產品概述

1.1背景分析

隨著社會的不斷發展，人們的生活水平日漸提高，溫飽問題之外，人們首先考慮到的就是個人健康問題，運動健身是人們解決這一問題的主要途徑，并且伴隨著政府的全民健身運動的號召以及網絡媒體的傳播影響，運動健身逐漸成為人們追求的一種新的生活方式和生活態度。伴隨著“互聯網+”的發展，各企業及時抓住社會熱潮，不斷推出滿足用戶需求的以運動為主題的APP產品。

1.2競品對象與測試環境

產品名稱	悅動圈	Keep
當前版本	3.1.3.1.230	v6.1.1
設備型號	MI 5X
操作系統	Android 7.1.2
測試網絡	移動4G

2 行業綜述

2.1市場現狀

統觀各類運動類APP產品，可以發現這類產品主要圍繞運動和健身的主題，其主要目的分為減肥和健康兩大類，通過記錄飲食或運動數據，并反饋給用戶相關的結果，從而達到提高用戶體驗度和用戶粘性的目的。

面對市場上種類如此豐富的運動產品，人們的選擇不一。下面給出一組運動類APP的相關指數列表。

根據易觀千帆指數給出的數據，截至2018年9月19日，市場上運動類APP使用指數綜合排名情況如上圖所示，此處截取使用較為廣泛的前十款APP產品，其中，悅動圈跑步穩居榜首，Keep次之，這兩款產品月使用指數遠超其他產品，因此本次報告選擇悅動圈跑步和Keep這兩款產品進行分析對比，主要包括行業綜述、競品分析、總結等幾部分內容。

2.2 應用市場

市場下載量：

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上圖是悅動圈主要下載渠道及下載量的分布圖，從圖1我們可以得出，悅動圈的下載用戶主要以OPPO手機用戶和華為手機用戶為主，另外選擇從應用寶下載該產品的用戶占比也比較多；從圖2我們能更清楚的看到近一個月悅動圈應用的下載趨勢分布，以及每個下載渠道的具體數據。

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上圖是Keep主要下載渠道及下載量的分布圖，從圖1我們可以得出，同悅動圈基本相似，Keep的下載渠道同樣的主要以OPPO和華為手機應用商城為主，但應用寶的下載量占比降低、魅族、豌豆莢等下載渠道的下載量占比有明顯提高；圖2是近一個月Keep應用的下載趨勢分布，以及每個下載渠道的具體數據。

總結：從兩款產品的總下載量和近30日的日均下載量的數據來看，悅動圈的累計總下載量較Keep多七千萬左右，但Keep的近30天日均下載量比悅動圈高出近60萬。從每款產品的下載量來分析， 悅動圈因其主打運動方式入門門檻低，且采用紅包激勵的方式迎合大多數消費者的心理，受到大多數用戶的喜歡；從下載渠道分析，近期兩款產品的主要下載量來源于VIVO和OPPO用戶，反映出目前市場上VIVO和OPPO手機市場占比高，且該類用戶在運動類APP產品方面的需求量較大，因此兩款產品可以從該類較熱門的手機品牌方向加大營銷力度。

3 競品分析

3.1 戰略

產品名稱	悅動圈	Keep
Slogan	紅包是激勵，堅持運動是目標	自律給我自由
產品定位	集健步、跑步、騎行、健身、賽事、社區等功能于一體的運動數據記錄分享平臺。	以健身教學為主要功能、輔助增加跑步、行走、騎行、瑜伽等運動模式的數據記錄及分享平臺。
商業模式	線上與線下運動賽事+廣告+運動商城+微課堂	運動商城+Keep Class+廣告+Keepland
產品特點	基于GPS工具的針對行走、跑步、騎行等運動模式的實時計步工具。 加入高德地圖與百度地圖模式，實時記錄用戶運動路線。 用戶通過參加線上或線下的運動賽事得紅包或贏得獎品，并培養用戶的運動習慣。 用戶可以加入不同的圈子，分享自己的生活，與他人互動。、 通過紅包的方式獎勵用戶。 運動商城出售各類運動專用裝備。 微課堂提供多種健身教程。	基于GPS工具的針對行走、跑步、騎行等運動模式的實時計步工具。 加入Keep地圖模式，實時記錄用戶運動路線。 跑步運動停止時運動計時自動停止。 提供多種免費教學視頻，幫助用戶學習與堅持。 用戶通過選擇不同社區分類查看感興趣的內容并分享。 運動商城出售各類運動專用裝備。 Keep Class提供專業訓練課程。 推出Keepland線下體驗店。

3.2 功能

3.2.1 需求分析

根據對運動市場的調查以及對各類運動市場報告的分析，按照KANO模型將運動類APP產品的需求分為以下幾類，對每部分需求的具體分析將在后面章節進行詳細說明。

3.2.2 產品結構分析

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悅動圈產品結構圖

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Keep產品結構圖

根據兩款產品的基本結構導圖，可以發現，兩款APP在大多數功能上如主模塊劃分、運動模式選擇、運動記錄、社交、商城等部分的結構安排上都比較相似，功能都比較完善，但由于二者的戰略定位不同，依舊存在部分差異。

從以上兩款產品的模塊結構圖可以看出，悅動圈將更多的重心放在了跑步、健走等簡單運動的記錄等方面，并在多個模塊中突出紅包激勵；Keep則是更關注健身這一部分，并以此引導用戶加入相關專業課程訓練。

此外，悅動圈在活動賽事方面內容做得很充分，從線上到線下，可以調動起用戶參與運動的積極性；Keep采取線下體驗空間的方式實現用戶從線上到線下的交流互動。兩款產品分別采取兩種方式來增加用戶粘性。

3.2.3 產品功能分析

（1）基本型需求

???????? 計步功能：對于運動類APP產品，準確并且及時的數據記錄功能是最基本的，為此，我某天晚上跑步時，專門測試了兩款APP的數據記錄功能，得到結果如下：

???????? 首先我們看對運動結果的記錄，包括了本次運動路線，運動時間，運動總路程，運動持續時間和消耗情況。鑒于涉及到個人隱私，圖中地點名稱我已抹去。

???????? 悅動圈和Keep均采用了地圖的方式實時記錄了本次運動路線，根據對兩款APP的設置功能的分析，我們發現悅動圈可以自主選擇導航的地圖，主要選項包括高德地圖和百度地圖；Keep作為運動路線地圖功能的業內首創者，默認使用產品內置地圖應用，無其他選項。

???????? Keep可以通過用戶當前的移動速度自動判斷用戶運動狀態，從而達到數據記錄的實時性，如：跑步中途我因體力不支，停下來休息或慢走幾分鐘，此時Keep會迅速通過判斷我的移動速度突然變慢而停止跑步計時；當我恢復狀態重新開始跑步時，Keep又會自動恢復計時。（該部分功能為期望型需求，考慮到此部分數據分析需要使用，我們提前在此處做分析說明）。而悅動圈則需要在跑步停止時手動停止計時。由于以上的原因，導致此次運動記錄結果并不是十分準確。但從最終的運動結果可以看出，兩款產品在運動時間、運動路程和平均配速等方面差異不大，唯獨在消耗方面的計算出現了顯著差異，這主要是由于兩款產品的能量消耗計算方式的不同而產生的差異，對此不做深入研究。

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???????? 從跑步配速的對比中我們可以看到，忽略中途計步停止時產生的誤差，每公里的平均配速相差不大。此外，悅動圈和Keep均會在每公里運動完成時進行語音報時，通過運動中的產品體驗，可以明顯得出，兩款產品的語音報告時間基本一致。因此，我們可以確定兩款產品在數據記錄的實時性與準確性方面基本無誤。

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運動模式選擇：兩款APP均包含最基礎的健走、跑步、騎行等運動模式，能滿足用戶最基本的運動需求。

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基本社交功能：兩款產品均具有基本的社交功能。悅動圈可通過圈子查看好友動態、發布動態并與圈子好友進行互動交流；Keep可通過社區模塊發布動態，同時可根據動態分類查看不同主題的內容。對于此功能，相比較而言，我更傾向于Keep，社區界面簡單舒服，沒有太多復雜的模塊，相反的，悅動圈在圈子模塊則做的不夠美觀，旁支功能太多，界面不夠整齊。建議將熱門模塊的圈子與關注模塊合并，減少熱門模塊中內容的復雜度，

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（2）期望型需求

在滿足了用戶的基本需求后，我們需要繼續探討兩款產品在期望型需求方面的表現情況。

健康管理：悅動圈較Keep在健康管理方面表現的比較完善。通過每日打卡獲取經驗值，通過完成每日賞金賽領取紅包，這樣的激勵方式可以有效提高用戶粘性。相反的，Keep并沒有做每日打卡的功能，取而代之的是增加了KG等級，用戶通過完成一定量的運動來提高等級，并解鎖相應的功能，這種通過KG等級激勵的方式可以讓用戶切身體會到付出與收獲的快感，從而提高用戶的使用好感度。

Keep旨在成為移動健身教練，因此在運動教學方面做得比較完善，無論是數量還是質量，都可以滿足大部分用戶的基本需求。悅動圈也針對性的有運動教學的內容，但是相對Keep來說，內容不夠豐富，只能滿足少部分用戶的部分簡單需求。從兩款產品的戰略定位上分析，Keep定位成為“移動健身教練”，而悅動圈的重心在運動管理，作為一款運動類記錄管理工具。二者的戰略目標不一致，因此在運動教學方面存在的差異不做評判。

在飲食管理方面，Keep做的相對比較完善。在發現模塊中有專門的子模塊用于健康飲食的內容，它可以根據用戶不同的需求，如飲食場景、菜系、烹飪方式、食物種類等為用戶列出其對應的低脂低熱量的菜譜。悅動圈則是在圈子模塊有相應的“食療”視頻，但視頻類型較為混亂，主題性不夠明確。

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在體重管理方面，Keep依舊做的相對悅動圈更人性化，Keep通過設置體重、身高、三圍等數值來實現對用戶運動效果的管理，并自動計算BMI值，操作簡單，但這一部分數據隱藏較深。悅動圈在手動添加以上數據時，只包含體重數據和體脂率，較為單一，建議增加以上部分數據，并通過以上數據自動計算出用戶體脂率，提高用戶對這部分功能的持續關注度，從而增加用戶粘性。

運動路線管理：悅動圈在運動計劃管理方面設有專門的模塊，但只包含簡單的日期列表，對運動內容并沒有做相應的規劃，難以讓用戶產生強烈的參與感，此功能使用體驗度不高。Keep則通過推薦各類運動課程，引導用戶參與課程，并可通過智能測試為每個用戶制定不同的訓練計劃，但是智能測試功能和部分訓練課程需要通過購買會員獲得相應的學習權限，這將導致大批普通用戶流失。因此從產品體驗方面考慮，兩款產品均帶來不適感；從商業角度分析，Keep的這種會員制度就產品本身來說也是一種盈利的手段，對普通健身愛好者來說是留住用戶，提高用戶依賴度的一種方法。

悅動圈和Keep兩款產品在運動路線管理方面均做了完善，都能對運動路線進行實時記錄分享。在對運動路線及記錄方面和運動狀態報告方面，在之前的基本型需求中已經做詳細的分析，此處不再贅述，這里主要看一下兩款產品分別在運動路線規劃方面的不同：

Keep在運動路線規劃方面做得比較完善，為用戶列出各個路線的全場和目標距離，以及打卡次數，用戶可以根據自身需求選擇不同的路線，這一模塊尤其適用于初到某地不熟悉周邊環境的用戶。反觀悅動圈，并沒有運動路線規劃方面的功能，建議悅動圈可以考慮加入該模塊，提升用戶體驗。

社交管理：相對Keep，悅動圈在好友PK這一部分做的比較完善，包括了團隊比賽和一對一個人比賽。但不夠完美的一點是，這部分功能隱藏的太深，在“賽事”模塊中的“圈子比賽”和“經典賽事”子模塊中，對新用戶或是使用頻率較低的用戶來說很難發現這一功能，對有相關需求的用戶也很不友好，建議做功能導航，使用戶操作簡單，容易上手。而Keep沒有完成好友悅跑和好友PK的功能。此外，兩款產品線上交流功能主要是通過動態分享、點贊以及評論來完成，但在運動圈子推薦和好友推薦方面，兩款產品都做的很完善。

（3）興奮型需求

活動賽事：悅動圈在活動賽事這一部分做的非常完善，賽事活動種類豐富，包括了各種線上馬拉松和線下活動，以及各種圈子比賽等。用戶可以通過參與不同的比賽獲得成就感，并贏取相應的獎勵，這種具有獎勵性質和競賽性質的功能可以吸引大量的用戶參與。

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Keep同樣也有活動賽事模塊，不同于悅動圈的是，Keep的活動重在挑戰，即并沒有與其他人形成競爭，而是完成自我挑戰的一種方式，歸根結底還是因為兩款APP產品的戰略方向不同，但還是建議Keep可以嘗試加入多人挑戰的功能模塊，進一步提高用戶體驗度。

運動激勵：在這一模塊，悅動圈做的尤為突出，“紅包是激勵，堅持運動是目標”，以紅包的方式鼓勵用戶參與運動，以積分的形式提高用戶的產品使用率，增加用戶粘性。

悅動圈紅包激勵的主要方式有：打卡領紅包、通過完成任務獲得經驗值從而提升等級的方式領紅包、參加挑戰賽、完成任務領悅幣、抽獎等。

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???????? Keep在運動激勵這一模塊做得比較簡單，沒有紅包形式的激勵方式，主要是通過是用戶在運動中獲得成就感來激勵用戶持續挑戰自己，從而提高用戶粘性，表現形式比較單一，如，通過完成挑戰獲得運動徽章等。鑒于兩款產品營銷策略方向的不同，此處不做評判。

智能硬件設備穿戴：在這部分，悅動圈和Keep做的都比較完善，可以通過藍牙或無線網絡連接智能硬件設備，而且在硬件設備種類方面做得也都比較齊全。

線下支持：Keep于今年2月份發布線下實體店keepland正式開始運營，采用教練+大屏幕的訓練模式，在教學上采用小團課的授課模式，使用戶可以在線下親身體驗Keep健身樂趣，這種線上線下一體化的運營方式也大大的提高了用戶粘性，擴展了產品的發展空間，通過不同的運營形式實現多途徑盈利。悅動圈主要是通過線下活動賽事來聚攏用戶，不似Keep有一個固定的長期的場所服務用戶，臨時性質的比賽并不能完全滿足用戶對產品的深刻體驗。

在客戶服務方面，兩款產品做得都比較完善。按照問題類型先對預設問題分類解答，方便用戶查看相關內容，還設有機器人客服和人工服務功能，根據用戶需要，客服人員可以線上一對一與用戶進行交流，大大提高用戶體驗好感度和方便性。

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的Keep悦动圈竞品分析报告（1）的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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