作者｜孫鵬越

編輯｜大   風(fēng)

三星財(cái)報又又又暴跌了。

近日，三星電子披露的財(cái)報數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度營業(yè)利潤為 2.4336 萬億韓元 (約合人民幣 132.25 億元)，同比減少 77.57%；銷售額為 67.4047 萬億韓元，同比下滑 12.21%。

令人驚訝的是，三星虧損最大的業(yè)務(wù)，居然是它引以為傲的半導(dǎo)體部門。

據(jù) KBS 報道，三星電子今年第三季度半導(dǎo)體部門虧損達(dá) 3.75 萬億韓元，加上前兩個季度累計(jì) 8.94 萬億韓元的虧損。還不到一年時間，三星就在半導(dǎo)體項(xiàng)目中虧損了 12.69 萬億韓元（約合人民幣 688 億元）。

在 2017 年成為世界第一半導(dǎo)體公司的三星，巔峰時占據(jù)全球 45% 以上內(nèi)存市場，僅僅五年后，這個半導(dǎo)體王國就開始分崩瓦解。

1、風(fēng)云突變的半導(dǎo)體市場

三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)主要收益來源，就是存儲芯片，也就是存儲業(yè)務(wù)。

很多人不知道，三星在做手機(jī)之前，它的核心業(yè)務(wù)就是生產(chǎn)存儲芯片。早在 30 年前，三星研發(fā)出全球首款 64Mb DRAM（內(nèi)存條），這一產(chǎn)品使得三星電子在 1992 年就成為了全球最大的 DRAM 廠商，并在次年成為了最大的存儲芯片制造商。

在 1999 年，三星開發(fā)出首款 1GB NAND 閃存，再到 2002 年，三星成為了全世界首個量產(chǎn) 1GB NAND 閃存的公司，自此三星超越東芝，正式坐上閃存市場頭把交椅。

DRAM 和 NAND 業(yè)務(wù)，就成了三星半導(dǎo)體的核心支柱。哪怕三星手機(jī)逐漸在中國市場消聲滅跡后，三星依然能憑借存儲業(yè)務(wù)的收益穩(wěn)坐全球頭部互聯(lián)網(wǎng)公司。

但隨著疫情時代來臨，全球市場的芯片買家紛紛暫緩下單，加快消耗已有庫存，本季度芯片價格下降了約 13% 至 18%。

由于在供需兩端的調(diào)整下，不但存儲芯片不但價格暴跌，甚至一度賣不出去，造成極為嚴(yán)重庫存積壓。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至 2023 年 6 月底，三星半導(dǎo)體庫存已超過 1800 億人民幣。

為了減少庫存，三星被迫開始削減供應(yīng)，試圖讓存儲市場恢復(fù)到平衡狀態(tài)。在今年 7 月，三星公開宣布將 DRAM 存儲器月產(chǎn)量削減至 62 萬片晶圓，同比減少 12%，創(chuàng)下公司 2021 年第三季度以來產(chǎn)量的新低。

除了舊芯片賣不出以外，存儲芯片市場也在發(fā)生天翻地覆的改變。

因?yàn)?AI 時代的來臨，生成式大模型爆火，為了配合算力要求極高的 AI 服務(wù)器，DRAM 和 NAND 存儲芯片都陸續(xù)被淘汰，而新的存儲芯片 HBM（High Bandwidth Memory，高帶寬存儲器）成了主流。

據(jù)公開資料顯示，HBM 芯片是將多個 DDR 芯片堆疊后和 GPU 封裝在一起，實(shí)現(xiàn)大容量、高位寬的 DDR 組合陣列，能讓更大的模型、更多的參數(shù)留在離核心計(jì)算更近的地方，從而減少內(nèi)存和存儲解決方案帶來的延遲。

HBM 芯片目前已經(jīng)成為 AI 大模型的標(biāo)配，而三星的老對頭 SK 海力士公司擁有超過 50% 的市場份額。并和英偉達(dá)合作，共同開發(fā) H100 和 H200 芯片等 AI 芯片，獨(dú)家占有了 90% 高端市場份額。

一步落后，步步落后的三星，明明作為存儲芯片第一大公司，卻根本吃不上 AI 時代的紅利，甚至空留一堆賣不出去的老式存儲芯片。

2、勉強(qiáng)挽回顏面的手機(jī)業(yè)務(wù)

除了不斷虧損的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)之外，本次三星財(cái)報依然有一些亮點(diǎn)，特別是三星凈利潤達(dá) 5.5 萬億韓元，遠(yuǎn)超此前預(yù)期的 2.52 萬億韓元，同比降幅從第二季度的 86% 下降至 40%，盈利情況有所改善。

而為三星凈利潤立下汗馬功勞的，是三星最被外界熟知的手機(jī)業(yè)務(wù)。

據(jù)三星電子公開消息稱，此次業(yè)績表現(xiàn)超出預(yù)期的主要原因是智能手機(jī)新品和高端顯示產(chǎn)品的銷售量增加。

根據(jù) IDC 公布的數(shù)據(jù)，2022 年全年全球智能手機(jī)出貨量 12.1 億臺，這是 2013 年以來的最低點(diǎn)。其中，三星以 2.609 億臺出貨量和 21.6% 的市場份額繼續(xù)穩(wěn)坐市占率的第一名。

在全部品牌陷入衰退期的手機(jī)寒潮中，三星堪稱“矮子里面拔高個”。

可惜的是，三星從 2021 年 12 月 12 日開始，正式把 IT 移動通信與消費(fèi)電子業(yè)務(wù)合并的部門命名為 DX（設(shè)備體驗(yàn)）部門，不再單獨(dú)公布手機(jī)業(yè)務(wù)的具體銷量。

為了填補(bǔ)上半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的虧損，三星在手機(jī)業(yè)務(wù)也煞費(fèi)苦心，甚至公開為 Galaxy S24 設(shè)定了 3500 萬部的出貨目標(biāo)，計(jì)劃 2024 年智能手機(jī)總出貨量將達(dá)到 2.53 億部。

為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，三星將重心放在了不斷火熱的 AI 大模型之上，不斷造勢“AI 大模型手機(jī)”概念，甚至在西方市場放出豪言：三星 Galaxy S24 將會成為第一部“AI 大模型手機(jī)”。

奈何 Galaxy S24 還沒見蹤影，華為 Mate 60 系列就已經(jīng)搭載上自研盤古大模型，成為三星口中的第一部“AI 大模型手機(jī)”。

眼看 AI 大模型手機(jī)走不通，三星又計(jì)劃開始重新研發(fā) Exynos（獵戶座）SoC，與 AMD、Google 的聯(lián)手，打造出能夠媲美甚至超越蘋果 A 系列的自研芯片。

今年 10 月 6 日，三星舉辦發(fā)布會，正式亮相三星下一代手機(jī)旗艦 SoC Exynos 2400。據(jù)了解，Exynos 2400 在 CPU 上則采取了 1+2+3+4 的四叢集架構(gòu)設(shè)計(jì)，并和 AMD 聯(lián)手，為 Exynos 2400 配備了基于最新 AMD RDNA 3 架構(gòu)打造的 Xclipse 940 GPU。

據(jù)消息報道，三星 Galaxy S24 系列將在 2024 年 1 月的第三周或第四周推出。

雖然已經(jīng)當(dāng)不了第一款 AI 大模型手機(jī)，但三星還是將 AI 視為 Galaxy S24 的重要功能。

三星宣布了將為 Galaxy S24 設(shè)計(jì)的新 AI 工具，該工具可以通過 Exynos 2400 本地實(shí)現(xiàn)從文本到圖像的生成式 AI 功能。還包括照片、消息和語音識別等智能體驗(yàn)。

雖然計(jì)劃很美好，但三星獵戶座處理器名聲可不好。耗電量大、發(fā)熱大的負(fù)面消息頻頻被曝光，一度停產(chǎn)多次。

面對蘋果 A17 Pro 和高通驍龍 8 Gen3 的雙重圍攻下，Exynos 2400 前景恐不樂觀。

3、三星也開始大模型

除了 AI 大模型手機(jī)之外，三星也跟上眾多手機(jī)品牌的腳步，開始了自研生成式 AI。

在今天三星人工智能論壇 2023 上，三星官方正式公布了其自研的生成式 AI 產(chǎn)品 Gauss（高斯）。

據(jù)報道，該大模型由 Samsung Gauss Language、Samsung Gauss Code 和 Samsung Gauss Image 組成，以建立機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能支柱正態(tài)分布理論的傳奇數(shù)學(xué)家約翰?卡爾?弗里德里希?高斯的名字命名。

據(jù)介紹，Gauss 三個組成程序各有各的用途，其中，Samsung Gauss Language 是一種生成式語言模型，可以利用 AI 來撰寫電子郵件、總結(jié)文檔和翻譯內(nèi)容；Samsung Gauss Code 提供 AI 代碼功能，可以寫代碼和測試用例生成；Samsung Gauss Image 是一種生成圖像模型，可以生成和編輯創(chuàng)意圖像。

總體而言，三星高斯本質(zhì)上還是提高生產(chǎn)力的“典型 AI 大模型”，分別涉及了當(dāng)下最流行的文字處理、寫代碼、生出圖像三大功能。三星表示，高斯將在不久的未來擴(kuò)展到各種三星官方 App。

作為曾經(jīng)的存儲領(lǐng)域的龍頭老大，三星在 AI 時代受挫不小，品牌支柱的 DRAM 和 NAND 存儲芯片大量積壓庫存，與 AI 息息相關(guān)相關(guān)的 HBM（高帶寬內(nèi)存）等高附加值產(chǎn)品被老對手超越，轉(zhuǎn)型艱難。

兩條腿走路的三星，斷了一條腿后，只能押寶手機(jī)業(yè)務(wù)。雖然在中國手機(jī)市場折戟，但在歐洲、南美市場一貫強(qiáng)勢的三星，仍然有翻盤機(jī)會。

本文來自微信公眾號：鋅財(cái)經(jīng) （ID：xincaijing），作者：孫鵬越

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總結(jié)

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