不知道是不是為了趕上什么良辰吉時(shí)，不少的公司都選擇在最近扎堆上市。差評(píng)君能說(shuō)出口的就有泡泡瑪特、Airbnb 、還有即將上市的" 美版拼多多 " Wish 等等公司。

而今天差評(píng)君想和大伙們介紹的美國(guó)外賣(mài)公司 DoorDash ，也正在幾天前的紐交所掛上牌子。

和那些一上市就跌破發(fā)行價(jià)的股票不同，DoorDash 在 9 號(hào)上市的第一天，股價(jià)就直接暴漲了近 90 %。

雖然在大伙們嘗完鮮之后股價(jià)回落了一點(diǎn)，但上市前約 389 億美元的估值也已經(jīng)漲到了 555 多億美元。

而且說(shuō)起來(lái)你們可能不信，在兩年前，投資人們覺(jué)得 DoorDash 只值 14 億美元，在今年上半年，大伙們也都覺(jué)得它只值 150 億美元。

這次差評(píng)君之所以選擇盤(pán)盤(pán)這公司，其實(shí)不是因?yàn)椴钤u(píng)君貪吃，也不是驚于它暴漲的市值。

而是不少人稱(chēng)它" 抄襲 "了美團(tuán)和餓了么的商業(yè)模式，從而獲得了北美外賣(mài)界霸主的位置。而且你說(shuō)巧不巧，三位創(chuàng)始人還都是華人小子。

首先，讓我們回到夢(mèng)開(kāi)始的地方。

和不少愛(ài)講故事和夢(mèng)想的公司一樣，DoorDash 的創(chuàng)始人之一徐迅在招股書(shū)上講起了自己的" 美國(guó)夢(mèng) "：

在上個(gè)世紀(jì)八九十年代，才四五歲的徐迅跟著家人一起移民了美國(guó)。徐迅的父親在美國(guó)讀博，而他的母親因?yàn)獒t(yī)師資格證的問(wèn)題，沒(méi)法子在美國(guó)繼續(xù)行醫(yī)。

于是乎徐迅的老媽就邊在餐館打工掙錢(qián)邊學(xué)習(xí)。在餐館做了十多年的服務(wù)員之后，終于攢夠了錢(qián)，也考到了美國(guó)醫(yī)師資格證，并且自己開(kāi)了診所。

而徐迅稱(chēng)成立 DoorDash 的初心，也就是為了幫助那些和他母親一樣有夢(mèng)想的弱者。無(wú)論你是餐館老板還是送餐員，都能從 DoorDash 得到幫助。

雖然不知道上市要講故事是從啥時(shí)候流行起來(lái)的，但差評(píng)君不得不承認(rèn)，徐迅這劇本比什么夢(mèng)想窒息、中國(guó)咖啡故事還是好上一點(diǎn)點(diǎn)的。

之后的劇情就和大部分的初創(chuàng)公司類(lèi)似了，徐迅在斯坦福大學(xué)遇到了兩位志同道合的朋友，并在 2013 年正式成立了 DoorDash 公司。

和當(dāng)年的馬化騰" 女裝 "吸引用戶(hù)用 QQ 一樣，這三個(gè)小伙子也開(kāi)始邊上課，邊親自接單送外賣(mài)，并且通過(guò)發(fā)傳單來(lái)做推廣。

在讀 DoorDash 的招股書(shū)時(shí)，差評(píng)君發(fā)現(xiàn)創(chuàng)始人們至今還建議所有的 DoorDash 員工，都應(yīng)該每月去送一次外賣(mài)，去體驗(yàn)一下公司最主要的業(yè)務(wù)。

當(dāng)然，初入外賣(mài)圈的他們可能自己也沒(méi)想到，美國(guó)的外賣(mài)圈有這么亂。

各位差友可能不太了解，雖然美國(guó)的有很多世界級(jí)的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)，但是在外賣(mài)圈領(lǐng)域，卻長(zhǎng)時(shí)間處于群魔亂舞的階段，和我們比起來(lái)甚至還有點(diǎn)落后。

因?yàn)椴簧俚牟宛^們其實(shí)都有自己的外賣(mài)隊(duì)伍，他們自成一派。

專(zhuān)門(mén)的外賣(mài)平臺(tái)的話，確實(shí)也是有，只不過(guò)多如牛毛，而且不同地區(qū)偏愛(ài)的點(diǎn)餐平臺(tái)還都不一樣。

但硬要如果按總的市場(chǎng)份額來(lái)算的話，DoorDash 開(kāi)始最大的敵人應(yīng)該是 Grubhub?？?Grubhub 很可能沒(méi)把 DoorDash 當(dāng)敵人，因?yàn)樗鼈兊哪Ｊ讲灰粯?。Grubhub 本質(zhì)上就是個(gè)聚合外賣(mài)信息的中介，它們手下沒(méi)有送餐員，也只有那些自家有快遞員的大餐館，才能接入 Grubhub。

而 DoorDash 不一樣，照搬了美團(tuán)和餓了么模式的 DoorDash 讓消費(fèi)者在網(wǎng)上下單，然后商戶(hù)制作餐品，再通過(guò)算法由就近騎手接單完成配送。

號(hào)稱(chēng)有個(gè)滑板車(chē)就能注冊(cè)成送餐員（ Dasher ），在油管上甚至還有不少成為 Dasher 的教程。。。

由于 DoorDash 自帶外賣(mài)員，那些專(zhuān)營(yíng)外賣(mài)的店也和雨后春筍一樣多了起來(lái)，老外還特意把它們稱(chēng)作" 幽靈廚房 "。。。最后誰(shuí)贏誰(shuí)輸，時(shí)間也早就告訴了我們答案。畢竟有自家快遞員的餐館就那么多，自以為市場(chǎng)已經(jīng)飽和 Grubhub 很快被后來(lái)者居上。在不少的報(bào)道中，Grubhub 也成了一手好牌打個(gè)稀爛的典型案例。

之后和優(yōu)步等公司的一仗，DoorDash 也打得很漂亮。

2016 年，網(wǎng)約車(chē)界的大佬 Uber 上架外賣(mài)服務(wù) UberEats，準(zhǔn)備在外賣(mài)界施展一波拳腳，模式和 DoorDash 類(lèi)似，自建外賣(mài)隊(duì)伍。

但再好用的模式，生搬硬套也是不可取的。

面對(duì) UberEats ,DoorDash 玩出了一套" 有美國(guó)特色外賣(mài)模式 " ——農(nóng)村包圍城市。

DoorDash 的決策層覺(jué)得郊區(qū)和農(nóng)村比城市更需要外賣(mài)，而且郊區(qū)一般都是一大家子，外賣(mài)一點(diǎn)就是一大份，對(duì)手們也都不怎么關(guān)注郊區(qū)，明顯做郊區(qū)的生意更好做。

所以，仗應(yīng)該從農(nóng)村開(kāi)始打。

差評(píng)君已經(jīng)在嚴(yán)重懷疑，他們是不是讀過(guò)中國(guó)的兵法了。

最后，他們的努力也換來(lái)了回報(bào)，在招股書(shū)中顯示，DoorDash 占有美國(guó)郊區(qū) 58% 的份額。

這也成了 DoorDash 能異軍突起的重要一步棋。

如今的 DoorDash、UberEats 和 Grubhub 三分天下，其中 DoorDash 一家獨(dú)占 50% 的市場(chǎng)份額，毫無(wú)疑問(wèn)成為了美國(guó)外賣(mài)一哥，美利堅(jiān)送餐圈的半壁江山。

只是這三足鼎立的一幕，差評(píng)君之前好像在哪看到過(guò)。。。

另一方面，雖然 DoorDash 連續(xù)七年都沒(méi)有盈利，今年的前三季度虧損的 1.49 億美元，也已經(jīng)是這幾年來(lái)虧損得較少的了。

但目前的 DoorDash 還是有不少底氣的，因?yàn)槌孙j升的市值之外，DoorDash 手上的票子暫時(shí)還是夠的，其持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及有價(jià)證券約為 16.11 億美元。

而這次的上市， DoorDash 可能也是為了繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。畢竟有些行業(yè)小虧一點(diǎn)沒(méi)關(guān)系，先把蛋糕做大才是正事兒。

那么問(wèn)題來(lái)了，既然 DoorDash 被吹得這么吊，為啥上市前的估值一直不高呢？

雖然前面夸了這么多，其實(shí) DoorDash 還是有不少讓人顧慮的地方的，連差評(píng)君這個(gè)外行人都看出了不少小問(wèn)題。。。

例如，美國(guó)外賣(mài)的人力成本有點(diǎn)高。。。

以招股書(shū)中一份 22.4 美元的餐為例，當(dāng)然啦，上面的數(shù)據(jù)都是 DoorDash 訂單的平均值。

消費(fèi)者實(shí)際上要付 32.9 美元。。。其中要交 1.7 美元的稅、5.5 美元的配送費(fèi)、有些時(shí)候，你還要給外賣(mài)員小費(fèi)。

所以不算上小費(fèi)，DoorDash 的外賣(mài)員平均每單能拿 4.6 美元。

和美團(tuán)的財(cái)報(bào)對(duì)比一下，美團(tuán)每單交易騎手成本是不到 5 元，再加上消費(fèi)者和商家這邊給的配送費(fèi)，每單騎手平均能拿 1 美元左右。

另外，就是不少人認(rèn)為 DoorDash 根本就不值這么多錢(qián)，DoorDash 只不過(guò)是坐上了疫情的東風(fēng)罷了。此時(shí)上市只是為了趁新鮮噶波韭菜罷了。

福布斯甚至有篇文章，直接噴 DoorDash 是 2020 年最離譜的 IPO。

畢竟差評(píng)君也說(shuō)不準(zhǔn)如果疫情過(guò)去了，美國(guó)的外賣(mài)市場(chǎng)還會(huì)不會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。

只是以美國(guó)目前的新冠態(tài)勢(shì)來(lái)看，疫情可能會(huì)多留一會(huì)兒。

而且 DoorDash 所依賴(lài)的百萬(wàn)送餐員，也都是以眾包的形式為主。

說(shuō)白了，不少都是因?yàn)橐咔槭I(yè)，來(lái)做騎手的臨時(shí)工罷了。

而招股書(shū)中的 100 萬(wàn)送餐員，在經(jīng)濟(jì)回暖有穩(wěn)定崗位之后，還會(huì)剩下多少呢？到時(shí)候因?yàn)轵T手的流失，成本說(shuō)不定還會(huì)更高。

當(dāng)然這些都是大伙們的一家之言，要是有人能準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)未來(lái)，請(qǐng)聯(lián)系我，謝謝。

但不能否認(rèn)的是，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)模式成功地出口到了海外。

畢竟是在蠱里呆過(guò)的玩意兒，它在國(guó)外的殺傷力究竟有多大呢，差評(píng)君還是選擇隔岸觀火，看個(gè)熱鬧。

最后，差評(píng)君還是有一點(diǎn)點(diǎn)私貨的。

因?yàn)橹袊?guó)互聯(lián)網(wǎng)也曾經(jīng)過(guò)了一些年的野蠻增長(zhǎng)，冒出了些許的亂象。不少的公司也在養(yǎng)蠱一般的環(huán)境下消亡。

但有趣的是，這些年跌跌撞撞成長(zhǎng)的我們反而成了別人模仿的對(duì)象。。。

如今差評(píng)君反而是聽(tīng)到美版美團(tuán)餓了么、國(guó)外版抖音、國(guó)外版拼多多之類(lèi)的產(chǎn)品居多了。

DoorDash 這類(lèi)產(chǎn)品能不能在海外成功是另一碼事，差評(píng)君只是覺(jué)得，曾經(jīng)國(guó)內(nèi)不少的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都是摸著老外過(guò)河的，現(xiàn)在摸著摸著，好像不小心走到他們前面去了。

幫老美們快進(jìn)一下，接下來(lái)可能是大數(shù)據(jù)殺熟噶韭菜、反壟斷調(diào)查、或者是社區(qū)團(tuán)購(gòu)賣(mài)菜吧。

總結(jié)

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