台积电的“护城河”
文/月落烏堤
來(lái)源：財(cái)經(jīng)無(wú)忌（ID：caijwj）
臺(tái)積電從未今天這般走入公眾的視野，與其競(jìng)合對(duì)手英特爾的恩恩怨怨也從未如今天這般為人所熟知。
一切只因?yàn)槿涨坝⑻貭柾蝗恍紝⑿酒圃焱獍o臺(tái)積電，從而使后者一躍成為全球市值第 10 的上市公司。更重要的是，臺(tái)積電有可能成為半導(dǎo)體行業(yè)的巨無(wú)霸，并進(jìn)而引發(fā)全球芯片產(chǎn)業(yè)大變局提前到來(lái)。
7 月 10 日，臺(tái)積電發(fā)布上個(gè)月的經(jīng)營(yíng)情況，2020 年 6 月合并營(yíng)收約為新臺(tái)幣 1208.78 億元，較上月增加了 28.8%，較去年同期增加了 40.8%。累計(jì) 2020 年 1 至 6 月?tīng)I(yíng)收約為新臺(tái)幣 6212.96 億元，折合約 210.87 億美元，較去年同期增加了 35.2%，去年上半年臺(tái)積電的營(yíng)收為 4597.03 億新臺(tái)幣。
在稍晚（16 日）的二季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，臺(tái)積電表示：
“公司未計(jì)劃在 9 月 14 日之后給華為繼續(xù)供貨。”而 9 月 15 日，正是美國(guó) 120 天期限的截止日。
一方面是超過(guò)一半的市場(chǎng)占有率和歷史第二高的六月業(yè)績(jī)，一方面是可能出現(xiàn)的不給某些特定企業(yè)供貨的情況，那么，臺(tái)積電憑什么，可以馳騁疆場(chǎng)，也可以拳定江山。
5 月 18 日，華為分析師大會(huì)在深圳召開(kāi)，華為輪值主席郭平坦言：
“華為作為一個(gè) ICT（Information and Communications Technology，信息與通信技術(shù)）的設(shè)備和終端的公司，我們能夠到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、到集成電路（Integrated Circuit，芯片）的設(shè)計(jì)，但超出之外的能力，我們并不具備。”
華為所不具備的，就是部分終端產(chǎn)品的制造，以及芯片的制造能力，在“世界是平的”國(guó)際貿(mào)易及分工的一體化背景下，華為的制造，實(shí)質(zhì)上是委托給第三方制造加工公司，比如終端委托給富士康，芯片委托給臺(tái)積電。
在臺(tái)積電的官網(wǎng)上，寫(xiě)著這么一段話：
“時(shí)至今日，臺(tái)積公司已經(jīng)是全世界最大的專業(yè)集成電路制造服務(wù)公司，單單在民國(guó)一百零八年，臺(tái)積公司就以 272 種制程技術(shù)，為 499 個(gè)客戶生產(chǎn) 10,761 種不同產(chǎn)品。”
這兩家成立于 1987 年的行業(yè)巨頭，在 2020 年，站到了輿論的頂端。
生而代工
1985 年 9 月 22 日，在紐約的廣場(chǎng)飯店，由美國(guó)、日本、英國(guó)、法國(guó)及西德 5 個(gè)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家財(cái)政部長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)組成的高管們，在一場(chǎng)持續(xù)了數(shù)天的討價(jià)還價(jià)后，終于在相互的妥協(xié)中，達(dá)成了趨于一致的協(xié)議，這份協(xié)議，叫《廣場(chǎng)協(xié)議》。
廣場(chǎng)協(xié)議的簽署，拉開(kāi)了美國(guó)對(duì)日貿(mào)易戰(zhàn)的序幕，首當(dāng)其沖的，便是如日中天的日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
有意思的是，也是在這一年，英國(guó)的一家叫 ARM 的小公司，推出了第一顆叫 ARM1 的芯片，并成功植入到了電腦，這家公司在 1990 年后將芯片架構(gòu)部門獨(dú)立，組建了新的 ARM 公司，并決定此后不再自己生產(chǎn)芯片，轉(zhuǎn)為設(shè)計(jì)芯片核心架構(gòu)（IP Core (IP，Intellectual Property)），并將設(shè)計(jì)好的架構(gòu)授權(quán)給其他公司使用，這種面向“Partner-Ship”授權(quán)“IP Core”的模式，開(kāi)創(chuàng)了半導(dǎo)體行業(yè)分工的又一個(gè)全新的時(shí)代。
一年后，第一次《美日半導(dǎo)體協(xié)定》簽署（有效期至 1991 年 7 月 31 日），該協(xié)定的主要內(nèi)容有：日本擴(kuò)大外國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)入日本市場(chǎng)的機(jī)會(huì)；為了事先防范傾銷行為，日本政府要監(jiān)控向美國(guó)以及第三國(guó)出口半導(dǎo)體的價(jià)格等情況，等等。這意味著日本的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器生產(chǎn)被剝奪了經(jīng)營(yíng)的自由，完全置于日美兩國(guó)政府的監(jiān)視之下，更為要命的是，美國(guó)要求日本公開(kāi)“超大規(guī)模集成電路（VLSI）技術(shù)研究組合”（1976-1980 年）的一千多項(xiàng)專利，全面廢除日本半導(dǎo)體進(jìn)口關(guān)稅。
除了以貿(mào)易戰(zhàn)的方式對(duì)日本進(jìn)行肢解以外，美國(guó)開(kāi)始扶持第三方國(guó)家和地區(qū)，來(lái)制衡和分離半導(dǎo)體行業(yè)的分工。
其中，臺(tái)灣便承接了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的制造部分，奠定臺(tái)灣半導(dǎo)體制造王者地位的核心人物，便是張忠謀，和他的臺(tái)積電。
張忠謀
1983 年 4 月 8 日，TI（Texas Instruments，德州儀器）發(fā)布了一顆 DSP（Digital Signal Processing，數(shù)字信號(hào)處理芯片）——TMS32010，這顆售格高達(dá) 500 美元的 DSP，是當(dāng)時(shí)全球最快的數(shù)字處理芯片，在之后的一段時(shí)間里，成為 TI 最掙錢的產(chǎn)品。但是，在 TI 依靠 DSP 賺錢的日子里，TI 另外一個(gè)部門卻陷入了舉步維艱的境地。由于與 TI 當(dāng)時(shí)以消費(fèi)電子為主的經(jīng)營(yíng)理念產(chǎn)生了分歧，由 TI 三號(hào)人物、在 1972 年便升任 TI 副總裁及半導(dǎo)體部門總經(jīng)理的張忠謀領(lǐng)導(dǎo)，以 DRAM 為核心組成的半導(dǎo)體集團(tuán)，成為了 TI 轉(zhuǎn)型中的犧牲品，DRAM 部門被解散，張忠謀離開(kāi) TI，從此，TI 退出儲(chǔ)存器芯片市場(chǎng)，而一直主張押注半導(dǎo)體行業(yè)的張忠謀離開(kāi)后，TI 的芯片制造投資一直不見(jiàn)起色，直到 2009 年通過(guò)對(duì)奇夢(mèng)達(dá)在美國(guó)工廠的收購(gòu)，才獲得 12 吋晶圓廠的制造能力。
此時(shí)的臺(tái)積電，40nm 制程已經(jīng)為客戶服務(wù)一年了。
第二年，張忠謀受通用儀器（General Instrument Inc.，GI）邀請(qǐng)，出任通用儀器總裁，但是，離開(kāi) TI 后的張忠謀，已經(jīng)失去了在消費(fèi)電子行業(yè)的耐心。于是在短短的一年任期后，張忠謀接受時(shí)任臺(tái)灣行政院長(zhǎng)孫運(yùn)璿的邀請(qǐng)，回到臺(tái)灣擔(dān)任工業(yè)技術(shù)研究院院長(zhǎng)，同時(shí)兼任聯(lián)華電子董事長(zhǎng)，曹興誠(chéng)任總經(jīng)理。
1986 年，工研院決定將投資 1000 萬(wàn)美元的“RCA 計(jì)劃”成果市場(chǎng)化，籌備成立一家不同于聯(lián)電的半導(dǎo)體公司，張忠謀以院長(zhǎng)的身份，成為籌辦組的核心人員，1987 年，這一產(chǎn)物的主體——臺(tái)灣積體電路制造有限公司成立，也在這一年 3 月，美國(guó)政府以日本未能遵守協(xié)議為由，就微機(jī)等日本有關(guān)產(chǎn)品采取了征收 100% 進(jìn)口關(guān)稅的報(bào)復(fù)性措施，美日貿(mào)易戰(zhàn)達(dá)到了頂峰。
臺(tái)積電成立之初的臺(tái)灣，雖然得到了美國(guó)的支持，但是依舊處在一個(gè)比較矛盾的狀態(tài)之中。首先，擺在臺(tái)積電的門口，是走什么路，選擇本土發(fā)展，還是技術(shù)引進(jìn)，便是第一個(gè)大問(wèn)題。其次是晶圓代工，還是優(yōu)先發(fā)展 DRAM 芯片，成為了第二個(gè)問(wèn)題。第三個(gè)問(wèn)題，便是無(wú)論選擇何種模式、選擇哪個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，都不得不面臨技術(shù)、設(shè)備、人才的窘境。
面對(duì)這些那些的問(wèn)題，張忠謀辭去工研院院長(zhǎng)，親自出任臺(tái)積電的董事長(zhǎng)，之后，張忠謀給臺(tái)積電定下了發(fā)展的方向：
“我的公司不生產(chǎn)自己的產(chǎn)品，只為半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司制造產(chǎn)品。”
臺(tái)積電的成立，使半導(dǎo)體行業(yè)重新進(jìn)入到了全新的分工模式。在此之前，半導(dǎo)體公司幾乎都是自己包圓了芯片從設(shè)計(jì)到制造的全流程體系，比如說(shuō)日本，從 1976 年通產(chǎn)省主導(dǎo)成立“VLSI 技術(shù)研究所”之后用了十余年的時(shí)間，日本形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建了成熟的半導(dǎo)體生態(tài)，如晶圓制造巨頭信越、SUMCO，光罩領(lǐng)導(dǎo)者 TOPPAN ，后端材料領(lǐng)域的京瓷、住友電木，前后端檢測(cè)有 Advantest 和東京電子，光刻機(jī)巨頭尼康（沒(méi)有錯(cuò)，光刻機(jī)之前的霸主是尼康）等。
“虛擬工廠”
以英特爾（Intel）為代表的垂直設(shè)計(jì)與制造（Integrated Design and Manufacturing，IDM）的公司，他們即設(shè)計(jì)芯片，又自己修建廠房來(lái)生產(chǎn)自己設(shè)計(jì)的芯片，也就是說(shuō)，從芯片的核心架構(gòu)（IP Core）設(shè)計(jì)開(kāi)始，到芯片制造、測(cè)試到封裝，全流程都由自己完成，是典型的重資產(chǎn)半導(dǎo)體公司，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要投資大量的資金來(lái)進(jìn)行，這種模式，對(duì)于任何公司來(lái)書(shū)，都是難以承擔(dān)的。
尤其是核心架構(gòu)與芯片制造兩個(gè)環(huán)節(jié)，更是重中之重。
ARM 的出現(xiàn)，解決了部分核心架構(gòu)的問(wèn)題，一些初創(chuàng)的半導(dǎo)體公司，只需要想 ARM 支付一定的費(fèi)用，便可以獲得 ARM 設(shè)計(jì)的最新的芯片核心架構(gòu)，拿到核心架構(gòu)的授權(quán)后，這些半導(dǎo)體公司便針對(duì)性的對(duì)架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整和裝修，以便設(shè)計(jì)出最為合適自身的芯片。
臺(tái)積電的出現(xiàn)，讓這種模式得到了最大化的發(fā)展，臺(tái)積電將半導(dǎo)體行業(yè)重新進(jìn)行了洗牌和分工。
那些從 ARM 等授權(quán)商哪里拿到授權(quán)，而沒(méi)有制造，封測(cè)這些能力的公司，被稱作為“無(wú)廠半導(dǎo)體公司”（Fabless Semiconductor Company），他們只進(jìn)行硬件芯片的電路設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)之后再交由晶圓代工廠制造為成品，并負(fù)責(zé)銷售這些產(chǎn)品。
承接無(wú)廠半導(dǎo)體公司委托生產(chǎn)的晶圓代工廠（Foundry），則以臺(tái)積電等為代表，他們只接受其他無(wú)廠半導(dǎo)體公司委托、專門從事半導(dǎo)體晶圓制造，而不自行從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)與后端銷售。
臺(tái)積電便是這些“無(wú)廠半導(dǎo)體公司”的“虛擬工廠”，在 ARM 等 IP 授權(quán)公司授權(quán)給無(wú)廠半導(dǎo)體公司的同時(shí)，也會(huì)通過(guò)商業(yè)開(kāi)發(fā)的行為，將自己主流的核心架構(gòu)通過(guò)合作的方式，提供給晶圓代工廠，讓晶圓代工廠以提前做好核心架構(gòu)匹配，從而獲得與無(wú)廠半導(dǎo)體公司提供過(guò)來(lái)的已經(jīng)設(shè)計(jì)好需要進(jìn)行生產(chǎn)制造的芯片進(jìn)行匹配，從而進(jìn)行生產(chǎn)制造。
在純晶圓代工公司出現(xiàn)之前，芯片設(shè)計(jì)公司只能向整合元件制造廠購(gòu)買空閑的晶圓產(chǎn)能，產(chǎn)量與交期都受到非常大的限制，不利于大規(guī)模量產(chǎn)產(chǎn)品，而且還可能面臨核心技術(shù)外泄的情況。無(wú)廠半導(dǎo)體公司依賴晶圓代工公司生產(chǎn)產(chǎn)品，由于晶圓代工廠不自己設(shè)計(jì)和生產(chǎn)自己的芯片，無(wú)廠半導(dǎo)體公司不存在技術(shù)外泄的擔(dān)憂，但是產(chǎn)能、技術(shù)都受限于晶圓代工廠當(dāng)前的產(chǎn)能和技術(shù)節(jié)點(diǎn)限制，但優(yōu)點(diǎn)是不必自己負(fù)擔(dān)興建、營(yíng)運(yùn)晶圓廠的龐大成本。而 IDM 廠商，亦會(huì)基于產(chǎn)能或成本等因素考量，將部分產(chǎn)品委由晶圓代工公司生產(chǎn)制造。
臺(tái)積電開(kāi)創(chuàng)的，是一個(gè)龐大的、覆蓋全球半導(dǎo)體制造的行業(yè)。
對(duì)陣中芯國(guó)際
臺(tái)積電也是晶圓代工廠行業(yè)中，全球技術(shù)合力的結(jié)晶。
在我們梳理臺(tái)積電發(fā)展的背景時(shí)，有很多地方是砸錢也未必砸得出來(lái)的“護(hù)城河”。
首當(dāng)其沖的，便是時(shí)間，不僅僅是在半導(dǎo)體行業(yè)，在所有關(guān)鍵領(lǐng)域，都是一個(gè)時(shí)間積累的過(guò)程。臺(tái)積電自 1987 年入局，開(kāi)辟半導(dǎo)體代工新行業(yè)，在此之前，臺(tái)灣已經(jīng)有鴻海精密這樣的 3C 代工巨頭，也有聯(lián)華電子這樣的半導(dǎo)體巨頭，但是聯(lián)電因?yàn)槭蔷C合性半導(dǎo)體公司，其代工受到一定的影響。而聯(lián)電也在 1995 年通過(guò)剝離下屬部門及子公司，轉(zhuǎn)型為專業(yè)的晶圓代工廠。不過(guò)有趣的是，無(wú)論是聯(lián)電還是臺(tái)積電，其最初都是由工研院投資成立的，成立的目的都是為了推進(jìn)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，聯(lián)電的基礎(chǔ)是半導(dǎo)體綜合性業(yè)務(wù)，以及代工。臺(tái)積電的基礎(chǔ)是 RCA 計(jì)劃引進(jìn)的技術(shù)，同為工研院出資的企業(yè)，在工研院提供的技術(shù)支持應(yīng)該是一致的，也就是說(shuō)，一定程度上，臺(tái)積電也借鑒了聯(lián)電的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。
1990 年，臺(tái)積電通過(guò)三年的時(shí)間，張忠謀四處奔走，在自己的資源和飛利浦的支持下，購(gòu)買了一些歐、美、日公司淘汰的二手設(shè)備，終于建成了第一條 6 吋、1um 制程的產(chǎn)線，這比成立之初 2um 提升了整整一個(gè)代次。10 年后，中芯國(guó)際才在臺(tái)積電棄將張汝京的主導(dǎo)下成立。
按照摩爾定律下芯片集成度發(fā)展的預(yù)測(cè)，10 年的時(shí)間意味著至少 6.5 個(gè)代次，也就是說(shuō)，中芯國(guó)際成立的時(shí)候，已經(jīng)落后臺(tái)積電至少 6.5 個(gè)代次，那么實(shí)際情況是不是這樣呢？
2001 年，臺(tái)積電實(shí)現(xiàn) 12 吋晶圓、0.13um 制程量產(chǎn)，并開(kāi)始大面積為客戶提供服務(wù)。同年，中芯國(guó)際一期一廠房和三廠房B區(qū)完工，設(shè)備逐步進(jìn)場(chǎng)，完成調(diào)試，并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，這是一條 8 吋的晶圓產(chǎn)線，其制程工藝是 0.25um，這個(gè)時(shí)候，落后臺(tái)積電，不能簡(jiǎn)單的用制程來(lái)衡量，在制程之外，還有晶圓的大小這個(gè)硬指標(biāo)，總體來(lái)說(shuō)，落后數(shù)代是確定的。
十年的時(shí)間，對(duì)于日新月異的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)巨大的鴻溝，而且，臺(tái)積電這種聚焦芯片“后端制造”的策略，更是讓臺(tái)積電在吸取之前 IDM 模式的制造經(jīng)驗(yàn)后，更加的聚焦到了對(duì)制造的突破和研發(fā)。這又帶來(lái)了臺(tái)積電的另一個(gè)更為突出的優(yōu)勢(shì)：
制程領(lǐng)先。
同樣是以 2001 年為界，臺(tái)積電在時(shí)任 COO 的余振華為核心的技術(shù)人員的帶領(lǐng)下，突破了 0.13um 制程工藝，在此之前，0.13um 制程，只有 IBM 研發(fā)出來(lái)，而且 IBM 一度試圖將該技術(shù)賣給臺(tái)積電，但是，臺(tái)積電以 IBM 的 0.13um 制程不太成熟婉拒。之后，IBM 將該技術(shù)賣給了聯(lián)電。
正是這次婉拒，拉開(kāi)了臺(tái)積電制程領(lǐng)先的序幕，2001 年，臺(tái)積電在蔣尚義的鐵血力推下，直接跳過(guò) 0.15um，量產(chǎn) 0.13um 制程。而 0.13um 制程采用的銅介質(zhì)，改變了之前以鋁為介質(zhì)的模式。同時(shí)，余振華團(tuán)隊(duì)還引入了 Low-K Dielectric（低介電質(zhì)絕緣）技術(shù)，憑借這一技術(shù)在 0.13um 制程中的使用，臺(tái)積電在先進(jìn)制程中，實(shí)現(xiàn)了從落后以 IBM 為代表的大聯(lián)盟兩個(gè)代次，到并駕齊驅(qū)，之后，臺(tái)積電逐步將 IBM 及其身后的聯(lián)盟，逐步在之后的發(fā)展中實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先。
2004 年，借助銅介質(zhì)制程的成熟，臺(tái)積電量產(chǎn)了 90nm 制程，同時(shí)，臺(tái)積電在全球發(fā)起了對(duì)中芯國(guó)際的專利戰(zhàn)，其目的，就是阻擋中芯國(guó)際的發(fā)展，而此時(shí)的中芯國(guó)際，正在謀求在美國(guó)及香港的兩地同時(shí)上市。
2008 年的金融危機(jī)，使得全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步萎縮，隨著奇夢(mèng)達(dá)的破產(chǎn)，使得這一領(lǐng)域的寒冬變得更為漫長(zhǎng)。這一時(shí)期的臺(tái)積電，繼 2007 年量產(chǎn) 45nm 后，40nm 的良品率始終上不去，此前一度退休的蔣尚義，重新回到臺(tái)積電，主持 40nm 的研發(fā)工作，終于在年底，將 40nm 的良品率，提升到了可商用的量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。在 40nm 量產(chǎn)后，蔣尚義帶領(lǐng)臺(tái)積電，切入到下一個(gè)最為重要的制程節(jié)點(diǎn)——28nm。并最終在 2011 年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，從而在制程上，從落后三星及聯(lián)電，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先三星及聯(lián)電。現(xiàn)在擺在臺(tái)積電面前的，只有英特爾一家。
2014 年，臺(tái)積電在實(shí)現(xiàn)了 20nm 制程后，在下一代關(guān)鍵制程上，選擇了與英特爾和三星不同的研發(fā)節(jié)奏，他們選擇了 16nm，而三星及英特爾，選擇了正常演進(jìn)的 14nm，最終，三者均以同樣的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了各自制程的量產(chǎn)。
最終，在 2017 年，三家在 10nm 制程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分道揚(yáng)鑣。
之后的故事就簡(jiǎn)單多了，臺(tái)積電隨后進(jìn)行的 7nm/7nm+ 完全實(shí)現(xiàn)了對(duì)英特爾的超越，英特爾從那時(shí)起，變成了“牙膏廠”，不斷的在 10nm 上擠牙膏，不斷的在后面放“+”號(hào)，最新的消息顯示，英特爾的 7nm 工藝，正式推遲到 2022 年二季度。
三星方面，雖然一直按部就班，但是不代表承認(rèn)，其在 7nm 就已經(jīng)全面落后于臺(tái)積電。要知道，臺(tái)積電現(xiàn)在已經(jīng)突破 2nm GAA 技術(shù)，很有可能在 2022 年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
制程領(lǐng)先的結(jié)果，就是虹吸效應(yīng)。28nm 時(shí)，臺(tái)積電的產(chǎn)能被 Xilinx，Altera，Nvidia，AMD 和高通瓜分，10nm/7nm 以及最新的 5nm，產(chǎn)能則早已被搶完，主要客戶，就是海思及蘋果等。
制程領(lǐng)先，還在于獲得上下游的絕對(duì)支持。
上游的 IP Core 授權(quán)商們，在新架構(gòu)出來(lái)之后，會(huì)優(yōu)先與臺(tái)積電實(shí)現(xiàn)制程匹配，輸入 IP 庫(kù)，EDA 設(shè)計(jì)軟件在新版本發(fā)布時(shí)，會(huì)率先將版本支持?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)及模型庫(kù)等導(dǎo)入到臺(tái)積電，從而使得采用 IP Core 和購(gòu)買各大 EDA 軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)的無(wú)廠半導(dǎo)體公司設(shè)計(jì)出來(lái)的產(chǎn)品，在臺(tái)積電都能找到合適的制程來(lái)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
同時(shí)，臺(tái)積電專業(yè)的晶圓代工廠定位，使得無(wú)廠半導(dǎo)體公司能夠放心的、愿意的將自己辛苦設(shè)計(jì)的芯片，交由臺(tái)積電生產(chǎn)，而在生產(chǎn)前，還要進(jìn)過(guò)漫長(zhǎng)的驗(yàn)證、導(dǎo)入，和高昂的流片費(fèi)用。最典型的例子便是 2013 年從三星手中，咬下蘋果A系列芯片的代工。2011 年，臺(tái)積電便開(kāi)始投入巨大的資源到蘋果A系列芯片的 IP Core 的適配中去，一方面是保證通過(guò)蘋果的驗(yàn)證，另一方面是降低蘋果轉(zhuǎn)單面臨的專利訴訟風(fēng)險(xiǎn)。要知道三星在得知蘋果可能轉(zhuǎn)單的時(shí)候，有意無(wú)意的度外透露，“只要臺(tái)積電敢做，就一定敢告！”。最終，臺(tái)積電向蘋果派出的超過(guò) 50 人的團(tuán)隊(duì)，協(xié)助蘋果完成了 A6 芯片的最終設(shè)計(jì)，而臺(tái)積電也通過(guò)了蘋果的驗(yàn)證，最重要的是，相互間將可能出現(xiàn)的專利訴訟風(fēng)險(xiǎn)，幾乎就消除了。
而且，在 90 年代成立的無(wú)廠半導(dǎo)體公司公司中，幾乎所有的都選擇了與臺(tái)積電合作，他們包括 1991 年 8 月，博通（Broadcom Corporation）成立；1993 年 1 月，英偉達(dá)（Nvidia Corporation）成立；1995 年 3 月，美滿（Marvell Technology Group）成立；1997 年 5 月，聯(lián)發(fā)科（MediaTek Inc.，MTK）從聯(lián)華電子剝離并獨(dú)立；1999 年 4 月，英飛凌（Infineon Technologies）從西門子剝離并獨(dú)立；2002 年 11 月，瑞薩（Renesas Electronics Corporation.）成立。
這些公司，幾乎都成長(zhǎng)為行業(yè)內(nèi)的巨擘，而且都成為了臺(tái)積電的客戶。
“群山計(jì)劃”
有了穩(wěn)定的客戶，臺(tái)積電還需要持續(xù)的擴(kuò)寬及加深自身的護(hù)城河。
收購(gòu)和建廠，是臺(tái)積電提高自身實(shí)力的重要一步。
1994 年，在聯(lián)電轉(zhuǎn)型專業(yè)晶圓代工廠，獨(dú)立并分離旗下眾多部門及子公司的時(shí)候，張忠謀在 12 月成立了世界先進(jìn)，其主要工作是承接了臺(tái)積電之外的特殊集成電路制造，由此達(dá)到臺(tái)積電的完整代工生態(tài)。
2000 年，聯(lián)電在曹興誠(chéng)的主導(dǎo)下，進(jìn)行跨世紀(jì)的“五合一”合并重組，這是繼 1995 年前后剝離相關(guān)子公司及部門后，聯(lián)電最大的一次動(dòng)作，其目的就是轉(zhuǎn)型為專業(yè)晶圓代工廠后，展開(kāi)與臺(tái)積電的全面競(jìng)爭(zhēng)，這五家公司分別是聯(lián)電、聯(lián)誠(chéng)、聯(lián)瑞、聯(lián)嘉與合泰，合并后，聯(lián)電成為了資產(chǎn)超過(guò) 100 億美元的巨無(wú)霸，而且在合并的當(dāng)年，就在紐交所上市。
為了與聯(lián)電抗衡，臺(tái)積電除了選擇自研 0.13um 制程外，還選擇了收購(gòu)張汝京創(chuàng)立的世大半導(dǎo)體，此時(shí)的世大半導(dǎo)體，是臺(tái)灣第三大晶圓代工廠，收購(gòu)代價(jià)為 50 億美元。通過(guò)這一收購(gòu)，臺(tái)積電坐穩(wěn)了臺(tái)灣地區(qū)晶圓代工廠的頭把交椅的位置。
之后，張汝京的故事，隨著中芯國(guó)際的成立，走進(jìn)了中國(guó)人的世界。
也是在 2000 年，臺(tái)積電為拉攏客戶并獲得客戶的信任，提出“群山計(jì)劃”，這一計(jì)劃的實(shí)質(zhì)是給五家使用先進(jìn)制程的 IDM 大廠量身定做技術(shù)支撐，以適應(yīng)每家企業(yè)不同需求，從而實(shí)現(xiàn)每家企業(yè)在制造環(huán)節(jié)對(duì)于臺(tái)積電制造工藝的驗(yàn)證。這一計(jì)劃鞏固了臺(tái)積電與大客戶的關(guān)系，保持臺(tái)積電在市場(chǎng)份額上的領(lǐng)先地位。
臺(tái)積電的壯大，在我們看來(lái)，最為核心的一點(diǎn)，其實(shí)是來(lái)自于外部世界的支持。
首先，就是在美國(guó)主導(dǎo)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球結(jié)構(gòu)中，臺(tái)積電為代表的臺(tái)灣企業(yè)，找到了最適合自身發(fā)展的定位，這種定位，與日本打造自身全產(chǎn)業(yè)鏈、韓國(guó)打造 DRAM 芯片不太一樣，臺(tái)灣選擇了產(chǎn)業(yè)鏈的后端：制造與封測(cè)，尤其是制造。而臺(tái)灣作為美國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)打壓日本的重要環(huán)節(jié)，便是要承接美國(guó)無(wú)廠半導(dǎo)體公司的制造，從臺(tái)積電的各大客戶來(lái)看，除了后期進(jìn)入的海思外，幾乎都是美國(guó)公司或者由美國(guó)控股的公司。而臺(tái)積電本身，外資持股比例就遠(yuǎn)超過(guò) 70%，在其多達(dá) 35.6 萬(wàn)的股東中，最大股東是存托賬戶，持股比例為 20.5%，之后才是臺(tái)灣行政院的 6.3%。
其分散的股權(quán)結(jié)構(gòu)，與外資超高的持股比例，使得臺(tái)積電一方面被牢牢的掌握在臺(tái)灣及管理層手中，另一方面，外資則分走了大部分的紅利。但是，這也使得臺(tái)積電能夠最先的獲得融資及外部技術(shù)和設(shè)備。
比如與 ASML，臺(tái)積電是其大股東之一，在 2018 年，ASML 的光刻機(jī)產(chǎn)能是 29 臺(tái)，臺(tái)積電獲得了其中的 18 臺(tái)，ASML 對(duì)臺(tái)積電是管飽管夠。要知道中芯國(guó)際在梁孟松的牽線搭橋下，才從他們的牙縫中，獲得一臺(tái)訂單，但是由于某些原因，雖然全款打了，但是至今仍舊未交貨。從這個(gè)角度來(lái)看，臺(tái)積電是真的太幸福了。
另外，IP core 授權(quán)商及 EDA 公司，在發(fā)布新架構(gòu)、新制程的時(shí)候，除了正常的授權(quán)給客戶之外，還會(huì)將其核心及數(shù)據(jù)庫(kù)，優(yōu)先交由臺(tái)積電進(jìn)行制程適配。別小看這一步，這才是臺(tái)積電真正能夠發(fā)展壯大的重中之重。
如果沒(méi)有這些公司的支持，晶圓代工廠將名存實(shí)亡。你想想看，如果無(wú)廠半導(dǎo)體公司從 IP core 授權(quán)商哪里購(gòu)買的芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)出來(lái)的芯片，在晶圓代工廠無(wú)法進(jìn)行適配和導(dǎo)入，那么將一無(wú)是處，一邊是設(shè)計(jì)出來(lái)無(wú)法生產(chǎn)，一邊是空有產(chǎn)能無(wú)法獲得客戶，這將是一個(gè)什么樣的樣子，我們是無(wú)法想象的。
如果有一天，中芯國(guó)際受到制裁，各大 IP core 授權(quán)商取消與其合作，斷供其核心架構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)及 EDA 軟件/數(shù)據(jù)庫(kù)，使得中芯國(guó)際無(wú)法從這些公司獲得支持，那么，采用了這些公司的架構(gòu)及軟件設(shè)計(jì)出來(lái)的芯片，在中芯國(guó)際怎么生產(chǎn)，也許連客戶導(dǎo)入都無(wú)法完成，更別說(shuō)實(shí)配、驗(yàn)證，流片和生產(chǎn)了。
客戶信任、設(shè)備公司支持、IP core 授權(quán)商配合，從外部構(gòu)造了臺(tái)積電最為強(qiáng)大的護(hù)城河，這個(gè)護(hù)城河，用錢是砸不開(kāi)的，但是，缺口總歸是有的。
可以說(shuō)，臺(tái)積電是全球化的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上，技術(shù)的集大成者，在 7nm 制程下，硅片要經(jīng)過(guò) 1500 道工序，才完成蝕刻，而 10nm 時(shí)，這個(gè)工序僅需要 1000 道。
今天，臺(tái)積電宣布 3nm 將很快量產(chǎn)，2nm 已經(jīng)突破 GAA 技術(shù)，其實(shí)這些，都是全球化技術(shù)整合，最為集中的提現(xiàn)。
“生意經(jīng)”
7 月 19 日，日本《讀賣新聞》報(bào)道，日本邀請(qǐng)臺(tái)積電前往日本建廠，聯(lián)想到 5 月 15 日，臺(tái)積電在表示“沒(méi)有赴美建廠計(jì)劃”3 天后，突然宣布投資 120 億美元在美國(guó)建造一座 5nm 制程工廠的新聞，我們幾乎可以這樣理解，臺(tái)積電通過(guò)赴美建廠，謀求獲取美國(guó)的半導(dǎo)體技術(shù)支持以及美國(guó)盟友的支持，也可能通過(guò)赴日建廠，獲得日本原材料及設(shè)備廠的支持，要知道在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上，日本的半導(dǎo)體材料及設(shè)備，依舊占有超過(guò)一半的市場(chǎng)。
那么，臺(tái)積電在中國(guó)大陸的南京廠是什么情況呢？還停留在 16nm-12nm 的階段，上海廠就更為奇葩了，承接的還是臺(tái)積電 8 吋、0.25um-0.15um 的產(chǎn)能。再說(shuō)直白一點(diǎn)，臺(tái)積電在華投資的行為，更多的可能就是作秀，而非技術(shù)。要知道南京廠是 2018 年才投產(chǎn)的新廠，建成投產(chǎn)時(shí)，臺(tái)積電已經(jīng)量產(chǎn) 7nm 制程了。
當(dāng)我們聽(tīng)到“代工”二字，就覺(jué)得“低端”的時(shí)候，臺(tái)積電已經(jīng)將這一工種，做到了全球第一。與之相呼應(yīng)的，還有鴻海精密。
“到外買（模具）反而比較便宜，為什么還要自己做呢？”面對(duì)這樣的問(wèn)題，郭臺(tái)銘以買地建廠、買設(shè)備建廠、買材料囤貨的方式作出了回應(yīng)。
在 IDM 模式橫行天下的時(shí)代，晶圓代工廠被認(rèn)為是一種浪費(fèi)，臺(tái)積電用了 6 年的時(shí)間，通過(guò)了英特爾的 ISO 9001 認(rèn)證，在張忠謀的個(gè)人資源的利用下，獲得了英特爾的訂單，這一訂單，使得臺(tái)積電正式獲得國(guó)際巨頭的認(rèn)可，臺(tái)積電用了 13 年的時(shí)間，在世紀(jì)之交研發(fā)并量產(chǎn)了 0.13um 銅介質(zhì)制程，一舉奠定了領(lǐng)先的地位，也得以與巨頭們競(jìng)爭(zhēng)。
“代工是生產(chǎn)別人不能做的產(chǎn)品，而不是生產(chǎn)別人不想做的產(chǎn)品。”
郭臺(tái)銘的目的是要做到“在我的領(lǐng)域內(nèi)，沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”。
張忠謀的目標(biāo)也是如此，自 2017 年實(shí)現(xiàn)對(duì)三星的超越后，臺(tái)積電在制程上，已經(jīng)進(jìn)入到了“無(wú)人區(qū)”，再往前，臺(tái)積電已經(jīng)沒(méi)有先行者，自己就是先行者。
鴻海精密早就有了制造絕大多數(shù) 3C 產(chǎn)品的能力，但是郭臺(tái)銘卻沒(méi)有這個(gè)品牌夢(mèng)。臺(tái)積電以現(xiàn)在手邊的資源，也早就有了設(shè)計(jì)各種芯片的能力，并將它們制造出來(lái)，但是張忠謀卻沒(méi)有這個(gè)打算。
在自己的一畝三分地內(nèi)，做到全球獨(dú)一份，安心賺錢，做點(diǎn)小生意。
無(wú)論怎么樣，臺(tái)積電依舊是中國(guó)芯片制造無(wú)法跨過(guò)去的坎，在臺(tái)積電的營(yíng)收中，來(lái)自美國(guó)的占比約 60%，其中蘋果貢獻(xiàn)了約 25%。而來(lái)自中國(guó)大陸的，約 22%，其中海思貢獻(xiàn)了 14%。
從這個(gè)角度看，做生意嘛，也就不難理解臺(tái)積電的選擇了。
參考資料：
1、朱延智.《高科技產(chǎn)業(yè)分析》. 臺(tái)北：五南圖書(shū)公司；2007.05.
2、商業(yè)周刊.《器識(shí)：張忠謀打造優(yōu)秀企業(yè)的經(jīng)營(yíng)之道》.臺(tái)北：商業(yè)周刊；2018.05.
3、施振榮著；張玉文采訪整理.《宏碁的世紀(jì)變革：淡出制造，成就品牌》. 北京：中信出版社， 2005.05.
4、伍忠賢.《透視臺(tái)積電: 打造全球第一晶圓帝國(guó)》.臺(tái)北：五南圖書(shū)公司，2015.07.
總結(jié)
- 上一篇： 魔兽世界8.0神牧特质怎么选 8.0神牧
- 下一篇： 苹果下架无版号游戏，年度盛会即将召开