一、我國工業自動化市場特點

　　工控及自動化產業涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊、機電等諸多領域，屬綜合學科產業。具備如下特點：

　　1、產品技術含量高，專業性強，

　　2、廠商眾多：全球廠商達20萬家。僅變頻器的生產商就達2000余家。

　　3、競爭激烈，國內工業控制系統產品供應商直接面臨美、日、歐各國公司的競爭，無論IPC、DCS還是PLC，外國公司占統治地位的狀況將長期存在。

　　4、產品繁多：至今無法形成統一確切的分類標準。業內第一門戶網站；中國自動化學會的唯一門戶網站及合作網站中國工控網目前分類達16個大項，200余個小項，但仍屬提綱挈領。

　　5、應用廣泛：遍及冶金、石油、化工、紡織、造紙、機械、機床、汽車、航空航天、樓宇、環境工程等所有工業及民用領域。

　　6、市場巨大：2000年我國工控機市場規模為170～207億元人民幣，如將傳動產品、流體控制產品、傳感器、儀器儀表、自動化軟件產品及樓宇、環保等市場需求的迅速崛起等統計在內，市場規模將遠遠超過這一數字，保守的估計應為1000億元。 從目前中國的工控及自動化市場發展來看，中國擁有世界最大的市場，而中國的工控業發展又相對滯后。傳統工業技術改造、工廠自動化、企業信息化需要大量的工業自動化系統，潛在市場巨大。

　　7、自動化企業規模太小，有信譽的品牌產品還未形成；

　　8、自動化企業多數急功近利，沒有投入，人員不穩，不能形成積累；

　　9、多數自動化企業沒有明顯的核心技術能力，缺乏后勁，國產系統就總體水平與國際著名品牌系統相比還有差距，特別是在應用平臺和開放性方面等；

　　10、國內自動化系統企業綜合業務能力差，系統產品系列不全等。

　　二、工業自動化系統市場主體

　　三、工業自動化系統市場主體簡介

　　1、自動化硬件、軟件制造商

　　我國工業自動化與儀器儀表產業的發展，雖然取得了一定的進步，然而與國際先進水平和產業規模相比，還有很大差距。目前基本產品幾乎全部由國外的著名品牌產品壟斷。由于在產品開發等環節上還沒有得到很好的解決，工業自動化系統市場在近若干年仍將由外國產品占主要地位。據了解，世界工業500強中的工業自動化跨國公司都已進入國內市場，在提供產品、技術、服務給國內用戶的過程中，占據了很大的市場份額。

　　1-1、跨國公司在國內發展簡況

　　（1）施耐德電氣(中國)投資有限公司自1979年在中國建立第一條超高壓輸電線(500kV)，1987年在天津成立第一家合資企業(天津梅蘭日蘭)，至今已成為擁有3個辦事處、26個地區辦事處、11個合資企業、3800名員工的大型公司；

　　（2）ABB是電力和自動化技術領域的全球領袖，其中國公司投資額9950萬美元，目前，ABB中國在北京擁有一個獨資控股公司、擁有10家分公司、12個銷售代表處， 25家合資/獨資企業、5200多名員工。

　　（3）截止至2002年9月底，西門子在華長期投資總額超過6.1億歐元。西門子在全國各地設有40多家公司和26個地區辦事處，為2萬1千多人提供就業機會。2002財年，西門子在華公司中財務合并的公司的銷售總額為36億歐元。

　　（4）羅克韋爾自動化自1987年在中國成立合資公司以來，其麾下的控制系統部(Control Systems)和動力系統部(Power Systems)兩大業務部門在中國的年銷售額以每年30%的速度增長。羅克韋爾自動化在國內建立了10個銷售辦事處、5個培訓中心、1個研發中心、1個軟件中心和2個生產基地。

　　（5）橫河電機株式會社于2002年成立獨資的地區性總部----橫河中國， 注冊資本40億日元，經營計劃在2005年實現銷售額250億日元，員工1000人， 2010年實現銷售額1200億日元，市場占有率30%。

　　（6）迄今為止，GE的所有8個工業產品集團已在中國開展業務。GE在中國擁有9000多名員工，建立了36個包括合資和獨自企業的經營實體，總投資15多億美元。，2003年2月14日，通用電氣（GE）動力系統集團今天宣布收購中國一家領先的水力發電設備制造商－克瓦納杭州電氣設備有限公司（克瓦納杭發）的大部分股權。

　　（7）早在1935年，Honeywell在上海設立了第一個經銷商，開展中國業務，至今已成為擁有五個注冊公司的獨資企業，雇員一千多名。1996年，Honeywell的中國樓宇自控部、天津工業自控部及天津樓宇自控制造工廠取得ISO9000國際品質管理認證，在中國地區（含香港、臺灣、澳門和蒙古）總銷售額超過一億六千萬美元；1997年在中國又設立了十一個新辦事處。

　　（8）西屋電氣（中國）投資有限公司成立于1995年，投資額9750萬美元。

　　1-2、國內企業發展簡況

　　目前，國內自動化產品制造商主要集中在DCS系統、工業儀器儀表、工業軟件等方面。經過數十年的發展積累，已有一些專業公司產生并具備一定競爭能力。

　　（1）PLC

　　由于計算機網絡技術和集成電路的迅速發展，PLC向小型化、微型化和高速化發展。在應用中，PLC可與上位機聯網，也可下掛PLC，組成分布式控制系統。PLC已廣泛應用于冶金、電力、石油、化工、建材、機械、輕工、食品、市政、交通和軍工等行業。

　　據美國FROST&SULLIVA公司的報告，全球PLC從1993年的39億美元上升到2000年的76億美元，由占工控機市場的46%上升到50%。

　　專家估計，2000年PLC的國內市場銷售達到15~20萬套，約25~35億元，其中進口占90%左右。上述數據表明：我國PLC市場幾乎被國外產品占領，國內PLC產品的市場占有率不足10%。（以上PLC統計數據包括小型PLC）

　　據專家估計，國內PLC產品的年增長率為12%，以滿足石油、化工、電力、市政等行業技改的需要，到2005年全國PLC需求量將達到25萬套左右，約人民幣35~45億元。

　　目前，全世界PLC生產廠家約200家，生產300多個品種。主要的國外生產廠家包括Siemens、Modicon、A-B、OMRON、三菱、GE、富士、日立、光洋等等。據電子部98年調查結果表明，國內應用Siemens產品的用戶占20.8%，Modicon占14%左右，A-B14%左右，OMRON14%占14左右，三菱8.3%，GE6.25%，富士4.2%；其他（日立、光洋等）4%。

　　國內PLC產品仍以國外產品為主，并以Siemens、Modicon、A-B、OMRON、三菱、GE的產品為主。

　　（2）DCS系統

　　我國國產DCS的攻關工作起步較早，基礎的引進和吸收工作從20世紀70年代中期開始。80年代初期就開始了技術攻關工作。在80年代末到90年代初世界著名的DCS廠家基本上在中國都成立了合資公司或分支機構，開始了大規模的市場瓜分工作并在90年代初基本完成。當時，我國主要行業如電力、石化、建材和冶金等合作的DCS基本全部進口。

　　DCS主要生產廠家集中在美、日、德等國。如美國HONEYWELL的TDC3000/MICRO TDC3000,TDC3000X等；FOXBORO的I/AS；WESTING HOUSE的WDPF；WAILEY的NETWORK90、INFI90；**橫河的CENTUM、CS；YEWPACK的MARK II；德國SIEMENS的TELEPERM；ABB公司的MOD300、SIPAOS200等等。

　　從90年代初我國開始形成了幾家以自主研制為主的DCS專業化公司，如北京的和利時公司和航天測控公司，杭州的浙大中控公司和威盛公司以及上海的新華公司等。這些公司不僅占據了一定的市場份額，積累了發展的資本和技術，同時使得國外引進的系統價格也大幅度下降，為我國自動化推廣事業作出了貢獻。例如，上海新華公司和北京和利時公司的產品在大型火電機組控制系統方面基本取代了進口系統，在推廣多套20萬千瓦火電機組控制系統的基礎上，正在努力進入30萬千瓦和60萬千瓦火電機組控制系統。

　　（3）工業PC機

　　據美國FROST&SULLIVA公司的報告，全球工業PC機市場銷售額從1997年的10.2億美元上升到13.7億美元。國外的生產廠家主要由臺灣研華、美國INTEL、IBM、SIEMENS等等。

　　國內的主要生產廠家有研祥智能、北京康拓工業電腦公司、北京化院自動化系統公司、北京工控計算機廠、北京宏拓工控、北京長城工控、北工大、北大方正、上海康泰克電子技術公司、華北工控、和利時自動化工程公司、中國航天工業總公司驪山公司等等。

　　據電子部98年調查表明：我國工業PC機市場以海外產品如臺灣研華、美國INTEL為主，但國內產品也占有一定的市場份額。

　　（4）現場總線控制系統

　　現場總線控制技術給控制系統體系結構帶來一場革命，將有FCS代替傳統的DCS。國家在“九五”期間為了加快現場總線技術在我國的發展，支持成立了“中國機電一體化技術應用協會現場總線專業委員會”和“中國儀器儀表協會現場總線專業委員會”以推進行業工作，同時在重慶、西安、上海三大生產基地進行技術改造，重點放在智能化儀表和現場總線技術的開發和工程化上，補充和完善工藝設備、開發裝置和測試裝置、建立智能化儀表和開發自動化系統的生產基地，形成適度規模經濟。集中力量聯合攻關解決基礎產品和基型產品等50個品種和必要的支撐軟件的開發。重點開發壓力、差壓變送器系列、溫度變送器系列、流量儀表系列、執行器和閥門定位器系列等100個以上的品種。北京康拓科技開發總公司采用兼有數字－模擬特性的HART協議，研制開發了ITT智能溫度變送器。利用ITT智能溫度變送器和其他HATT產品組成HART現場總線網絡。

　　(5)工業儀器儀表

　　儀器儀表廣泛應用于裝備、改造傳統產業的工藝流程的測量和控制，是現代化大型重點成套裝備的重要組成部分。儀器儀表行業三資企業已具有相當的規模。2001年1-9月，三資企業的銷售收入達119.6億元，占行業銷售收入的36.8%，在行業中已處于舉足輕重的地位。目前國內制造企業主要是改制重組后的原國有企業通過及迅速發展的的民營企業。在行業內比較有影響力的有：上海自動化儀表股份有限公司, 重慶川儀總廠和名列全國民營企業500強第4位和第5位的溫州正泰集團和德力西集團。

　　（6）RTU

　　RTU產品主要應用電力行業的電網調度SCADA系統、變電站自動化控制，油田的自動化、輸油輸氣管網監控系統，城市供水、供氣管網監控系統。以電力行業的使用量最大。

　　主要的國外廠家包括GE Harris的D10/D20/D25/D200；費希爾-羅斯蒙特（F-RSOEMOUNT）的ROC產品系列包括ROC-300系列通用RTU(199l年推出)有ROC306，ROC312，ROC3；另外SIEMENS、ABB、MOTOROLA等公司也開發自己的RTU產品，但他們的產品主要為自己公司的SCADA系統提供服務。

　　國內廠家包括：電力行業的東方電子、南瑞集團、山東積成等等；石油行業的北京安控、江蘇華盛等公司。

　　（7）工業軟件

　　自動化軟件主要包括人機界面軟件（HMI）、基于PC的控制軟件、生產執行管理軟件和相應的服務。其主要功能及特征：工業過程動態可視化；數據采集和管理；過程監控報警；報表功能；為其他企業級程序提供數據；簡單的回路調節；批次處理；SPC過程質量控制；符合IEC1131-3標準

　　目前全球知名的自動化軟件廠商不足20家，但頭6家占據了整個市場75%的份額，如INTELLUTION、ROCKWELL、WONDERWARE等。國內市場可細分為高端和中低端。高端市場基本上由國外品牌的軟件占有如iFIX、INTOUCH、WINCC、CITECT、CIMPLICITY和RSVIEW，像一些國家級的大項目、大型企業的主生產線控制等，高端市場的特點是裝機量小，但單機銷售額大，目前國外品牌的軟件年裝機量沒有一家能超過1000套。

　　國內有近10家自動化軟件公司主要占有中低端市場，北京亞控科技發展有限公司的組態王年裝機量5000套左右，其他如北京昆侖通態自動化軟件科技有限公司MCGS 、c ontroX2000、世紀星、天工等。

　　2、自動化方案設計商

　　由于工業自動化系統通常需在惡劣的現場環境下長期工作，因此其必須具備環境適應性：如寬泛的溫度、濕度適用范圍、抗震動、沖擊、腐蝕、粉塵、干擾及低功耗、電磁兼容及長期備件備貨。工業自動化設計涉及系統結構、電磁兼容、通訊網絡、安全性、現場總線、軟件等方面。

　　70年代，是國內自動化工業的成長期，國內形成了上海、西安、重慶、天津、北京、大連幾個工業自動化基地。除了儀表生產之外，系統成套工程 產業也在發展，以系統帶單表的發展戰略帶來了如“ 30萬噸乙烯”工程等項目。對部分大型工程項目的自動化系統不再全部向國外進口，而是通過消化新技術進行國產化，從而使自動化方案設計受到重視。

　　工業自動化方案設計國家有行業規劃設計院、分地區有規劃設計院、各省市都有各自的行業規劃或設計院，另外大型的公司也有下屬的規劃設計院。

　　2-1、行業自動化方案設計院

　　北京自動化系統工程研究設計院

　　電力科學研究院

　　中國石化總公司規劃院

　　化工部規劃院

　　北京市市政工程設計研究總院

　　上海市政工程設計院

　　寶鋼集團設計研究院

　　長江水利勘測規劃設計院

　　華東電力設計院

　　中國核工程研究設計院……

　　2-2、綜合自動化方案設計院

　　船舶工業設計院

　　上海電氣自動化設計研究所

　　上海工業自動化儀表研究所

　　上海電氣科學研究所

　　中國科學院沈陽自動化研究所……

　　3、自動化系統集成商

　　80年代以來，微機的使用特別是PC機的普及，使系統集成成為自動化系統成套工程產業的新潮流。管理和控制一體化的CIMS和CIPS系統是一個熱點，電控和儀控一體化是另一個熱點。而集成的系統已由多級遞階結構向扁平化方向發展，特別是近幾年興起的現場總線熱和互聯網熱（Internet和Intranet）更使系統集成出現了日新月異的局面。自動化系統既可應用于工業過程的裝備，也可直接應用于設備制造商生產的成套設備中，因此自動化系統集成可分為：工廠自動化系統集成和成套設備自動化系統集成。

　　3-1、工廠自動化系統集成

　　工廠自動化（Factory Automation，簡稱FA）是指自動裝置或系統控制來管理生產設備及生產過程。工廠自動化分為連續生產過程自動化和斷續生產過程自動。

　　連續生產過程自動化又簡稱過程自動化，主要指石油、化工、冶金等連續生產過程自動化。由于處理對象是流體、粉體、傳輸，控制技術發展很快；斷續生產過程自動化主要指機械加工廠的物品加工、裝配、包裝、輸送、儲藏等機械作業自動化。由于處理對象是固體，有位置、形狀、尺寸、姿勢等問題，生產過程是斷續的，不象流體那樣容易傳輸和控制，自動化進展較慢。

　　連續生產過程的行業：化工、化肥、酸、堿、有機合成、化纖、橡膠、制藥、石化、石油煉制、輕工造紙、塑料、制糖、食品加工、電力、建筑材料（水泥、耐火材料）。斷續生產過程的行業，如治金、化工染料、輕紡等。

　　工廠自動化不僅包括產品及生產過程的自動化、設計自動化，還包括管理自動化。由于發遙測、遙控技術的發展，計算機技術的廣泛應用，工廠自動化技術朝著有通訊功能的局部網絡（Factory LAN）的方向發展，而計算機集成化生產系統（CIMS，又稱為計算一體化或綜合自動化系統）將是工廠自動化的目標。

　　計算機集成化生產系統目前按照“兩種模式、三層結構、多功能”的方向發展，兩種模式指系統支持SERVER / CLIENT、SERVER /　BROWSER兩種工作模式，可在本地和遠程運行。三層結構即前文所述企業管理決策系統層（ERP）、生產執行系統層（MES）、過程控制系統層（PCS）三層結構。基于現場總線的監控和先進控制處于過程控制層，生產調度處于生產執行系統層，生產計劃處于管理決策層。這種系統的多功能主要指系統包括實時數據平臺、現場總線設備管理、現場總線控制組態、本地過程監控等多項功能。

　　3-2、工業成套設備自動化系統集成

　　成套設備是很多用戶藉以評價裝備工業水平最直接和最明顯的依據。成套類裝備的核心，不是它的一臺臺單機，而是通過工藝和設備系統集成、軟硬件集成、機件、傳動和控制集成，形成一種為用戶所需的整體功能，一種解決方案。對裝備生產來說，只做單機、不能成套，只能一樣樣被選購，不能自行設計擇優成套，就很難說是一個有能力的裝備制造業。我國裝備制造業大而不強的一個重要表現正是成套能力的薄弱。

　　3-3、系統集成商

　　我國有成百上千的自動化公司從事著系統集成、代理應用和應用開發工作，其中一些企業擁有獨特的應用開發技術，如海得控制自1994年120萬元創業至今已發展為注冊資本3800萬，年營業額4億元的大型綜合自動化方案供應商，并形成特有的OEM（原設備制造商）系統集成模式。

　　（1）綜合自動化系統集成商

　　海得控制：主要從事工業自動化解決方案的提供和服務。注冊資本3800萬，年營業額4億元的大型綜合自動化方案供應商，不但廣泛參與眾多行業的工廠自動化系統集成，也是大型工業成套裝備的系統集成提供商。其綜合實力和業績已處于國內領先的地位。

　　清華同方：主要從事以網絡為核心的信息產業，由于依靠清華大學的科研力量，其下屬同方控制產品公司產品以研制智能控制系統為主導，同時實現從傳感器、執行器到行業專有控制系統，包括冷/熱量計量表；熱電系統自動化儀表；變頻傳動控制產品；通用分布式控制系統；風速/風量變送器；安全防盜報警、家庭遠程抄表、智能小區監控等系統產品。 主要面向樓宇自動化，智能大廈、智能社區、熱網、水/污水處理、地鐵/輕軌電力和環境監控、鍋爐控制等市政工程領域，以及冶金、化工、工廠自動化、電力系統自動化等領域。

　　浙大中控：主要從事DCS系統的生產，由于依托浙江大學的科研力量，現也提供工廠自動化解決方案。以DCS系統帶動化工、石化、冶金、煉油、能源、建材、輕工、制藥、交通等行業的工廠自動化系統集成業務。

　　和利時：前身為電子部六所華勝自動化事業部，1996年改制為產權明晰的有限責任公司。1999年改制為股份有限公司，目前擁有近600名員工、1億元注冊資本的企業。其主營業務分為四部分：包括工業自動化、系統集成、信息管理系統以及交通信息自動化。主要從事DCS系統的生產，現其系統集成事業部主要從事城市軌道交通（地鐵和輕軌）系統中弱電自動化系統的集成、智能建筑和以順序控制應用的中、小規模的PLC系統。另外和利時電機主要從事電機及其驅動系統的系統集成業務。

　　和利時電機的前身是成立于1995年的四通集團機電一體化開發中心，2000年6月注冊為北京四通電機技術有限責任公司，2002年12月增資擴股后改名為和利時電機技術有限公司（下稱“和利時電機”）。公司目前注冊資本1000萬元，員工70人左右，主要從事精密運動控制用微特電機及其驅動系統，和以運動控制和視覺測量技術為核心的光機電一體化系統的集成與服務。目前集中于半導體、電子、汽車、制藥和食品包裝等領域的檢測自動化。

　　（2）行業自動化系統集成商

　　行業自動化系統集成商一般規模中等，年營業額在5000萬元以內。比較有代表性的有：

　　汽車行業：沈陽德豐自動化系統有限公司

　　水泥和采礦業：沈陽拓普自動化科技有限公司

　　成都集信科技產業有限公司

　　消費品行業：黑龍江省自動化系統工程公司

　　紡織行業：上海埃通電氣股份有限公司

　　公共交通行業：清華同方股份有限公司

　　冶金行業：北京金自天正智能控制股份有限公司

　　武漢鋼鐵集團自動化有限責任公司

　　中冶集團重慶鋼鐵設計研究總院

　　石油與天然氣行業：維坊凱特工業控制系統工程有限公司

　　哈爾濱海威電子工程有限公司

　　電力行業：沈陽東大自動化有限公司

　　深圳達實智能股份有限公司

　　武漢凱迪電力股份有限公司

　　四川卓越科技工程有限責任公司

　　紙漿/造紙行業：杭州華章電氣工程有限公司

　　水/水處理行業：浙江天正信息科技有限公司

　　北京機械工業自動化研究所

　　3-4、自動化工程提供商

　　自動化工程提供商主要分為以系統為核心，面向各種適用行業的技術應用型工程公司和以行業為中心，提供系列自動化系統工程的行業應用型工程公司。其中的分別為擅長技術應用和擅長行業工藝。