北京時間周三凌晨1點，蘋果公司在第二場秋季新品發布會上，發布了4款5G手機、智能音箱HomePod Mini和MagSafe無線充電器，但傳聞已久的物品追蹤器AirTags和AirPods Studio并未出現。

蘋果公司表示，iPhone 12新的機型不會在機箱中包含充電器或耳機。這是為了減少它的碳足跡。消費者也可以購買蘋果公司的新型磁性充電器。

受此影響，蘋果股價收跌2.65%，盤中一度跌逾3%，盤后維持震蕩走勢。

蘋果發布4款5G手機

北京時間周三凌晨1點，蘋果舉行線上發布會，發布了4款5G手機。入門級iPhone 12 Mini起售價為699美元，iPhone 12起售價為799美元，而去年iPhone 11起售價也是699美元。在高端手機市場，iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的起售價分別為999美元和1099美元。

據天風證券產業的調研，iPhone 12 mini(5.4吋)、iPhone 12、iPhone12 Pro(6.1吋三鏡頭) 與iPhone 12 Pro Max(6.7吋) 的出貨比重分別為20–25%、40–45%、15–20%與15–20%。

iPhone 12 mini的售價雖較低，但無法滿足使用者普遍對大屏幕的需求。iPhone 12 Pro 與 Pro Max 雖規格較高，但售價較高。天風證券認為 iPhone 12在 iPhone 12系列 (12系列)中擁有最高出貨比重。

天風證券同時指出，iPhone 12系列的出貨關鍵為售價。

1.若 iPhone 12的售價低于 iPhone 11(起始價699美元)，則iPhone新機發布會后供應鏈股價將持續上漲。

2.若 iPhone 12的售價較 iPhone 11高0–100美元，則iPhone新機發布會后，部分投資人可能先行獲利了結，更多投資人將采取觀望態度并等待預購結果。

3.若 iPhone 12的售價較 iPhone 11高100美元以上，則iPhone新機發布會后供應鏈股價將會修正。

雖市場共識對12系列銷售樂觀，但天風證券建議投資人仍須密切關注下列不確定性。

1.12系列在4Q20的零部件出貨預估無法反映真實需求。12系列在4Q20的零部件出貨預估為8,000–8,500萬部，高于11系列在4Q19的7,500萬部。然而，因銷售時間較短，12系列在4Q20的需求應低于11系列在4Q19之需求，故12系列在4Q20的零部件出貨預估無法反映真實需求。

2.12系列可能將會錯失部分歐美旺季需求。12系列出貨高峰為4Q20中期后，故發售初期可能會因供應緊張而錯失部分歐美旺季需求。

3.雖市場樂觀預期12系列部分需求將遞延到1Q21，故1Q21可望淡季不淡。

國信證券則認為，2017年Q3以前iPhone手機板塊表現的核心影響因素是銷量；2017年Q4開始至2020年Q1核心因素則為產品單價。隨著iPhone SE在2020年Q2推出后，iPhone整體定價策略更加親民；由于競爭對手華為高端機型出貨量受貿易戰負面影響，同時5G手機換機潮帶來的創新將推動ASP的提升，2020年Q4開始iPhone將進入新一輪的量價齊升周期。

產業鏈個股有望受關注

隨著iPhone 5G新機型的發布，過去三年堆積的換機潮預計將迎來高峰，蘋果手機產業鏈公司的業績增速有望持續高增長。在5G滲透率快速提升，以及國產供應鏈競爭力持續提升背景下，機構看好iPhone消費電子從Q4開始的反轉。

國信證券建議，關注5G換機周期中的蘋果消費電子產業龍頭：鵬鼎控股、信維通信、立訊精密、歌爾股份、長信科技、東山精密等；

面板產業趨勢反轉機會，重點推薦：京東方A，TCL科技等。

安卓消費電子重點推薦：傳音控股等優秀品牌公司，以及同興達、電連技術、兆馳股份等業績拐點性零組件企業；

核心元器件國產化推薦：風華高科、順絡電子等核心元器件龍頭；

半導體芯片設計國產化領域推薦：卓勝微、圣邦股份、兆易創新、三安光電、華天科技、長電科技等公司。

半導體材料設備國產化配套重點關注：鼎龍股份、漢鐘精機、深南電路、安集科技等公司。

總結

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