來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察??

7月15日—16日，2021中國集成電路設(shè)計(jì)創(chuàng)新大會(huì)暨IC應(yīng)用博覽會(huì)在蘇州召開。在本次大會(huì)高峰論壇上，中國集成電路設(shè)計(jì)創(chuàng)新聯(lián)盟專家組組長、東南大學(xué)首席教授、南京集成電路產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心（ICisC）主任、南京集成電路培訓(xùn)基地主任時(shí)龍興以《中國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展》為題進(jìn)行報(bào)告。

時(shí)龍興教授的報(bào)告從對中國集成電路產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識、中國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展再思考、設(shè)計(jì)創(chuàng)新聯(lián)盟專家組工作思路及計(jì)劃三個(gè)方面展開。以下是報(bào)告的大致內(nèi)容。

PART1.對中國集成電路產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識

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集成電路以產(chǎn)品為中心、以設(shè)計(jì)為龍頭。如果把集成電路產(chǎn)業(yè)鏈比作一棵果樹，“樹根”即為EDA、設(shè)備、材料等關(guān)鍵核心領(lǐng)域，支撐性的“樹干”即為制造業(yè)，在制造的“樹干”上，長出的“樹枝”即為各種的芯片設(shè)計(jì)，形成的“果實(shí)”即為芯片產(chǎn)品。集成電路的產(chǎn)品來源于芯片應(yīng)用的需求，最后應(yīng)用到系統(tǒng)中去，發(fā)揮芯片的價(jià)值和作用。芯片從設(shè)計(jì)到制造再到封測，最后封裝出來的芯片即為芯片產(chǎn)品。

經(jīng)過業(yè)界的共同努力，這20年我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了一定成效，設(shè)計(jì)、制造、封測的三業(yè)規(guī)模逐年增長，面大量廣的大宗產(chǎn)品逐步自主供應(yīng)，像超算CPU、服務(wù)器CPU等高端通用芯片也取得一些突破，產(chǎn)品正逐步向高端化發(fā)展。

但是，國產(chǎn)高端芯片仍然緊缺，自給率低。在CPU、GPU、內(nèi)存、FPGA、通信芯片等高端芯片市場，絕大部分市場份額仍被國際龍頭公司占據(jù)。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通用電子系統(tǒng)、通信裝備等系統(tǒng)級產(chǎn)品，涉及到的核心芯片及高端通用芯片，均面臨著國外壟斷、自給率低的現(xiàn)狀。

這背后的原因是什么，中國集成電路產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)有哪些。下面從供應(yīng)鏈全球化、企業(yè)小而散、制造受阻、人才短缺四個(gè)方面進(jìn)行分析。

供應(yīng)鏈全球化

半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全球化，是一個(gè)不斷演進(jìn)，并逐步形成分工協(xié)作的過程。中國電子產(chǎn)業(yè)也受益于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈全球化，得到了飛速發(fā)展。根據(jù)麥肯錫公布的一組數(shù)據(jù)，中國在全球電子和計(jì)算機(jī)價(jià)值鏈的產(chǎn)出占比，從2000年的7%上升到2017年的41%。

當(dāng)然，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易也離不開中國巨大的市場機(jī)會(huì)。根據(jù)麥肯錫的分析數(shù)據(jù)顯示，從1995年到2017年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對中國的出口額顯著增長，尤其在電子和計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，中國的市場需求對發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體越來越重要。未來全球更多的消費(fèi)將發(fā)生在中國。

發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之所以長期占據(jù)價(jià)值鏈高端，很大程度離不開持續(xù)的高投入。以美國為例，據(jù)SIA數(shù)據(jù)，從1999年到2019年20年間，美國半導(dǎo)體公司的研發(fā)費(fèi)用和資本支出總額持續(xù)增長，到2019年達(dá)到717億美元規(guī)模，在2019年半導(dǎo)體價(jià)值鏈貢獻(xiàn)全球占比上，美國38%，中國大陸地區(qū)僅9%。

中國產(chǎn)業(yè)界也在不斷努力提升價(jià)值水平，尤其在電子和計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，近年來由于中國“自產(chǎn)自銷”的程度提高，進(jìn)口的中間產(chǎn)品減少，削弱了該領(lǐng)域全球貿(mào)易強(qiáng)度。也從一個(gè)角度反映了中國等新興經(jīng)濟(jì)體在全球創(chuàng)新價(jià)值鏈的影響力正在加大。

這種影響力也導(dǎo)致了一些國家地區(qū)的逆全球化抬頭，一系列限制禁令的出臺，導(dǎo)致國內(nèi)生態(tài)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均受到不同程度的制約。

小而散

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)2020年數(shù)量超過2000家，但是收入規(guī)模超過1億元的企業(yè)不到300家。中國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)體量小且數(shù)量多，同質(zhì)化競爭明顯。與發(fā)達(dá)地區(qū)相比，集成電路的研發(fā)投入明顯不足。

制造受阻

目前，我國制造因諸多因素受阻，5nm、7nm等先進(jìn)工藝追趕難，而在28nm以上的成熟工藝缺乏打磨，供應(yīng)能力不足。因此把成熟工藝用好，強(qiáng)化從可用到好用的打磨，釋放國產(chǎn)晶圓產(chǎn)能，也是解決目前困境的一種方式。

人才短缺

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本因素是人才。目前，我國產(chǎn)業(yè)人才供給不足。人才缺口大，人才需求旺盛。大量剛畢業(yè)人才流入其他行業(yè)。據(jù)中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書（2019-2020）顯示數(shù)據(jù)，2019年集成電路相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生，僅有13%進(jìn)入本行業(yè)，60%以上畢業(yè)生流入其他行業(yè)。且有高端人才吸引力不足，培養(yǎng)周期長的原因。

PART2.中國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展再思考

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以上現(xiàn)狀對于中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是挑戰(zhàn)，其實(shí)也是機(jī)遇。面對以上問題，對中國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，有以下四點(diǎn)思考。

以創(chuàng)新促發(fā)展

在技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用創(chuàng)新上都要發(fā)力

在技術(shù)創(chuàng)新上，向高集成、高能效、敏捷化三個(gè)方面進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。面對挑戰(zhàn)，保持開放合作的心態(tài)，納入全球體系；聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，突破核心技術(shù)；加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，保持長期投入。

在應(yīng)用創(chuàng)新上，雖然中國有很好的電子產(chǎn)品基礎(chǔ)，但面對產(chǎn)品中使用到的芯片產(chǎn)品，大部分仍由國外公司提供，因此補(bǔ)短板的同時(shí)尋找空間，需挖掘存量市場份額。同時(shí)也要加強(qiáng)增量市場應(yīng)用需求，以持續(xù)保持在芯片需求量的優(yōu)勢。

延續(xù)摩爾、拓展摩爾兩手都要抓

在延續(xù)摩爾方面，要在新材料、新器件、新工藝上突破，攻關(guān)關(guān)鍵裝備，比如光刻機(jī)，同時(shí)還需要通過DTCO/STCO 推動(dòng)先進(jìn)工藝落地。

在拓展摩爾方面，有應(yīng)用很好的條件，也有封測很好的基礎(chǔ)，同時(shí)通過DTCO/STCO發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能作用，用足成熟工藝。

聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)——EDA和IP

EDA是IC行業(yè)中，國外壟斷程度最高的領(lǐng)域。國產(chǎn)EDA公司除少數(shù)頭部公司如華大九天，2020年收入超過4億元規(guī)模，擁有特定領(lǐng)域全流程工具，在局部領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先。大部分國產(chǎn)EDA公司規(guī)模小，產(chǎn)品大部分以點(diǎn)工具為主，缺乏全流程工具。IP也至關(guān)重要，對提升芯片設(shè)計(jì)核心競爭力、縮短開發(fā)周期、提升制造良率起到關(guān)鍵支撐作用。但I(xiàn)P行業(yè)競爭格局高度集中，國產(chǎn)IP廠商的市場份額小，需要促進(jìn)IP平臺化、扶持龍頭企業(yè)、推動(dòng)國產(chǎn)IP應(yīng)用。

重視產(chǎn)業(yè)根本——人才

從加強(qiáng)實(shí)踐、解決知識脫節(jié)，圍繞企業(yè)需求培養(yǎng)，打通產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)的最后一公里，進(jìn)行匯流，形成增量 ；通過從其他相關(guān)行業(yè)引流，國際引進(jìn)等方式挖掘存量。

PART3.設(shè)計(jì)創(chuàng)新聯(lián)盟專家組工作思路及計(jì)劃

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中國集成電路創(chuàng)新聯(lián)盟是國家集成電路創(chuàng)新的有效創(chuàng)新載體。中國集成電路設(shè)計(jì)創(chuàng)新聯(lián)盟（簡稱設(shè)計(jì)創(chuàng)新聯(lián)盟），是中國集成電路創(chuàng)新聯(lián)盟（簡稱大聯(lián)盟）的專業(yè)聯(lián)盟之一。作為中國集成電路設(shè)計(jì)創(chuàng)新聯(lián)盟專家組組長，時(shí)龍興教授匯報(bào)了創(chuàng)新聯(lián)盟專家組的工作思路及計(jì)劃。

集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展是個(gè)大命題，需要業(yè)界的共同參與努力。道阻雖且長，行則必將至。

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總結(jié)

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