本期主題 | Salesforce到底是個(gè)什么鬼

分享嘉賓 | 裘思博 Celnet雨花石創(chuàng)始人&合伙人

文字整理 | 莜筱

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裘思博 本期嘉賓

裘思博(Fledman)，來(lái)自Salesforce 中國(guó)區(qū)最具創(chuàng)新能力合作伙伴 Celnet雨花石，也是中國(guó)區(qū)本地最大的合作伙伴。作為創(chuàng)始人&合伙人之一，長(zhǎng)期從事Salesforce產(chǎn)品研究，項(xiàng)目實(shí)施、售前、方案制作，企業(yè)管理咨詢(xún)顧問(wèn)等工作。

感謝組委會(huì)給我一個(gè)機(jī)會(huì)，做一次分享。首先送給大家一本書(shū)《云攻略 Behind the Cloud》，作為介紹Salesforce的開(kāi)場(chǎng)。這本書(shū)講解了，Salesforce從1999年到2010年的歷程，他們是怎么做到的。由于我不清楚群里伙伴們對(duì)Salesforce的理解程度，所以我會(huì)由淺入深。

老板馬克.班尼奧夫在我看來(lái)是一個(gè)特別像卡車(chē)司機(jī)的天才。他對(duì)云計(jì)算給出了自己的定義。Salesforce定義的云計(jì)算，有幾個(gè)特點(diǎn)：多租戶(hù)模型，全球所有的客戶(hù)共享這個(gè)巨大的數(shù)據(jù)庫(kù)，每家企業(yè)都可以在其數(shù)據(jù)中心之上擁有自己的org，也就是組織。目前Salesforce的數(shù)據(jù)中心在美國(guó)東西海岸，日本，新加坡，都柏林。Salesforce 連續(xù)多年在IDC GATNER的評(píng)比上成為最具創(chuàng)新企業(yè)的第一名。很高興2014年中國(guó)的騰訊上榜，而蘋(píng)果跌出了前十。

那么Salesforce有哪些產(chǎn)品呢？我們一起來(lái)看一下這張圖，大家看，我來(lái)一個(gè)一個(gè)的說(shuō)下。

最下方紅色字，多租戶(hù)架構(gòu)是Salesforce的基礎(chǔ)。Cloud database用的是Oracle的數(shù)據(jù)庫(kù)以及相關(guān)技術(shù)。在往上分為3個(gè)部分，force.com 平臺(tái)、heroku、wave。

1

force.com平臺(tái)

我先介紹下force.com平臺(tái)：作為為企業(yè)內(nèi)部提供信息化平臺(tái)的主要工具，force.com是一款非常不錯(cuò)的Pass（platform as service）平臺(tái)。我們?cè)谧銎髽I(yè)內(nèi)部應(yīng)用系統(tǒng)的時(shí)候，所需要的骨架，簡(jiǎn)單的講，搞一個(gè)阿里云，裝上數(shù)據(jù)庫(kù)，前端做頁(yè)面邏輯，就能實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的需求。
force.com 首先具有最基本的這方面的能力。只是他更先進(jìn)，高效了一些。首先他的數(shù)據(jù)庫(kù)已經(jīng)在云端，結(jié)構(gòu)化的表在系統(tǒng)中非常方便的建立，搭建關(guān)系。甚至可以用圖形化的拖拽來(lái)像畫(huà)ER圖一樣完成數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的建立。

注意右下角，是我公司業(yè)務(wù)的表結(jié)構(gòu)。

如果Salesforce只是將結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)做了展示和通過(guò)簡(jiǎn)單快捷的方式就可以Create，那很多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都可以做得到。比如微軟Dynamic CRM，Seibel。除此之外，他還提供了很多非常不錯(cuò)的function。

舉幾個(gè)例子：

1. 權(quán)限管理：首先，salesforce是以license的方式租用給客戶(hù)的，按月計(jì)費(fèi)，按年付費(fèi)。每一個(gè)用戶(hù)，每個(gè)月都需要有一定的cost，來(lái)租用Salesforce。權(quán)限管理，Salesforce做的還是非常不錯(cuò)的，4個(gè)維度，控制用戶(hù)的權(quán)限。這里我指得是企業(yè)內(nèi)部用戶(hù)。4個(gè)維度是：
1) profile--建檔，控制用戶(hù)對(duì)系統(tǒng)中各個(gè)表(對(duì)象)的CRUD。
2) Role--角色，控制上下級(jí)關(guān)系，比如我的數(shù)據(jù)，我的leader是可以查看的。
3) 字段級(jí)權(quán)限---這個(gè)要強(qiáng)調(diào)一下，非常棒，可以設(shè)置某個(gè)字段讓哪些人看，不讓哪些人看。
4) sharing rule--共享規(guī)則，可以實(shí)現(xiàn)根據(jù)某條數(shù)據(jù)的屬性，將其共享給指定的人。
這四個(gè)維度，運(yùn)用靈活，基本可以解決絕大多數(shù)的權(quán)限控制問(wèn)題。

現(xiàn)在，我給大家先看看Salesforce的基本界面。

上邊的一排，叫TAB，每個(gè)Tab對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)中的一張表。下面可以通過(guò)View的篩選，直接展示數(shù)據(jù)列表。大多數(shù)的CRM系統(tǒng)都是這樣的。篩選界面如下：


2. 強(qiáng)大的工作流引擎，審批流引擎，可以實(shí)現(xiàn)串行，并行，跳躍式的審批流程。所有審批歷史都能夠展示和追蹤。


3. 文檔分享的部分（見(jiàn)下圖）可以為企業(yè)提供文檔庫(kù)的管理，可以設(shè)定哪些人作為文檔庫(kù)的維護(hù)人，上傳人，哪些人可以下載，瀏覽。還可以預(yù)覽，評(píng)論，點(diǎn)贊，每篇文章的下載次數(shù)也都會(huì)有顯示。

4. 知識(shí)庫(kù)功能：全文檢索。不同于文檔庫(kù)，是要以文字的方式存儲(chǔ)在知識(shí)庫(kù)中，可以實(shí)現(xiàn)快速的查找。callcenter用的非常多。其實(shí)這些內(nèi)容，目前在行業(yè)里看，屬于基礎(chǔ)功能。

2

heroku

Salesforce 的heroku，聽(tīng)起來(lái)像日文名字，沒(méi)錯(cuò)，他的logo就是一個(gè)武士。這是構(gòu)建在AWS上的一個(gè)平臺(tái)，專(zhuān)門(mén)用作C端的產(chǎn)品。也許你設(shè)計(jì)了一個(gè)應(yīng)用，不知道需要多么強(qiáng)大的平臺(tái)來(lái)支持100--上萬(wàn)，百萬(wàn)，千萬(wàn)的終端用戶(hù)在上面交易？那么heroku給了你非常好的選擇。它的客戶(hù)也很典型，比如UBER。UBER的應(yīng)用就是構(gòu)建在heroku上的。這樣的數(shù)據(jù)量級(jí)，不應(yīng)該架構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部信息化的平臺(tái)里，所以Salesforce 推出了Heroku來(lái)針對(duì)2C的產(chǎn)品。

3

wave

第三個(gè)Wave是新產(chǎn)品：分析云，就是BI，非常強(qiáng)大，這部分就不多說(shuō)了。銷(xiāo)售云，服務(wù)云，市場(chǎng)云（并購(gòu)了EXACT TARGET，EDM做的很好）。再加上一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)。接下來(lái)呢，來(lái)點(diǎn)更有意思的：

1. Salesforce

提供報(bào)表和儀表盤(pán)的功能，最好用！ 展示起來(lái)非常棒，作為一個(gè)PM，我非常喜歡這個(gè)功能。salesforce完全通過(guò)拖拽的方式配置報(bào)表，在報(bào)表的基礎(chǔ)上可以新建dashboard，餅狀圖，柱狀圖，多維度，折線(xiàn)，排名，都可以快速展現(xiàn)。這個(gè)好像很多廠(chǎng)商也有，但是Salesforce的報(bào)表引擎是最快的。沒(méi)有第二。舉個(gè)例子，我在系統(tǒng)中出20個(gè)儀表盤(pán)，在我同等熟悉系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的前提下，大約需要1個(gè)小時(shí)-1個(gè)半小時(shí)。然后就設(shè)置定時(shí)發(fā)送給老板，相關(guān)leader。當(dāng)然，老板會(huì)在自己的iphone和iwatch上直接看的。尤其是業(yè)績(jī)，收入類(lèi)的報(bào)表。

我們管理了很多東西，客戶(hù)，聯(lián)系人，銷(xiāo)售線(xiàn)索，業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，訂單，合同，收款，項(xiàng)目，項(xiàng)目人天，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系列等等。當(dāng)然，Salesforce force.com中的報(bào)表功能，還有有一點(diǎn)點(diǎn)局限性的。他只支持樹(shù)形結(jié)構(gòu)的單線(xiàn)類(lèi)報(bào)表，比如，客戶(hù)-訂單-訂單明細(xì)……爺爺---DADY--兒子。這類(lèi)報(bào)表可以展現(xiàn)，但是如果客戶(hù)-訂單-產(chǎn)品就比較費(fèi)勁了……爺爺-爸爸-姥爺。大家應(yīng)該都懂的）。

2. Chatter

是Salesforce的又一個(gè)利器。我們通常稱(chēng)其為，企業(yè)內(nèi)部的微博。和新浪微博很像，還可以和在線(xiàn)的關(guān)注對(duì)象實(shí)時(shí)聊天。通過(guò)Chatter可以為企業(yè)內(nèi)部的春游投票，可以建立論壇，跟帖，為大家解決問(wèn)題。還可以將非公司內(nèi)部的例如渠道，合作伙伴，客戶(hù)，拉入到Chatter里面，建立** group，進(jìn)行私密性的溝通，當(dāng)然需要這個(gè)group有一個(gè)版主。

3. Salesforce

他的手機(jī)應(yīng)用端，包含PC端的全部功能，隨身攜帶，有備無(wú)患。接下來(lái)，我想說(shuō)一下關(guān)于Salesforce的API，它確實(shí)可以跟很多系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接、集成。

API：

Force.com SOAP API

面向企業(yè)Web服務(wù)： 對(duì)調(diào)用方提供提供強(qiáng)類(lèi)型的描述WSDL，集成單一的Salesforce組織。
面向合作伙伴Web服務(wù)： 對(duì)調(diào)用方提供弱類(lèi)型的描述WSDL，支持三方獨(dú)立軟件提供商集成多個(gè)Salesforce的組織。
元數(shù)據(jù)Web服務(wù)： 支持動(dòng)態(tài)的客戶(hù)端與系統(tǒng)定制化。
Apex Web服務(wù)： 允許開(kāi)發(fā)人員寫(xiě)Apex代碼開(kāi)放自定義的Web服務(wù)。

Force.com REST API
支持JSON和XML格式，充分利用OAuth2.0的身份認(rèn)證技術(shù)。
Apex REST： 允許開(kāi)發(fā)人員寫(xiě)Apex代碼開(kāi)放自定義的Web服務(wù)。

其它API
Bulk API： 向Salesforce導(dǎo)入或?qū)С龃笈康臄?shù)據(jù)，耗時(shí)短，并發(fā)，異步，少請(qǐng)求
Stream API： 根據(jù)后臺(tái)數(shù)據(jù)的變化實(shí)時(shí)改變UI狀態(tài)，推的方式
Canvas： 集成外部系統(tǒng)界面到Salesforce界面中
Open CIT： 集成呼叫中心系統(tǒng)
AJAX Toolkit： 一種JavaScript類(lèi)型的接口，支持界面和后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)互動(dòng)
Office Toolkit： 支持與微軟辦公軟件集成
Mobile SDK： 快速構(gòu)建移動(dòng)端的應(yīng)用，支持IOS, Android, Window Phone
Email Service： 開(kāi)發(fā)人員可以寫(xiě)Apex代碼處理接收到的電子郵件
SSO： 基于SAML標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，對(duì)外提供IDP服務(wù)或SP服務(wù)
Chatter REST
Analysis REST

Force.com Apex Callout

面向Web服務(wù)的Apex Callout： 允許開(kāi)發(fā)人員寫(xiě)Apex代碼調(diào)用外部的Web服務(wù)接口
面向REST的Apex Callout： 允許開(kāi)發(fā)人員寫(xiě)Apex代碼調(diào)用外部的REST服務(wù)
出站消息： 允許Salesforce工作流調(diào)用外部的Web服務(wù)

最后，我還想介紹下我們公司，我們?cè)谧鲆粋€(gè)產(chǎn)品叫Welink，是把微信作為前臺(tái)，salesforce作為后臺(tái)，未來(lái)會(huì)擴(kuò)展到微軟，甲骨文，前臺(tái)會(huì)擴(kuò)展到line，whats app。

Welink的實(shí)現(xiàn)

動(dòng)態(tài)頁(yè)面 – 僅配置
將業(yè)務(wù)對(duì)象視圖布局投射到微信端，開(kāi)啟微信端的用戶(hù)交互
工作流操作– 僅配置
按照您的業(yè)務(wù)規(guī)則構(gòu)建與微信交互的工作流和審批過(guò)程
被動(dòng)消息管道／處理程序– Apex代碼
按照您任意的業(yè)務(wù)規(guī)則接收并處理進(jìn)入管理平臺(tái)的微信消息
主動(dòng)消息 (同步) – Apex代碼
按照您任意的業(yè)務(wù)規(guī)則主動(dòng)發(fā)送微信消息
任務(wù)隊(duì)列 (異步) – Apex代碼
按照您任意的業(yè)務(wù)規(guī)則處理長(zhǎng)時(shí)間任務(wù)。在后臺(tái)通過(guò)配置就可以實(shí)現(xiàn)微信前臺(tái)的頁(yè)面，工作流，通過(guò)簡(jiǎn)單的代碼就可以實(shí)現(xiàn)更豐富的內(nèi)容。

總結(jié)

Salesforce 的平臺(tái)語(yǔ)言，相對(duì)比較封閉一些，使用APEX，但是和JAVA類(lèi)似。PDF的最后一頁(yè)有一些鏈接，論壇，有助于大家學(xué)習(xí)。我知道群里各位達(dá)人，確實(shí)在關(guān)心企業(yè)內(nèi)部信息化系統(tǒng)，但那只是salesforce比較淺的一個(gè)角落。

一堆內(nèi)容，給技術(shù)屌爺們，回去慢慢看。另外，再送給大家一本薄一點(diǎn)的書(shū)《Salesforce.com Apex語(yǔ)言簡(jiǎn)介》。

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Q&A

Q：可以應(yīng)用到京東類(lèi)的電商平臺(tái)嘛？另外A業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)日志數(shù)據(jù)需要做一個(gè)優(yōu)化處理才能給B業(yè)務(wù)使用，這個(gè)優(yōu)化處理是代碼完成還是界面操作就能完成的。聽(tīng)起來(lái)像是架構(gòu)在云端的定制化ERP系統(tǒng)。

A：GE 和可口可樂(lè)都在用，GE在飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)上安裝多個(gè)傳感器，24小時(shí)向地面數(shù)據(jù)中心回傳設(shè)備的狀態(tài)，各種參數(shù)，Salesforce實(shí)時(shí)抽取異常數(shù)據(jù)給GE管理層，技術(shù)團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)，所以每臺(tái)發(fā)送機(jī)的健康程度，了如指掌

Q:網(wǎng)站的訪(fǎng)問(wèn)速度總是很慢，怎么破？

A:網(wǎng)站訪(fǎng)問(wèn)是這樣，北上廣深，多數(shù)可以達(dá)到ping300毫秒以?xún)?nèi)。丟包的現(xiàn)象不嚴(yán)重，如果你選擇日本的數(shù)據(jù)中心或者新加坡的，會(huì)好一些，表選擇美國(guó)的，雖然幾個(gè)數(shù)據(jù)中心都在同步備份。

Q：我嘗試邀請(qǐng)好友加入我的組，但是對(duì)方收到郵件，點(diǎn)了鏈接，總是失效。

A：邀請(qǐng)好友加組，Salesforce發(fā)送的郵件會(huì)很長(zhǎng)，字符串很多，所以，可能對(duì)方郵箱限制，只收到了部分的字符串。

Q：數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在云端服務(wù)器？如果我們公司后續(xù)想建獨(dú)立的管理系統(tǒng)，自己的數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)如何導(dǎo)出來(lái)？

A：數(shù)據(jù)沒(méi)有辦法放到本地。但是可以快速備份出來(lái)，前臺(tái)應(yīng)用始終鏈接的是Salesforce數(shù)據(jù)中心。可以很方便的導(dǎo)出來(lái)的，自帶salesforceID，隨意mapping，可以直接進(jìn)SQL server。

Q：您好，我是今目標(biāo)的，國(guó)內(nèi)用戶(hù)普遍不太愿意付費(fèi) salesforce的模式可否行的通呢？

A：是這樣的，雖然我是partner，但是我也很真誠(chéng)的說(shuō)，模仿Salesforce產(chǎn)品的中國(guó)廠(chǎng)商有很多，他們真的很便宜。沒(méi)有對(duì)的產(chǎn)品，只有適合的產(chǎn)品。我反倒覺(jué)得，Salesforce在國(guó)內(nèi)的目標(biāo)客戶(hù)群，如果給他們推免費(fèi)的國(guó)內(nèi)產(chǎn)品，他們會(huì)更擔(dān)心。

Q：除了CRM或者HR這種能發(fā)展成一種SAAS模式，還有哪些東西能以SAAS的方式取得成功呢？我知道死翹翹的案例倒是一堆。

A: 死翹翹和死不了是相對(duì)的。salesforce目前就是死不了的狀態(tài)了。。。這么多客戶(hù)租用，數(shù)據(jù)都在數(shù)據(jù)中心，他還上市企業(yè)。。怎么死得了呢。。云計(jì)算模式的企業(yè)，就是這個(gè)特征。box也死不了，金融海嘯都死不掉。
除了CRM， hr之外，理論上，force.com可以做非常多的事情。ERP，我搞過(guò)，進(jìn)銷(xiāo)存，部分財(cái)務(wù)模塊。OA搞過(guò)，一堆申請(qǐng)和通知。SCM搞過(guò)，供應(yīng)鏈管理是沒(méi)有問(wèn)題的，Salesforce有很多種賬號(hào)類(lèi)型，可以基于同一org，將客戶(hù)，合作伙伴，渠道上下游進(jìn)行串聯(lián)。

Q：我的疑問(wèn)license的方式，真的走的下去么？長(zhǎng)遠(yuǎn)的講，總有一天我能copy一個(gè)自用。

A：至于license的方式，是不是適合中國(guó)的客戶(hù)，確實(shí)有一段路要走。這也是Salesforce的好處，又不是一錘子買(mǎi)賣(mài)，不愿意用，就可以不付費(fèi)。數(shù)據(jù)導(dǎo)出來(lái)，齊了。自己搭也行。愿意用，就繼續(xù)付費(fèi)。這種云計(jì)算模式的好處，也是顯而易見(jiàn)的。

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的【干货】CRM大牛告诉你，Salesforce到底是个什么鬼？的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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