2020年中国彩超设备市场规模、销量、进出口现状分析,国产进口替代进行时「图」
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一、中國彩超行業發展歷程
中國彩超市場經歷了1950年代以后黑白超階段、1970年代以后彩超進口與國產階段、當前功能診斷階段。其中2004年首臺國產彩超上市后,開啟我國彩超市場的發展之旅。從2004年到2012年,外企品牌市占率由95%逐漸下降到75%,國產品牌已經由低端市場逐漸向中高端市場滲透,隨著邁瑞、開立的產品上市,帶動國產中高端彩超整體技術的提升同時,促使產品走向低成本化。
中國彩超市場發展歷程
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資料來源:公開資料整理
二、中國醫療器械行業市場規模
經過多年的發展,中國醫療器械市場已初具規模,從市場發展空間看,在社會經濟發展、消費水平提高、人口老齡化加快、城鎮化以及消費結構升級等多因素的驅動下,我國醫療器械行業市場規模保持穩定增長。與此同時,我國醫療器械行業呈現出行業整合及并購重組凸顯、市場集中度提高、產品多元化和智能化等發展趨勢,特別是技術迭代趨緩的產品,中國制造具有明顯的替代趨勢。據統計,2020年我國醫療器械行業市場規模達到7341億元,2011-2020年CAGR為19.57%;預計2022年我國醫療器械行業市場規模將達到9582億元。
2000-2022年我國醫療器械行業市場規模情況
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資料來源:《中國醫療器械藍皮書》,華經產業研究院整理
二、中國彩超設備行業市場現狀分析
超聲診斷設備已進入中國市場多年,發展相對成熟,彩超已基本取代黑白超。盡管我國超聲起步較晚,但經過多年發展,已形成了較為完善的產業鏈,逐步成為繼美、日之后的第三大彩超市場。中國的彩超設備市場規模從2016年的79億元增長到2020年的119億元。預計2022年,我國的彩超市場規模將增加至139億元。
2016-2022年我國彩超設備市場規模及增速
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資料來源:公開資料整理
2020年中國彩超設備市場銷量達42856臺。隨著疾病譜的變化、中國老齡化加劇和醫療需求的增加,中國彩超診斷設備市場銷量預期將在2022年達到56306臺。便攜式、手持式彩超診斷設備將進一步拓展超聲應用范圍,使超聲診斷市場煥發新的活力。
2016-2022年我國彩超設備銷量及增速
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資料來源:公開資料整理
相關報告:華經產業研究院發布的《2022-2027年中國彩超設備行業市場調查研究及投資戰略研究報告》
三、中國各類醫院彩超設備市場現狀分析
彩超在臨床檢查中具有非常重要的作用,是很多疾病診斷的臨床標準。從我國各類醫院彩超設備保有量來看,2020年三級醫院彩超保有量有13臺;二級醫院彩超保有量為4.5臺,民營醫院彩超保有量為2臺,一級醫院彩超保有量為0.9臺,基層醫療機構彩超保有量為0.68臺。
2020年我國各類醫院彩超設備保有量情況
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資料來源:公開資料整理
2020年中國各類醫院彩超設備數量較多的為基層醫療機構48521臺,平均出廠價10萬元;其次是二級醫院彩超設備總數42651臺,平均出廠價格30萬元。
2020年我國各類醫院彩超設備總量及價格
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資料來源:公開資料整理
從我國各類醫院彩超設備更換量來看,其中2020年中國一級醫院更換彩超總數為1542臺;二級醫院更換彩超總數7094臺;三級醫院更換彩超總數7094臺;民營醫院更換彩超總數3711臺。
2015-2020年我國各類醫院更換彩超總量(臺)
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資料來源:公開資料整理
四、中國彩超設備進出口現狀分析
目前我國中低端超聲儀器已經能夠與國外抗衡,然而,高端彩超技術仍被“GPS”(GE、飛利浦、西門子)等國外巨頭壟斷,進出口數量方面,截至2021年1-11月我國彩超設備除了為149.9萬臺,同比增長33.46%,進口數量為334.1萬臺,同比增長21.99%。
2015-2021年11月我國彩超設備進出口數量統計
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資料來源:中國海關,華經產業研究院整理
國產超聲不斷突破技術壁壘、產品升級,持續進口替代,同時對外也在迅速擴張市場:2021年1-11月我國彩超設備出口金額為8.6億美元,同比增長32.29%,進口金額為9.1億美元,同比增長40.26%。
2015-2021年11月我國彩超設備進出口金額統計
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資料來源:中國海關,華經產業研究院整理
從我國彩超設備出口區域出口量分布來看,亞洲、北美占比最高,分別為53.75與36.15%。其次是歐洲、拉丁美洲、非洲與大洋洲,出口量分別占比6.8%、2.67%、0.34%與0.28%。
2020年我國彩超設備出口地區出口量分布(單位:%)
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資料來源:中國海關,華經產業研究院整理
五、國內市場中高端彩超的主要型號和中標價
以2017-2019年四川省政府采購為例,國產高端超聲目前僅有邁瑞生產的Resona7(通用臺式)、Resona8(婦產專科)和開立生產的S60(通用臺式)、P40s(婦產專科)。國產中高端超聲的生產廠家較多,包括邁瑞、開立、汕頭超聲、飛依諾等。國產中高端超聲較多集中在通用臺式彩超,而專科超聲較少。從高端超聲市場來看,國產超聲有了基本的核心技術,加上性價比較高,未來國產替代進口的潛力非常大。
目前國內市場中高端彩超的主要型號和中標價
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資料來源:公開資料整理
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總結
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