不久前在 2020 阿里云峰會上，阿里云智能總裁張建鋒提到了一個新名詞——“云釘一體”，并且把這個組合直接對標當年叱咤江湖、并對后來產業整合思想帶來深刻影響的 Wintel 聯盟。

　　這個說法讓我想起疫情期間，我特別喜歡的一句廣告——“人民需要什么，五菱就造什么！”其實針對云釘一體的思考，也可以套用一下這個句式——用戶在哪里，我們就在哪里計算。

　　云端互動的說法，在過去幾年的云計算領域已經被反復提及，但是明確地把端定位于“釘釘”這個產品，并且把”云釘“自比 Wintel，背后反映了阿里云對于未來企業計算環境的一些深入思考，并不是簡單的類比和對標。

　　如果仔細分析一下 Wintel 聯盟，就可以知道云釘一體的提出，說明阿里云已經找到了自己的正確發動機。

阿里云智能總裁張建鋒

　　Wintel 聯盟曾有多輝煌

　　智能手機的普及和時光的流逝，已經在很大程度上淡化了當年 Wintel 聯盟的輝煌。但是作為任何商業史都會留下濃重一筆的成功案例，Wintel 當年取得的成就可以這樣直觀類比一下——想象一下現在全球 90% 以上的手機都使用了蘋果系統和高通芯片的感覺，而且一起賣了超過 20 年（雖然出貨量上不是一個數量級，但那時的電腦和現在的手機價格也同樣不是一個數量級）。如果在百度百科上搜索 Wintel 詞條，還可以看到這樣一句話——曾有電腦廠商老總無奈地說:“賣一臺電腦能賺 100 元，其中英特爾拿去了 70 元，微軟拿去了 40 元。”柳傳志曾說:“我們生產一臺電腦也就是一把大蔥的利潤。”

　　Wintel 聯盟最初的組合從 1985 年英特爾 33M 主頻的 80386 芯片+微軟青澀的 Windows 1.0 開始，在技術上逐漸高度合作互動，用軟件的不斷升級填滿由摩爾定律（計算機芯片中的晶體管數量大約每兩年增加一倍，也就是說，計算力每兩年會增加一倍）推動的不斷倍增的計算能力，讓用戶明顯體驗到 PC 不斷提升的性能和體驗，從而推動電腦產業進入到了一個日新月異的快速發展階段。

　　1995 年，英特爾推出奔騰 Pro 芯片，而微軟也同時推出了劃時代的 Windows 95 系統，這樣的軟硬件組合在雙方超級的“產品力+市場肌肉“共同發力下，摧枯拉朽一般地橫掃全球市場，徹底打垮了短暫的“IBM-摩托羅拉-蘋果“的 PowerPC 聯盟，標志著 Wintel 聯盟進入巔峰。這樣的組合是那樣難以撼動，直到 2009 年以后平板電腦和智能手機的出現，才為他們強強聯合畫上了句號。

　　Wintel 聯盟不僅讓微軟和英特爾自己掙得盆滿缽滿，微軟 CEO 納德拉在他的《刷新》一書中也提到另一個非常關鍵的信息——從 20 世紀 90 年代中期到 2004 年，在個人計算機革命的推動下，曾經停滯不前的生產率確實得以重新增長（這幾乎就是 Wintel 最輝煌的十年）。但好景不長，除了這個短暫的時期，全球人均生產總值（GDP）增長，該指標可以反映經濟生產力——一直令人失望，僅略高于每年1%。

　　為什么 Wintel 聯盟很難復制

　　Wintel 模式的成功，讓后來很多廠商在設計戰略時，都曾提出“打造新 Wintel”的目標，但十幾年過去了，哪怕接近的組合都沒有出現過。

　　究其原因，一方面可以從天時、地利、人和三方面原因來解釋。

　　天時就是微軟和英特爾先后遭遇反壟斷訴訟，在很大程度上增加了企業提高市場占有率的難度；地利則表現為有了 Wintel 聯盟的成功在先，很多行業內部的廠商都會有意識地阻擊、擾亂對手達成類似聯盟的嘗試，達成聯盟的條件越來越艱難；而最關鍵的一點，是聯盟雙方都很難同時達到相關市場的統治地位，難以形成封閉的關聯互動優勢。在過去 10 年里最接近 Wintel 狀態的“安卓+高通”，也是因為蘋果手機的分流，以及安卓系統的散亂無法形成統一的行動升級合力，距離 Wintel 在電腦市場呼風喚雨的狀態還差很遠。

　　而從另一個角度來看，Wintel 聯盟的成功，其實也可以簡化為“計算力+計算面”的拓撲結構，計算力的概念很好理解，而計算面則是計算力主要被消耗的場景。微軟 CEO 薩提亞·納德拉在他的《刷新》里也提到“計算面“這個詞，他將計算面定義為”將數字世界和你所在的物理世界合二為一”的界面。這兩股力量中，計算力是后臺，門檻高且穩定，而計算面則隨著時代的變化一直在變化，既是最容易顛覆和創新的地方，也是最難以整合、最難判斷的戰場。

而從另一個角度來看，Wintel 聯盟的成功，其實也可以簡化為“計算力+計算面”的拓撲結構，計算力的概念很好理解，而計算面則是計算力主要被消耗的場景。

　　例如最早主機時代，計算面主要發生在機房，所以也會有 1943 年，IBM 董事長托馬斯·沃森那句著名的論斷：“我想，5 臺主機足以滿足整個世界市場。” 在 PC 時代，計算力的核心就是英特爾芯片，而計算面就是 PC 用戶接觸電腦的主要場景 Windows 操作系統。而在 PC 時代之后，計算面的硬件平臺變成了手機，計算面則變得非常碎片化——蘋果手機因為一體化的封閉系統設計，某種意義上自己達成了 Wintel 的循環，但在開放的安卓體系里，用戶使用計算力的場景則更多地下沉到了應用級別，這其實也給微信、淘寶等超級 APP 更多機會。這些超級 APP 紛紛推出自己的小程序，已經有了一些操作系統的味道。而納德拉已經在他的《刷新》里預測了下一個“計算面”——你的視野，需要借助混合現實來構建的計算體驗。

　　云釘一體的機會

　　云釘一體的提出，之前釘釘并入阿里云的邏輯就變得非常容易理解。不同于美國企業市場依舊是 PC 互聯網的天下，中國市場的移動化進程日進千里，疫情更是起到了加速的作用，張建鋒在會上也這樣提到：“疫情讓政府、企業都認識到數字化的迫切性，原本需要 3 到 5 年的數字化進程，將在未來 1 年之內加速完成。”

　　在美國的互聯網領域，一個核心詞是“垂直”，在微軟遭遇反壟斷訴訟之后，幾大科技巨頭橫向擴張的阻力遠遠大于縱向深入，基本盤是各自把住垂直領域，然后小規模互相滲透。所以在這樣的格局下，垂直細分領域依然有很大的機會，Salesforce、Workday，包括現在的當紅炸子雞 Zoom 這樣的“中產階級”可以不斷涌現出來。而中國互聯網的核心詞是“平臺”，阿里和騰訊兩個無所不在的平臺覆蓋了互聯網所有成規模的領域，幾乎所有提供垂直服務的企業都要在兩個平臺之間做出選擇，讓自己成為生態中的一部分，而在平臺生態中的一個非常可行的戰略選擇，就是借助平臺的力量，把自己也建設成一個子平臺。

　　在移動化和平臺化兩股力量的推動下，釘釘在幾年之內迅速發展起來，從一個工具，正在向一個企業級的生態平臺演變。釘釘 CEO 陳航介紹，釘釘用戶數已突破 3 億，企業組織數突破 1500 萬家。在基礎設施之上，更是長出了一個繁榮的開發者生態，目前有超過 20 萬企業應用開發者在釘釘開發平臺上幫助企業定制屬于自己的應用。

　　這樣龐大的企業客戶和開發者生態，結合 2019 年阿里云在中國公有云市場將近 50% 的占有率（根據 IDC 報告），已經達成了再造 Wintel 聯盟最難的條件——雙方超高的市場占有率。張建鋒有信心將“云釘一體”自比為 Wintel 聯盟，其實就是看中了釘釘作為計算面對于開發用戶需求、拉動計算資源的廣闊想象空間。

　　從科技的發展趨勢來看，所有復雜的東西都會商品化。釘釘迅速發展的秘密，其實就是在實施端和使用端都極大地降低了企業服務的復雜性——因為在通信、協同、安全、連接等大量底層技術上的投入，企業或 ISV（獨立軟件開發商）能夠利用底層技術快速開發實施部署，而用戶在使用端則是受惠于移動化的普及，降低了使用的門檻，推廣落實更容易。正如當年 Windows 的圖形用戶界面（GUI）替代 DOS 的命令行形式，極大降低了 PC 的使用門檻一樣，系統性改善易用性，是在計算面上取得壓倒優勢的不二法門。

　　“很多人把釘釘理解為一個溝通工具，但釘釘是遠遠超越溝通本身的。”張建鋒說，浙江 100 多萬政府工作人員在釘釘上辦公，并在平臺上開發了 1000 多個應用，各類事務處理都在釘釘上完成，“這就是操作系統的典型特征，操作系統就是我自己做掉一部分事情，可以讓大家都在上面做更多的事情。”

　　張建鋒表示，原來做信息化系統相對來說比較簡單，程序員理解清楚業務流程后，把它變成一個信息系統就可以了。但今天面臨一個非常大的變化，信息系統不再是一個簡單的業務流問題，還有數據流，還要移動化，還要用人工智能的辦法來處理大數據，這些都是以前的信息系統沒有遇到過的。從信息時代到數字時代需要一個新型操作系統，讓大家面向大數據、面向智能、面向 IoT、面向移動化，開發自己的應用變得更方便。中臺就是這樣一個新型操作系統，釘釘是這個操作系統的核心。

　　例如通過釘釘應用，東方希望集團初步建立了全集團統一的移動辦公平臺，釘釘被應用到智慧行政與后勤、生產管理、系統集成（ERP、eHR、MES 系統），包括 52 個釘釘微應用：eHR、MES 系統、NC、QCS、出勤情況統計、待辦審批、點餐、風險隱患、行政派車、合同管理、考勤審批、設備管理等。在全面信息化建設之前，東方希望集團 2015 年 5 月釘釘使用人數僅一萬余人；全面信息化建設后，集團 2017 年年底釘釘使用人數達到了 24000 余人，截至 2019 年 8 月，已接近全員入網。從這個案例可以直觀看到釘釘內的應用數量和用戶都在短短幾年內雪球般滾動成長，這就是易用性的魔術效應，僅僅是增加功能和使用人數的線性增長，就可以給阿里云帶來幾倍的計算量消耗。

　　而未來的想象空間還不僅如此。依托于數字化對于組織和個人的強賦能，結合數字化環境，會有更多的使用場景被開發出來，健康碼只是一個開始（參見《健康碼是個被忽視的奇點事件》）。這也將是數以億計的廣闊市場和計算力需求。

　　從更長遠的角度來看，釘釘幾乎是唯一的一個擁有完整組織和個人崗位信息的網絡平臺，比 Linkedin 更完整，比淘寶更真實；在釘釘上可以復制和傳播的，不僅僅是信息，還可以是工作方式和流程。在這些數據的基礎上，完全有可能成為企業級的淘寶、拼多多、今日頭條的土壤。這些想象空間，對于后臺計算力的潛在拉動，都可能是指數級的增長。

　　通過釘釘，阿里云找對了計算面，就找對了拉動云計算的抓手。而且，也有理由相信，這樣高效的“計算力-需求”的互動，將有更大的可能性解決企業面臨的很多實際問題，從而復制從 20 世紀 90 年代中期到 2004 年 Wintel 輝煌時期帶給世界短暫的生產率重新增長的美好時代。而這，也正是政府大力推動新基建的根本原因。

總結

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