當(dāng)下，國(guó)內(nèi)（桌面、服務(wù)器）CPU與外商有較大差距，除了海光在性能上可能具有一拼之力外，其它國(guó)產(chǎn)CPU在商業(yè)市場(chǎng)上面對(duì)英特爾、AMD基本不具備競(jìng)爭(zhēng)力，因而只能在籬笆墻內(nèi)的市場(chǎng)角逐。而為了能夠進(jìn)入籬笆墻內(nèi)的市場(chǎng)，就必須符合自主可控標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而導(dǎo)致一個(gè)有趣的現(xiàn)象，那就是從國(guó)外買源代碼，買IP做SoC設(shè)計(jì)的廠商都宣傳自主研發(fā)、自主可控。受國(guó)際大環(huán)境影響，網(wǎng)信事業(yè)發(fā)展如火如荼，有望成為千億級(jí)市場(chǎng)，鐵流簡(jiǎn)單盤點(diǎn)各家CPU，對(duì)未來(lái)發(fā)展做一個(gè)預(yù)測(cè)。

申威

申威采用自主定義的SW64指令集，有別于引進(jìn)的CPU指令集，是完全自主的，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主研發(fā)能力不受限制。這里再?gòu)?qiáng)調(diào)一下，DEC已經(jīng)掛了20年了，別給SW找爹了，SW不是Alpha指令集。不會(huì)被斷供、制裁，或停止收取的風(fēng)險(xiǎn)，可以威關(guān)鍵領(lǐng)域提供長(zhǎng)遠(yuǎn)的、可控的供應(yīng)鏈和技術(shù)支撐。能同時(shí)解決“下絆子”、“卡脖子”、“捅刀子”等問題。

申威最大的特點(diǎn)就是獨(dú)立自主，安全可控。申威CPU的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、邏輯設(shè)計(jì)、正確性驗(yàn)證、物理設(shè)計(jì)、及測(cè)試封狀等由我方獨(dú)立完成。申威CPU不存在人為安全隱患，現(xiàn)行木馬、病毒無(wú)法攻擊，開展了高等級(jí)安全的特色設(shè)計(jì)。

申威CPU的性能也很不錯(cuò)，基本國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)，而且是超算加速器、服務(wù)器CPU、桌面CPU、嵌入式CPU全線發(fā)力，都做得不錯(cuò)，這個(gè)很難得。其中，SW26010助力神威太湖之光，新一代的眾核芯片將用在E級(jí)超算上。

SW的短板在于軟件生態(tài)，以及受體制機(jī)制限制，在商業(yè)化力度非常弱。SW的未來(lái)應(yīng)該是特定應(yīng)用和J的一些應(yīng)用。相對(duì)于個(gè)別廠商借助大環(huán)境在全國(guó)各地圈地要市場(chǎng)要政策，SW的表現(xiàn)非常佛系，壓根就沒有去借政策東風(fēng)圈地，反而按照自己的節(jié)奏不緊不慢，穩(wěn)扎穩(wěn)打。這會(huì)讓SW的路子走的比較穩(wěn)，但也會(huì)使SW失去很多機(jī)會(huì)，失去不少市場(chǎng)。

據(jù)小道消息，SW3232、SW432正在驗(yàn)證中，性能基本達(dá)到預(yù)期。鐵流認(rèn)為，在籬笆墻內(nèi)的市場(chǎng)SW會(huì)有一席之地，能夠完成很多關(guān)鍵任務(wù)，會(huì)取得比較耀眼的成績(jī)，但市場(chǎng)份額會(huì)比較一般。

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龍芯

龍芯和SW一樣，都走獨(dú)立自主路線。根據(jù)龍芯官方的說法，2020年2季度后流片的CPU均支持Loongarch。龍芯和SW一樣，都是一步一個(gè)腳印，從零開始自主設(shè)計(jì)的CPU，各個(gè)模塊基本自主設(shè)計(jì)。龍芯在發(fā)展路線上選擇獨(dú)立自主，自力更生，呼吁構(gòu)建獨(dú)立于Wintel和AA體系，實(shí)現(xiàn)三分天下有其一。

龍芯堅(jiān)持自主路線，并非是找不到“洋爹”，才堅(jiān)持自主，AMD、IBM都曾經(jīng)試圖和龍芯合作，勸說龍芯引進(jìn)AMD、IBM的技術(shù)，放棄自主技術(shù)成果。只不過龍芯不為所動(dòng)。由于在“十二五”期間，核高基等項(xiàng)目大力扶持技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目，龍芯基本斷奶，只能找投資人籌錢和自己在商業(yè)市場(chǎng)賺錢養(yǎng)活自己。

龍芯的優(yōu)勢(shì)有兩個(gè)：

一是隊(duì)伍團(tuán)結(jié)，有戰(zhàn)斗力，發(fā)展后勁強(qiáng)。龍芯曾經(jīng)走過一些彎路，國(guó)家斷奶后經(jīng)歷過低谷，走了不少人，但這個(gè)過程猶如長(zhǎng)征，是淬煉隊(duì)伍的熔爐。在經(jīng)歷最艱苦的歲月后，磨練了員工的意志，鍛煉了能力——打個(gè)比方，“十二五斷奶”猶如開啟長(zhǎng)征，3A2000問世好比是長(zhǎng)征達(dá)到陜北，3A3000則是平型關(guān)戰(zhàn)役，3A4000則是百團(tuán)大戰(zhàn)。最艱苦的日子已經(jīng)過去，加上川普的“神助攻”，龍芯將來(lái)只會(huì)是蒸蒸日上。從產(chǎn)品上看，龍芯CPU設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的實(shí)力很強(qiáng)，從龍芯3000到龍芯4000，在制造工藝不變的情況下，通過自己的設(shè)計(jì)能力，將CPU性能提升90%以上，這在國(guó)內(nèi)是非常罕見的。

二是方向明確，契合當(dāng)下大環(huán)境。龍芯提出構(gòu)建獨(dú)立于Wintel和AA體系的自主技術(shù)體系，在幾年前，一些人會(huì)嘲笑龍芯自不量力，或者是嘲諷龍芯重復(fù)造輪子。但在國(guó)際大環(huán)境風(fēng)云突變的情況下，龍芯在多年前就提出獨(dú)立自主，另起爐灶，則展示出龍芯非常具有遠(yuǎn)見。由于具備獨(dú)立自主的特質(zhì)，使其在當(dāng)下這種環(huán)境下，必然會(huì)越來(lái)越受高層重視。龍芯官方的PPT表示“國(guó)內(nèi)CPU市場(chǎng)份額最高，保持主流路線地位”。

FT

FT多次更換指令集，在購(gòu)買ARM指令集授權(quán)后這些年保持穩(wěn)定。FT處境比較尷尬，早些年ARM聲稱進(jìn)軍服務(wù)器CPU后，FT想要抱ARM大腿，希望ARM生態(tài)在全球成型，這樣可以去跟生態(tài)。結(jié)果ARM的生態(tài)依然局限于嵌入式，在桌面和服務(wù)器上還是比較一般，X86依然牢牢統(tǒng)治著PC和服務(wù)器，跟生態(tài)的企圖沒能實(shí)現(xiàn)。

就籬笆墻內(nèi)市場(chǎng)來(lái)說，很多定制化的需求，很多應(yīng)用必須自己去移植，生態(tài)必須自己建。如今非常尷尬的地方在于，當(dāng)年選擇購(gòu)買ARM指令集授權(quán)，當(dāng)時(shí)的想法可能是基于跟隨策略，如果全球ARM服務(wù)器生態(tài)能夠成型，那么，FT就能跟著大勢(shì)在商業(yè)市場(chǎng)賺錢。

結(jié)果全球ARM服務(wù)器生態(tài)沒能起來(lái)，FT只能往籬笆墻內(nèi)市場(chǎng)謀生存，但在籬笆墻內(nèi)市場(chǎng)，ARM又無(wú)法帶來(lái)明顯的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，反而ARM授權(quán)問題成為FT的阿喀琉斯之踵——把英特爾的CPU換成ARM，純屬“剛出虎穴，又入狼窩”，是用一副洋鎖鏈（ARM），換掉另一副洋鎖鏈（英特爾），在當(dāng)下這種大環(huán)境下，是非常值得商榷的。

由于CEC對(duì)長(zhǎng)城、FT和麒麟軟件進(jìn)行了整合，在全國(guó)各地采取了投資換市場(chǎng)的策略，以W州為例，由于投資建廠，CPU和OS基本被FT和麒麟包攬。在投資換市場(chǎng)的策略和接盤KP的背景下，FT在網(wǎng)信市場(chǎng)份額飆升。據(jù)PPT，FT出貨量預(yù)計(jì)破150萬(wàn)片（簽約出貨量200萬(wàn)）。在2020年，FT表現(xiàn)堪稱XC市場(chǎng)最大贏家。

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兆芯

兆芯的技術(shù)源自VIA，是一個(gè)技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目。相對(duì)于國(guó)內(nèi)一些明明是技術(shù)引進(jìn)卻偏偏鼓吹自主研發(fā)、自主可控的CPU來(lái)說，兆芯承認(rèn)技術(shù)源自VIA，也算是光明磊落（雖然一開始也是遮遮掩掩）。

兆芯出了五款CPU，第一款是ZX-A，是拿VIA Nano國(guó)內(nèi)團(tuán)隊(duì)重新走一遍。

第二款是ZX-B，最大變化是把工藝臺(tái)積電換成境內(nèi)華力微的工藝。

第三款ZX-C，主要是采用28nm工藝，主頻提升到2Ghz。

第四款是ZX-D，在微結(jié)構(gòu)上做了調(diào)整和修改，增加了集成度，工藝還是臺(tái)積電28nm。

第五款是ZX-E，是進(jìn)一步在ZX-D的基礎(chǔ)上，對(duì)微結(jié)構(gòu)進(jìn)行提升，在工藝上采用了臺(tái)積電16nm，把主頻做到3Ghz。從中國(guó)軟件測(cè)評(píng)中心的測(cè)試結(jié)果看（ICC編譯器），SPEC int2006高達(dá)29.2，SPEC2006 int rate高達(dá)170。

從兆芯的發(fā)展歷程來(lái)看，是非常典型的技術(shù)引進(jìn)消化吸收。

據(jù)小道消息，兆芯下一代CPU同樣使用16nm工藝，在IPC上提升60%。如果真能夠?qū)崿F(xiàn)，則可以視為再創(chuàng)新成功。如果IPC依然裹足不前，則說明CPU消化吸收再創(chuàng)新難度較大，兆芯用了7年依然沒能盡全功。

就兆芯的前景來(lái)說，由于兆芯性能相對(duì)于國(guó)外X86 CPU來(lái)說比較弱，顯然不適合與英特爾、AMD拼性能。比較合適的一個(gè)方向的低功耗上網(wǎng)本。就這個(gè)市場(chǎng)來(lái)說，除非兆芯能把CPU做的非常廉價(jià)，否則在商業(yè)市場(chǎng)上基本不具備和英特爾、AMD競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。而價(jià)格恰恰是兆芯的命門，由于產(chǎn)量較小，成本平攤不下來(lái)，因而商業(yè)市場(chǎng)上兆芯短時(shí)間內(nèi)是沒戲的。

就籬笆墻內(nèi)市場(chǎng)來(lái)說，據(jù)小道消息，兆芯出貨量達(dá)到FT的一半左右，未來(lái)也是沒多少憂患的，考慮到上海的財(cái)力，只要上海依然鼎立支持，兆芯就能夠割據(jù)一方，繼續(xù)生存發(fā)展下去。

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KP

KP是最近才入場(chǎng)的新秀，和FT一樣，也是當(dāng)年看好ARM服務(wù)器CPU的前景入坑，希望ARM服務(wù)器生態(tài)起來(lái)后，跟生態(tài)賺錢，重復(fù)其手機(jī)SoC跟著谷歌和ARM身后賺錢的模式。鐵流曾經(jīng)與HS公司員工交流，對(duì)方頗為自命不凡，看不起政府和政策扶持，并放豪言“目標(biāo)是商業(yè)市場(chǎng)，政府愛買不買”。只不過天不遂人愿，ARM服務(wù)器生態(tài)一直沒起來(lái)，商業(yè)市場(chǎng)依然是X86的天下。于是改頭換面標(biāo)榜自主，全力沖擊籬笆墻內(nèi)市場(chǎng)。

相對(duì)于龍芯和SW技術(shù)迭代演進(jìn)路線清晰，以及兆芯技術(shù)引進(jìn)消化吸收后五款CPU技術(shù)迭代，KP CPU則屬于橫空出世，一口氣吃成胖子，先是買ARM公版（A57、A72）設(shè)計(jì)SoC，搞了3代產(chǎn)品之后，然后橫空出世自稱是業(yè)界最強(qiáng)ARM based處理器，而且還聲稱自主研發(fā)。關(guān)于所謂自研核心，微架構(gòu)披露，裸晶展示，第三方分析的資料少得可憐。需要說明的是買IP設(shè)計(jì)SoC與從零開始設(shè)計(jì)CPU完全不存在技術(shù)延續(xù)性，從ARM公司買幾代IP，然后并不意味著就獲得這些IP的設(shè)計(jì)能力。

KP的這個(gè)研發(fā)歷程與宏芯研發(fā)CP1標(biāo)榜自主可控，華芯通研發(fā)昇龍CPU標(biāo)榜自主可控類似，與國(guó)外英特爾、AMD、IBM、ARM、RISC-V、MIPS、DEC、SUN等公司的技術(shù)迭代演進(jìn)完全不同，與國(guó)內(nèi)龍芯、SW技術(shù)迭代演進(jìn)也不同。技術(shù)都是迭代演進(jìn)的，CPU橫空出世且立馬具有高性能，與完全自主可控、完全自主研發(fā)是存在矛盾的。

KP最大優(yōu)勢(shì)是背靠通信寡頭，輿論操控能力和政商關(guān)系強(qiáng)悍的一塌糊涂，可以獲得各種政策傾斜和相關(guān)單位單一來(lái)源采購(gòu)。2020年更是在全國(guó)到處圈地要政策，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，KP與北京、天津、福州、廈門、成都、綿陽(yáng)、重慶、上海、鄭州、許昌、青島、濟(jì)南、合肥、西安、九江、南京、廣州、深圳、東莞、南寧、太原、杭州、寧波、桐鄉(xiāng)、武漢、長(zhǎng)沙、醴陵、哈爾濱、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春等城市簽訂協(xié)議，建立KP產(chǎn)業(yè)基地，向地方要相關(guān)市場(chǎng)采購(gòu)份額，斬獲頗豐。如果不是臺(tái)積電斷供，完全有能力力壓FT。

不過，KP也有短板，而且還頗為致命。

一是依賴ARM授權(quán)，存在巨大不確定風(fēng)險(xiǎn)。雖然國(guó)內(nèi)一些企業(yè)把CPU自主可控的希望寄托在ARM上，但從ARM遵從西方政客的指令參與對(duì)H的制裁來(lái)看，ARM存在較大風(fēng)險(xiǎn)，特別是如果ARM被英偉達(dá)收購(gòu)后，美國(guó)對(duì)ARM的掌控達(dá)到頂峰。

第二個(gè)短板是對(duì)臺(tái)積電先進(jìn)工藝的依賴。KP 920的性能很大程度上得益于臺(tái)積電7nm工藝，而要實(shí)現(xiàn)7nm工藝量產(chǎn)，對(duì)于大陸晶圓廠來(lái)說，還有很長(zhǎng)的路要走。

在去年的文章中，鐵流就寫道“由于臺(tái)積電的設(shè)備和原材料基本來(lái)自ASML、應(yīng)材、科林、科壘、信越、勝高等歐美日大廠，且大量股權(quán)被西方財(cái)團(tuán)持有，川普一旦以斷設(shè)備、斷原材料的力度強(qiáng)力施壓，供應(yīng)鏈斷裂是遲早的事情。一旦失去了臺(tái)積電先進(jìn)工藝，將面臨休克的風(fēng)險(xiǎn)”。目前，鐵流的預(yù)測(cè)已經(jīng)變成現(xiàn)實(shí)。誠(chéng)然，KP在全國(guó)各地大規(guī)模圈地建園子，市場(chǎng)份額一度暴漲，但因臺(tái)積電斷供的因素，市場(chǎng)份額受到較大影響。最后只能由FT接盤，助力FT市場(chǎng)份額飆升。

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籬笆墻內(nèi)市場(chǎng)的未來(lái)是龍芯和ARM相爭(zhēng)

總的來(lái)說，國(guó)內(nèi)幾家CPU公司都有自己的根據(jù)地，都有實(shí)力割據(jù)一方。考慮到我國(guó)一些省級(jí)單位的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和市場(chǎng)規(guī)模幾乎等于歐洲一個(gè)國(guó)家，因而舉省（直轄市）之力養(yǎng)活一款CPU基本沒啥問題，如果不發(fā)生較大政策變化，上述5款CPU都能生存和發(fā)展。

不過，就問鼎中原而言，當(dāng)下有潛力的只有龍芯和國(guó)產(chǎn)ARM。從數(shù)據(jù)上看，龍芯、FT、兆芯和KP的份額都不低。從2020年的情況看，國(guó)產(chǎn)ARM明顯抬頭。雖然龍芯和FT都有宣傳自己市場(chǎng)份額最高，但都有一些水分的，比如龍芯在去年還公開表示占有“70%以上份額”，今年就不談比例，只說自己份額最高，而且還不是說今年XC市場(chǎng)份額最高，而是用了比較模糊的說法。

而FT相關(guān)的PPT里，則往往要分別說明簽約量和出貨量，行業(yè)人士告知，FT的一些出貨量其實(shí)壓在CEC麾下的整機(jī)廠手里，所以導(dǎo)致在網(wǎng)信事業(yè)熱火朝天的情況下，FT營(yíng)收13億，集團(tuán)麾下整機(jī)廠前2020年三季度反而虧損1.63億。

另外，個(gè)別廠商在搶市場(chǎng)方面存在不顧大局利益，只顧小團(tuán)體利益，一心“落袋為安”的問題，行業(yè)人士告知，該廠商跑馬圈地完全不顧臺(tái)積電斷供問題和實(shí)際履約能力，動(dòng)用強(qiáng)悍的政商關(guān)系先搶來(lái)了再說。然后由于臺(tái)積電斷供的問題履約能力掉鏈子，無(wú)法交付，FT因禍得福順利接盤。

鐵流綜合了一下信息，按照上述幾家CPU的出貨量（包括積壓在整機(jī)廠的CPU）排名依次是FT、LX、ZX、KP、SW。有鑒于臺(tái)積電斷供因素，KP暫時(shí)不做探討，先單獨(dú)比較龍芯和FT。

龍芯的優(yōu)勢(shì)有兩點(diǎn)：一是獨(dú)立自主，不僅核心IP自己掌握，連指令集也開始搞LoongArch。研發(fā)能力和后勁強(qiáng)，在當(dāng)下的大環(huán)境下，“又紅又專”的屬性給龍芯加分不少。二是單核性能提升較快，就3A4000而言，在采用相同工藝情況下，性能提升超過90%，而3A5000已經(jīng)流片成功，估算單核性能可以提升40%左右，3A5000的裸CPU性能就網(wǎng)信市場(chǎng)而言已經(jīng)達(dá)到性能過剩的范疇。

FT的優(yōu)勢(shì)則是可以借助CEC垂直整合，FT可以借助CEC的力量把整機(jī)廠、OS廠商和CPU整合到一起，并且以集團(tuán)的力量圈地，搶占籬笆墻內(nèi)市場(chǎng)份額。在KP未解禁的情況下，2021年的網(wǎng)信市場(chǎng)可能會(huì)是龍芯和FT的對(duì)決。

總結(jié)

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