10月26日，上交所官網顯示，螞蟻集團IPO初步詢價完成，經過近1萬個投資機構賬戶詢價，最終A股發(fā)行價確定為每股68.8元，總市值2.1萬億元。

港股的發(fā)行價也于同日公布，為80港元，刨除匯率影響后與A股基本持平。

螞蟻“A+H”兩地上市，有望成為有史以來全球最大的IPO。更具特殊意義的是，這也是史上第一次，科技大公司在美國以外的市場完成大規(guī)模定價。無論對A股，還是對科技公司而言，一個新時代已經來臨。

機構詢價創(chuàng)新高

詢價公告顯示，參與螞蟻IPO初步詢價的機構投資者賬戶近1萬個，其中符合資質的配售對象超7000家，約為科創(chuàng)板平均詢價數的兩倍。基于機構報價，最終螞蟻A股發(fā)行定價為68.8元。

網下申購倍數高達284倍??

“打新”競爭前所未有

發(fā)行方案顯示，螞蟻將在A股發(fā)行不超過16.7億股的新股，其中初始戰(zhàn)略配售股票數13.4億股，供機構和個人投資者“打新”股票數3.34億股（綠鞋機制前）。按照每股價格計算，綠鞋前A股募資總規(guī)模為1150億元，其中面向A股機構和個人投資者的“打新”規(guī)模超過220億元。

根據10月26日晚間上交所掛出的公告顯示，螞蟻的初步詢價擬申購總量超760億股，網下整體申購倍數達到284倍，可見搶手程度。

據Wind數據測算，過去十年A股全部新股發(fā)行的平均網上中簽率僅為0.045%。相當于1萬個人去打新，只有4.5個人能打中，比新房搖號還難。根據上市發(fā)行安排，螞蟻的網上“打新”申購將在10月29日進行。

值得一提的是，通過螞蟻的戰(zhàn)略配售新發(fā)基金，已有超過千萬人提前“打新”螞蟻股票。

科技大公司首次在美國外定價

引全球長線資金入A股

螞蟻定價完成，意味著全球最大規(guī)模IPO即將誕生在上海和香港。10月24日，馬云在上海外灘金融峰會表示，“這是第一次，科技大公司在紐約以外的地方定價，這是三年前連想都不敢想的，但是今天發(fā)生了。”

商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育認為，三五年前，中國優(yōu)秀的互聯網公司要上市，只能去美股或者港股。現在，螞蟻這樣的科技巨頭上市發(fā)生在A股，而不是發(fā)生在海外市場，是國家經濟和A股逐漸成熟的標志。

螞蟻的超大規(guī)模IPO，也為A股帶來了穩(wěn)定、長期的資金流入。據媒體報道，全球頂級主權基金中，六家參與了螞蟻A股戰(zhàn)略配售，包括阿布扎比投資局、新加坡政府投資公司、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、淡馬錫等，這意味著全球最優(yōu)質的的長線資金都借螞蟻IPO重倉A股。

拼手速！開售僅一小時

螞蟻港股IPO已超額認購

據市場消息，今晚，螞蟻集團香港發(fā)行開始僅僅1個小時，H股機構發(fā)行部分已經超額認購，火爆程度堪比“雙11”，刷新市場紀錄。據悉，其中大部分都是10億美金級別的大訂單。

螞蟻IPO投資陣容首次披露

社保基金追投70億元

10月26日晚，上交所官網刊登的螞蟻IPO初步詢價公告顯示，在近萬個機構賬戶詢價后，螞蟻A股發(fā)行價確定為每股68.8元，總市值2.1萬億元，較此前市場預測有大幅折讓。

全國社保基金追加投資70億元，認購超1億股螞蟻新股，成為除阿里集團外認購金額最大的戰(zhàn)略投資者。

圖/全國社保基金副理事長陳文輝

昨天，全國社保基金副理事長陳文輝在外灘金融峰會喊話螞蟻集團：“希望多給一些戰(zhàn)配額度，為全國人民多賺點養(yǎng)老錢。”螞蟻集團董事長井賢棟在隨后的發(fā)言中回應，“非常歡迎社保基金繼續(xù)投資螞蟻，做螞蟻的長期股東。”

2015年，在馬云的邀請下，社保基金以75億元人民幣入股螞蟻，認購近7億股。按螞蟻A股發(fā)行價計算，這筆投資目前價值超過480億元，五年時間增長近7倍。

圖/螞蟻集團董事長井賢棟

公告中首次披露了螞蟻在科創(chuàng)板IPO的戰(zhàn)略投資者陣容，覆蓋國內外29家頂級投資者，包括頂級主權基金、國內頂尖保險公司、銀行、大型國企以及民營企業(yè)等，將為A股帶來穩(wěn)定的長線資金。

具體看，除了此前披露的阿里巴巴之外，螞蟻在科創(chuàng)板的戰(zhàn)略投資者包括：全國社保基金、中投、加拿大養(yǎng)老金、新加坡政府投資、淡馬錫、阿布達比投資局等全球主權基金；國壽、人保、太平、中再、陽光、泰康等保險公司；中石油、招商局、五礦、中遠海運等大型國企。此外，交行下屬交銀國際也是戰(zhàn)略投資者。

值得注意的是，螞蟻在發(fā)行安排中為戰(zhàn)略投資者設置了比監(jiān)管要求的12個月更嚴格的禁售期。除保薦跟投及生態(tài)圈戰(zhàn)配公募基金以外的戰(zhàn)略投資者，需承諾獲得的配售股票中，50%股份限售期限為12個月，50%股份限售期限為24個月。這也意味著，上述戰(zhàn)略投資者包括全球頂級主權基金和阿里巴巴等都要受到該禁售期的約束。

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總結

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