7月8日消息，今日早間，小米集團(tuán)在港交所發(fā)布公告表示，小米集團(tuán)發(fā)行共12億美元（約93.6億港元）債券，其中包括，發(fā)行8億美元于2031年到期的2.875%優(yōu)先債券及發(fā)行4億美元于2051年到期的4.100%優(yōu)先綠色債券。

公告指出，扣除初始買家的折扣及估計(jì)就有關(guān)債券發(fā)售而按比例應(yīng)付的開支后，出售債券(不包括綠色債券)的所得款項(xiàng)凈額將約為7.89億美元，集團(tuán)擬將該等所得款項(xiàng)用于一般公司用途。

扣除初始買家的折扣及估計(jì)就綠色債券發(fā)售而按比例應(yīng)付的開支后，出售綠色債券的所得款項(xiàng)凈額將約為3.928億美元。

另外，公告顯示，集團(tuán)擬根據(jù)本集團(tuán)的綠色融資框架將該等所得款項(xiàng)，或其等額款項(xiàng)用于集團(tuán)一項(xiàng)或多項(xiàng)新的或現(xiàn)有的合資格項(xiàng)目的整體或部分融資或再融資。

據(jù)介紹，公司將就批準(zhǔn)債券以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債方式上市及買賣向聯(lián)交所提出申請(qǐng)。

據(jù)了解，高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、瑞信及摩根大通為此次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

此外，據(jù)媒體報(bào)道，7月7日，公司境內(nèi)全資附屬公司小米通訊技術(shù)有限公司(“境內(nèi)發(fā)行人”)于上海證券交易所完成科技創(chuàng)新短期公司債券(第一期)簿記定價(jià)，金額為不超過人民幣10億元(含10億元)，期限為一年，年利率為2.90%。

本次境內(nèi)債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于包括但不限于境內(nèi)發(fā)行人的科技研發(fā)與生產(chǎn)相關(guān)的營運(yùn)資金補(bǔ)充及償還金融機(jī)構(gòu)貸款等用途。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的小米集团宣布发行12亿美元债券：含30年期绿色债券的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網(wǎng)站內(nèi)容還不錯(cuò)，歡迎將生活随笔推薦給好友。