易成新能11月17日晚公告稱，擬通過向債權人發行股份及支付現金方式，合計作價28.29億元，取得破產重整后江西賽維100%股權和新余賽維100%股權。

同時，公司擬向控股股東中國平煤神馬集團等5名對象，募集配套資金不超過21億元，在扣除各中介機構費用后，其中7.02億元擬作為現金對價，其余13.57億元擬用于江西賽維多晶硅片改擴建項目建設。

賽維LDK新聞發言人彭少敏向《每日經濟新聞》記者表示，具體的破產重整事宜由管理人負責，對此次重組事項他并不了解，但他表示，目前賽維的生產經營情況一切正常。

溢價28％收購賽維兩公司

根據易能新成發布的《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，江西賽維的賬面價值為19.45億元，新余賽維的賬面價值為2.65億元，收購合計作價28.29億元，相對賬面價值，本次收購溢價28％。

根據標的資產預估值計算，易能新成擬向江西賽維和新余賽維以股票方式清償的債權人或受讓方分別非公開發行股份 25,469.74 萬股和 2,553.55 萬股。同時分別支付現金對價6.33億元和0.69億元。

作為昔日的光伏巨頭，賽維自2011年底開始，受困于全球產能過剩、價格惡性競爭以及自身擴張速度過快等問題，公司逐漸陷入經營困境。

2015年11月，賽維LDK旗下4家公司(江西賽維LDK太陽能高科技有限公司、賽維LDK太陽能高科技(新余)有限公司、江西賽維LDK光伏硅科技有限公司、江西賽維LDK太陽能多晶硅有限公司)經債權人申請，被新余市中院裁定進入破產重組程序。

截至2016年4月20日，賽維4家公司經管理人認定的債權累計445.19億元，預計債權累計47.62億元。賽維LDK破產重整也要求，投資人需提交重整投資意向書，其中便明確要求投資人提供債權清償方案。

目前，易成新能收購賽維兩家子公司的債權清償方案已確定。經管理人審查認定的江西賽維債權共561筆，認定金額214.86億元；新余賽維的債權共113筆，認定金額34.89億元。公告顯示，根據新余中院裁定批準的《江西賽維重整計劃》和《新余賽維重整計劃》，以及易成新能與賽維兩公司管理人簽署的《重整投資協議》，除法院書面確認的留存債務由重整完成后的江西賽維，新余賽維繼續承擔外，其余債務在賽維兩公司破產重整債權人或債權受讓方獲取約定的股份或現金對價后全部予以清償。

加碼新能源業務

易能新成本次收購的賽維兩子公司曾經在光伏行業也是翹楚，只不過，在遭遇了光伏危機之后，背上了巨大的債務包袱。

據賽維有關負責人介紹，進入破產重整后，江西賽維與供應商和客戶之間的往來受到法律保護，購銷兩端都漸趨穩定，同時，行業形勢也大幅好轉。2016年上半年，江西賽維毛利率大幅提升，并實現凈利潤1.14億元。

新余賽維原為江西賽維的全資子公司，為江西賽維的下游行業，主要從事多晶硅電池片產品的生產與銷售。目前，新余賽維擁有多晶硅電池片產能240MW。受行業形勢好轉、經營管理步入正軌等因素影響，新余賽維2015年、2016年上半年業績穩步上升，分別實現凈利潤1906.80萬元和2129.05萬元。

雖然江西賽維進入破產整頓，但在許多方面仍然有一定的積累和優勢。在生產規模方面，江西賽維目前擁有超過3.51GW的多晶硅片產能，處于行業前列。在研發能力方面，在多晶硅的鑄錠和切片等生產工藝技術方面獲得的授權專利達到134項，自主研發的高效多晶M系列硅片產品質量也不斷優化升級，目前以M系列硅片生產出的電池片組件實現的轉化效率最高可達到18.5%以上，高于行業平均水平。

易成新能表示，公司是國內光伏晶硅切割材料的龍頭供應商之一，也是江西賽維的主要供應商之一，本次交易完成后，公司將進一步完善現有光伏產業鏈布局，充分發揮資源優勢，實現產業上下游一體化協同發展。同時，江西賽維的債務包袱將大大減輕，有望成為上市公司未來新的利潤增長點。

此次交易之前，易成新能主要從事太陽能多晶硅片切割刃料的生產、廢砂漿的回收再利用、金剛線的生產與銷售、太陽能電站建設、負極材料生產等業務。交易完成后，易成新能將直接持有江西賽維100%股權和新余賽維100%股權，公司的業務范圍將向光伏行業產業鏈下游進一步拓展。通過本次交易，上市公司將實現光伏產業鏈各業務之間的協同與聯動發展，有效拓寬盈利來源。

本文轉自d1net（轉載）

總結

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