階段是移動支付，銀行卡和現(xiàn)金都將不復(fù)存在，取而代之的是移動支付類產(chǎn)品；

　　第四階段是金融服務(wù)，物理網(wǎng)點逐漸消失，銀行不是某個地方，而是一種金融行為。

　　對應(yīng)來看，今天的銀行業(yè)正處于第三階段，并且很多銀行正在準(zhǔn)備向第四階段轉(zhuǎn)型，線下網(wǎng)點的智能化也是為了配合這一趨勢。

　　換句話說，傳統(tǒng)銀行依靠網(wǎng)點擴(kuò)張的模式，已經(jīng)不適應(yīng)當(dāng)下的市場。

　　回到開頭的問題，2021 年上半年規(guī)模較大的國有行和股份行，網(wǎng)點數(shù)量凈減少 352 個，而其他中小型銀行的網(wǎng)點數(shù)量凈增長 434 個。

　　造成這種分化的核心原因在于，科技發(fā)展、消費(fèi)者行為變遷，使銀行網(wǎng)點功能和服務(wù)面臨巨大沖擊，而頭部銀行在科技上投入較多，對網(wǎng)點的依賴逐漸降低。

　　具體看，科技對銀行的影響主要分為兩方面：一方面，為手機(jī)銀行、智能客戶等服務(wù)方式提供強(qiáng)大支撐，大部分零售業(yè)務(wù)可通過手機(jī)辦理；另一方面，越來越多的消費(fèi)者偏愛數(shù)字化、移動式的服務(wù)體驗，網(wǎng)點難以滿足用戶隨時隨地獲取服務(wù)的需求。

　　體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上，2020 年銀行業(yè)離柜交易數(shù)量達(dá) 3708.72 億筆，同比增長 14.59%；離柜交易總額達(dá) 2308.36 萬億元，同比增長 12.18%；電子渠道分流率為 90.88%。

　　其中，手機(jī)銀行交易總額同比增長 30.87%，網(wǎng)上銀行交易總額同比增長 9.68%，電話銀行人工處理來電 8.62 億人次，人工電話平均接通率達(dá) 93.04%。

　　可以看出，消費(fèi)者需求的變化，催促著銀行將自身的服務(wù)轉(zhuǎn)至線上。但對于中小銀行來說，一整套金融科技服務(wù)體系的建設(shè)、運(yùn)營，需要巨額的成本投入。比如，工行、招行、光大 2020 年對金融科技業(yè)務(wù)的投入，分別為 238.2 億元、119.1 億元、51.5 億元，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成了銀行新的軍備競賽。

　　大部分中小銀行的年利潤不足 10 億，根本無力支撐對金融科技的巨額投入。這種情況下，為了保持規(guī)模擴(kuò)張，它們只能寄希望于不斷增加網(wǎng)點的傳統(tǒng)模式。

　　從這個角度來說，所有趨勢都是一個漸進(jìn)的過程，線下網(wǎng)點的關(guān)停與轉(zhuǎn)型不只是為了迎合大的行業(yè)走向，現(xiàn)階段的發(fā)展訴求也應(yīng)該被看到。

　　但拉長周期看，銀行服務(wù)由線下搬往線上是不可逆的，網(wǎng)點也將失去作為渠道的重要作用，轉(zhuǎn)為提高銀行服務(wù)的一個補(bǔ)充。

　　倘若布萊特·金的預(yù)言成真，無疑將顛覆客戶和銀行之間的關(guān)系，客戶的金融服務(wù)不再受時間和空間的阻礙。銀行想要在客戶的生活中有著足夠的存在感，必須完成從網(wǎng)點密度優(yōu)勢向品牌和服務(wù)優(yōu)勢的轉(zhuǎn)移。

　　時代大勢，浩浩蕩蕩，不能抵擋。

　　免責(zé)聲明:本文（報告）基于已公開的資料信息或受訪人提供的信息撰寫，但讀懂財經(jīng)及文章作者不保證該等信息資料的完整性、準(zhǔn)確性。在任何情況下，本文（報告）中的信息或所表述的意見均不構(gòu)成對任何人的投資建議。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的银行网点“大撤退”：大行向左，中小行向右的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網(wǎng)站內(nèi)容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。