亚洲规模第一:腾讯要发400亿元债券
據外媒消息,騰訊日前表示,已為即將發行的 60 億美元債券定價。這成為最近一年來亞洲地區(不包括日本在內)的最大美元債券發行交易。
消息稱此次騰訊發債所得可能將用于獲取用戶,幫助騰訊與零售業、娛樂業等行業的競爭對手如阿里巴巴和愛藝奇等一決高下。
據了解,此次債券由騰訊直接發行,債券預期評級 A1 / A+ / A+(穆迪/標普/惠譽)??鄢N費用、折扣及傭金后,此次發行所得款項凈額將約為 59.8 億美元,債券預計于 2019 年 4 月 11 日發行。
目前騰訊已為 5 年、7 年、10 年和 30 年期債券定價。
其中 5 年期債券發行規模為 12.5 億美元,利率每年為 3.280%,到期日為 2024 年 4 月 11 日,發售價略低于面值。5 年期浮動利率債券發行規模為 7.5 億美元,利率為“三個月美元倫敦銀行同業拆借利率 + 0.910%”,到期日為 2024 年 4 月 11 日,發售價為面值。
7 年期債券發行規模為 5 億美元,利率為 3.575%,到期日為 2026 年 4 月 11 日,發售價略低于面值。
騰訊發行的債券中規模最大的是 10 年期債券,發行量為 30 億美元,票面利率為 3.975%,到期日為 2029 年 4 月 11 日,發售價略低于面值。據參與發債交易的一家銀行稱,這筆債券的收益率較同期限美國國債收益率高 1.45 個百分點。
騰訊 30 年期債券發行規模為 5 億美元,利率每年為 4.525%,到期日為 2049 年 4 月 11 日。
德意志銀行(Deutsche Bank)、匯豐(HSBC)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次發行的聯席全球協調人。截至發稿前,本次發行的訂單量一度超過 270 億美元(包含承銷商訂單)。
雷鋒網 AI 金融評論了解到,騰訊上次進入美元債券市場是在 2018 年 1 月,共發行 50 億美元。當時發行的 5 年期、10 年期和 20 年期美元債券收益率分別為 2.99%、3.6% 和 3.93%,均高于美國國債的固定利率。
業內人表示,此次騰訊發行債券屬企業資金使用的常規操作,將提高騰訊資金的流動性。
來自穆迪的資料顯示,截至 2018 年 12 月 31 日,騰訊持有的現金和現金等價物為人民幣1,669 億元,其中包括人民幣 691 億元短期定期貸款和國債投資。
同時,騰訊目前的短期債務達 405 億元。SereS 數據顯示,騰訊現有一筆 20 億美元債券 Tencent 3.375 05/02/2019 即將到期。
就在 4 月 2 日,騰訊一位高管在投資者電話會議上表示,公司將動用約 30 億美元的新債券來償還到期債務,其中包括 5 月到期的 20 億美元債券。
此外,騰訊控股 4 月 1 日公告稱,將于 5 月 15 日召開股東大會,考慮并酌情授予董事一般授權以購回已發行股份總數最多 10% 之股份。此舉在提振股價的同時也需要花費大量資金,而即將發行的發債能夠起到分擔流動性風險的作用。
截止發稿前,騰訊控股(HK:00700)股價為 376 港元,總市值約 3.58 萬億港元。
參考來源:華夏時報、TechWeb
總結
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