項目整體管理的內容、過程、技術、工具和方法。

一、概述

項目管理包括范圍、進度、成本、質量、人力資源、溝通、風險和采購等，它們相互影響與制約。一般情況下，先制訂出一個初步的整體計劃，然后詳細制訂各個分計劃，再用整體管理的方法綜合成一個整體計劃。該過程就是項目整體管理計劃。

各項目管理過程組的子過程之間，經常反復發生聯系，如范圍、進度、成本會相互影響，整體管理可以發揮明顯的重要作用，從多種選擇中決定應集中的資源和努力，預測潛在問題并加以處理，避免日后惡化，為項目的整體利益而協調工作，甚至在各個相互沖突的目標與方案之間權衡取舍。

項目管理整體上包括6個過程：
啟動過程組：制定項目章程
計劃過程組：制訂項目管理計劃
執行過程組：指導和管理項目執行
監控過程組：監控項目工作、整體變更控制
收尾過程組：結束項目或階段

二、制定項目章程

項目章程示例：

項目名稱：CRM軟件開發總體里程碑進度表：2007年5月1日開工，2007年11月5日結束項目經理：李*兵，聯系電話：135*****89項目立項依據：公司業務經過多年的發展，公司已經擁有了大量的優質客戶和一大批潛在的客戶，為了穩定與發展公司的客戶群，公司管理層決定開發一個CRM系統。項目目標：以標準的客戶關系管理理論為指導，結合公司的營銷經驗，在6個月時間里開發完成具備客戶管理，市場管理，銷售管理，服務管理，統計分析和Call Center六大功能的CRM客戶管理管理軟件。預算6個月投入為50萬人民幣。項目干系人： 趙維凱：項目發起人和贊助人，負責監督項目 李梧兵：項目經理，負責計劃，監控項目，對項目質量負責 錢建國：IT部門經理，負責為項目提供適當資源和培訓 王可佳：業務接口人，負責為項目提供業務需求簽名: (以上所有干系人簽名)

項目章程文件應包括如下內容：

項目目的或啟動原因
項目目標和相關成功標準
總體要求
項目概括性描述
主要風險
里程碑
總體預算
項目審批要求
項目經理及其職權
發起人或其他批準章程人員及其職權

項目章程是正式批準項目的文件。項目章程授權項目經理在項目活動中動用組織的資源（其他干系人也有明確權責安排），因此項目經理應該在制訂項目章程時或之前委派。

1、項目章程的制定過程

制定項目章程是項目整體管理知識域的一個過程，也是項目啟動過程組的主要過程。

制定項目章程的基本內容是核準項目，或核準多階段項目的階段，制定一份正式批準項目或階段的文件，并記錄干系人的初步要求。

制定項目章程采用的工具和技術是專家判斷、引導技術。常見引導技術有頭腦風暴、沖突處理、問題解決和會議管理等，都是引導者可以用來幫助團隊和個人完成項目活動的關鍵技術。

項目章程多數由項目出資人或項目發起人制定和發布的，它給出了關于批準項目和指導項目工作的主要要求，所以它是指導項目實施和管理工作的根本大法。 項目章程的編制和發布者可以是項目業主，也可以是項目的用戶以及政府、社會團體等項目的發起組織，一般不應該由項目經理自行制定。

2、制定項目章程的依據

合同、項目工作說明書、商業論證、事業環境因素和組織過程資產。

項目工作說明書，SOW，是項目提供的產品或服務的文字說明，包括業務需求、產品范圍是、戰略計劃。對于內部項目，工作說明書是發起人或贊助人根據業務需求、產品或服務要求提供的一份說明書；而對于外部項目，工作說明書是招標文件的一部分。

3、項目選擇方法

項目選擇是確定組織選擇哪一個項目。財務因素是重點考慮對象，凈現值分析、投資收益率分析和投資回收期分析是三個主要的財務價值評價方法。

1）凈現值分析
總收益折現值 - 總成本折現值

2）投資收益率（ROI）分析
（總收益折現值-總成本折現值） / 總成本折現值

當然是越大越好。

3）投資回收期分析
投資回收期，即凈現金流量轉正的年份。當然是越短越好。

4、項目啟動會議

項目啟動會議是啟動項目的一種常用方式，目的在于使項目的主要利益相關者明確項目的目標、范圍、需求、背景及各自的職責與權限。絕不能走過場。

開好項目啟動會議需要做好如下5個方面的工作：
1）確定會議目標
2）做好會議前的準備工
3）明確并通知參會人員
4）明確會議議題
5）做好記錄。.

5、項目目標

項目目標通常有多個，還可以劃分為多個層次，且目標之間還可能會發生矛盾，甚至是沖突，一定要分清目標的輕重緩急。注意以下幾點：
1）將成果目標和約束目標區分開來
2）將目的和手段區別開來
3）不制定無法量化或無法實現的目標
4）不轉移項目管理人員的努力方向

三、制訂項目管理計劃

1、項目管理計劃

包括項目范圍、進度、成本、質量、過程改進、人力資源、溝通、風險、采購等分計劃。項目管理計劃是主計劃或稱為總體計劃，確定了執行、監控和結束項目的方式和方法，包括項目需要執行的過程、項目生命周期、里程碑和階段劃分等全局性內容。項目管理計劃是各子計劃制訂的依據和基礎，從整體上指導項目工作的有序進行。

初次制訂項目管理計劃時，各方面的信息還不十分明朗，只需從宏觀上把握住項目的主體管理思路，無須一步到位。

2、制訂項目管理計劃過程

過程包括確定、協調與綜合所有部分計劃所需的行動，形成文件，輸出項目管理計劃。項目管理計劃的內容因項目的應用領域和復雜程度而異。

制訂依據：
1）項目章程
2）其他過程（分計劃過程）的輸出結果
3）事業環境因素
4）組織過程資產

3、項目管理信息系統

項目管理信息系統（PMIS），顧名思義，用于管理項目的信息，從項目開始到項目最終完成，包括人工系統和自動系統的所有信息。一個項目管理信息系統主要由兩部分組成：計劃系統和控制系統。

配置管理系統和變更控制系統都是PMIS的子系統。

四、指導與管理項目執行

本過程要求項目經理和項目團隊采取多種行動執行項目管理計劃，完成項目范圍說明書中明確的工作。

1、項目團隊的職責

執行項目計劃過程中，項目團隊必須充分發揮全部技術和管理技能，凡事遵循“工作核準”制度。工作核準制度，就是開展項目活動前必須遵循的程序，包括批準、權限、表格之類的元素。還可以成立一個工作核準小組或委員會，負責審查和批準工作。必要時，要召開實施狀況審查會。一般可定期召開，交流項目進展情況，頻度因人因情況而定。比如項目團隊每周一次，其他項目干系人一個月一次。

遇到項目團隊無法解決的問題時，應當看一看本組織或其他參與本項目的組織是否有現成辦法。或許它們之前有遇到類似情況。

要充分利用項目管理信息系統。

2、項目經理的職責

項目經理必須努力協調，協調項目團隊和其他項目干系人的關系，以開展項目活動，該過程稱之為“整體協調”，整體協調應解決的主要問題和應采取的行動。項目經理至少要與5種人打交道：
1）項目實施組織的高層管理人員
2）項目團隊
3）界面人員，如接待人員、負責人的秘書、產品設計人員等
4）項目實施組織職能部門負責人
5）項目實施組織之外的人

所謂的項目實施組織，既不是發包方，也不是承建方，而是一個為項目實施組建的組合體：

項目實施的組織是專指項目實施單位在具體項目中對質量、進度計劃、實施服務和資源調配進行有效管理和控制的組織形式和管理方法，以保證系統工程的正常開展，達到系統的總體目標。 項目實施組織由項目指導機構、項目管理機構和項目成員等三個層面組成。

整體協調過程中，項目經理要正確且充分利用好自己的權力。項目經理的權力包括3個方面：
1）權限
他人認可程度有限，對他人行為的影響一般也不大。

2）感化影響
建立在個人知識、經驗、人格和魅力基礎上，項目經理可以利用來影響不直接參與項目、但又需要與他們合作的人。

3）知情力
知情力最重要，全面且準確地掌握項目各方面信息，是判斷、決策和指導項目工作的基礎。

3、指導與管理項目執行的依據

1）項目管理計劃
2）批準的變更請求
3）事業環境因素
4）組織過程資產

4、指導與管理項目執行的工具與技術

1）專家判斷
2）項目管理信息系統
項目管理信息系統提供下列工具：進度計劃工具、工作授權系統、配置管理系統、信息收集與發布系統，或進入其他在線自動化系統的網絡界面。項目管理信息系統也可用于收集和報告關鍵績效指標（KPI）。
3）會議
通過開會來討論和解決項目的哦相關問題。

5、指導與管理項目執行的成果

1）可交付成果
2）工作績效數據
3）變更請求
4）項目管理計劃的更新
5）項目文件更新

五、監控項目工作

監視和控制項目工作過程是監視和控制啟動、規劃、執行和結束項目所需的各個過程，采取糾正或預防措施控制項目的實施效果。

1、概述

監視是貫穿項目始終的項目管理的一個方面，包括收集、測量并散發績效信息，以及評價測量結果和實施過程改進的趨勢。連續的監視使項目管理團隊能夠洞察項目的狀態是否正常，并識別任何可能要求給予特別注意的方面。

2、監控項目工作的依據

1）項目管理計劃
2）進度預測
3）成本預測
4）確認的變更
5）工作績效信息
6）事業環境因素
7）組織過程資產

3、監控項目工作的工具與技術

1）專家判斷
2）分析技術
3）項目管理信息系統
監控項目管理計劃和進度表中的活動執行情況，必要時作出新的預測。
4）會議

4、監控項目工作的成果

1）項目管理計劃
2）工作績效報告
3）變更請求
4）事業環境因素
5）組織過程資產

六、實施整體變更控制

整體變更控制過程貫穿于項目的始終。變更通常不可避免，項目管理計劃、項目范圍說明書，以及其他可交付成果必須不斷管理變更才能維持。經過批準的變更將反映到項目基準中。

1、整體變更的管理活動

1）確定是否需要變更，或者確認變更是否已經發生。
2）對妨礙整體變更控制的因素施加影響，保證只實施經過批準的變更
3）審查和批準變更申請
4）控制申請變更的流程，發生變更時管理批準的變更
5）變更只有經過批準才會納入到項目產品或服務，維護基準和相關配置
6） 審查與批準所有的糾正與預防措施建議
7）綜合考慮各項因素，協調整個項目的變更
8）將請求的變更的全部影響都記錄在案
9）確認缺陷補救
10）按照標準控制項目質量

2、變更的目標

整個項目范圍內的應用配置管理系統，包括變更控制各過程，主要目標如下：
1）建立統一的方法識別與提出對基準的變更，并估計這些變更的價值與有效性。
2）通過考慮每一項變更的影響，借以改進項目
3）建立統一將變更通知項目干系人的機制

3、變更審批
變更申請由項目管理團隊內部的有權者、或項目發起人、贊助人、客戶進行認可或否決，更多時候，是由所謂變更控制委員會負責。

3、整體變更控制的依據

1）項目管理計劃
2）工作績效報告
包括：資源可用情況、進度和成本數據、掙值管理報告、燃燒圖或燃盡圖。
3）變更請求
4）事業環境因素
5）組織過程資產

4、整體變更控制的工具與技術

1）專家判斷
2）會議
3）變更控制工具：
手工或自動化工具

5、整體變更控制的成果

1）批準的變更請求
2）變更日志
3）項目管理計劃更新
4）項目文件更新
受制于項目正式變更控制過程的所有文件。

七、結束項目或階段

結束項目或階段是完結所有項目管理過程組的所有活動，以正式結束項目或階段的過程。本過程的主要作用是，總結經驗教訓，正式結束項目工作，為開展新工作而釋放組織資源。

在結束項目時，項目經理需要審查以前各階段的收尾信息，審查范圍基準，確認所有項目工作都已完成，-確保項目目標已經實現，才能宣布項目結束。如果項目完工前就提前終止，還需要制訂程序，調查和記錄提前終止的原因。

本過程，項目經理應該邀請所有項目干系人參與。

本過程涵蓋項目收尾階段的全部計劃活動，應逐步實施：
1）為達到階段或項目的完工、退出標準的行動和活動
2）為向下一階段或生產運營部門移交項目的產品、服務、成果的行動和活動
3）為收集項目記錄、審核項目成敗、總結經驗教訓所必需的活動

1、結束項目或項目階段的依據

1）項目管理計劃
2）驗收的可交付成果
包括批準的產品規范、交貨收據、工作績效等文件，全部可交付或中間可交付成果。
3）組織過程資產

2、結束項目或階段的工具與技術

1）專家判斷
2）分析技術
回歸分析、趨勢分析。

在統計學中，回歸分析（regression analysis)指的是確定兩種或兩種以上變量間相互依賴的定量關系的一種統計分析方法。 回歸分析按照涉及的變量的多少，分為一元回歸和多元回歸分析；按照因變量的多少，可分為簡單回歸分析和多重回歸分析；按照自變量和因變量之間的關系類型，可分為線性回歸分析和非線性回歸分析。

趨勢分析法是通過對有關指標的各期對基期的變化趨勢的分析，從中發現問題，為追索和檢查賬目提供線索的一種分析方法。 例如通過對應收賬款的趨勢分析，就可對壞賬的可能與應催收的貨款作出一般評價。 趨勢分析法可用相對數也可用絕對數。

3）會議

3、結束項目或階段的成果

1）最終產品、服務或成果移交
2）組織過程資產更新

總結

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