據外媒消息，騰訊日前表示，已為即將發行的 60 億美元債券定價。這成為最近一年來亞洲地區(不包括日本在內)的最大美元債券發行交易。

　　消息稱此次騰訊發債所得可能將用于獲取用戶，幫助騰訊與零售業、娛樂業等行業的競爭對手如阿里巴巴和愛藝奇等一決高下。

　　據了解，此次債券由騰訊直接發行，債券預期評級 A1 / A+ / A+（穆迪/標普/惠譽）?？鄢N費用、折扣及傭金后，此次發行所得款項凈額將約為 59.8 億美元，債券預計于 2019 年 4 月 11 日發行。

　　目前騰訊已為 5 年、7 年、10 年和 30 年期債券定價。

　　其中 5 年期債券發行規模為 12.5 億美元，利率每年為 3.280％，到期日為 2024 年 4 月 11 日，發售價略低于面值。5 年期浮動利率債券發行規模為 7.5 億美元，利率為“三個月美元倫敦銀行同業拆借利率 + 0.910％”，到期日為 2024 年 4 月 11 日，發售價為面值。

　　7 年期債券發行規模為 5 億美元，利率為 3.575％，到期日為 2026 年 4 月 11 日，發售價略低于面值。

　　騰訊發行的債券中規模最大的是 10 年期債券，發行量為 30 億美元，票面利率為 3.975％，到期日為 2029 年 4 月 11 日，發售價略低于面值。據參與發債交易的一家銀行稱，這筆債券的收益率較同期限美國國債收益率高 1.45 個百分點。

　　騰訊 30 年期債券發行規模為 5 億美元，利率每年為 4.525％，到期日為 2049 年 4 月 11 日。

　　德意志銀行（Deutsche Bank）、匯豐（HSBC）、高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）是此次發行的聯席全球協調人。截至發稿前，本次發行的訂單量一度超過 270 億美元（包含承銷商訂單）。

　　雷鋒網 AI 金融評論了解到，騰訊上次進入美元債券市場是在 2018 年 1 月，共發行 50 億美元。當時發行的 5 年期、10 年期和 20 年期美元債券收益率分別為 2.99%、3.6% 和 3.93%，均高于美國國債的固定利率。

　　業內人表示，此次騰訊發行債券屬企業資金使用的常規操作，將提高騰訊資金的流動性。

　　來自穆迪的資料顯示，截至 2018 年 12 月 31 日，騰訊持有的現金和現金等價物為人民幣1，669 億元，其中包括人民幣 691 億元短期定期貸款和國債投資。

　　同時，騰訊目前的短期債務達 405 億元。SereS 數據顯示，騰訊現有一筆 20 億美元債券 Tencent 3.375 05/02/2019 即將到期。

　　就在 4 月 2 日，騰訊一位高管在投資者電話會議上表示，公司將動用約 30 億美元的新債券來償還到期債務，其中包括 5 月到期的 20 億美元債券。

　　此外，騰訊控股 4 月 1 日公告稱，將于 5 月 15 日召開股東大會，考慮并酌情授予董事一般授權以購回已發行股份總數最多 10% 之股份。此舉在提振股價的同時也需要花費大量資金，而即將發行的發債能夠起到分擔流動性風險的作用。

　　截止發稿前，騰訊控股（HK:00700）股價為 376 港元，總市值約 3.58 萬億港元。

　　參考來源：華夏時報、TechWeb

總結

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