原標題：美股繼續(xù)強勢！高位股開始崩塌，還有哪些投資機會？

美元指數(shù)及美債利率回落趨勢進一步明確，在四季度人民幣季節(jié)性升值和穩(wěn)增長預(yù)期升溫下，外資有望加速凈流入。市場當前估值水平、交易情緒等接近歷史偏極端位置，下行空間有限。年底至明年，國內(nèi)政策與改革加碼方向及力度、經(jīng)濟修復(fù)進程、海外美債利率趨勢拐點或?qū)股節(jié)奏帶來影響，騎牛看熊認為2024 年指數(shù)表現(xiàn)可能前穩(wěn)后升。

主力凈流入行業(yè)板塊前五：智能音箱，天然氣，火電，券商，醫(yī)藥商業(yè)； 主力凈流入概念板塊前五：無線耳機，北斗導(dǎo)航，MR頭顯，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，參股基金； 主力凈流入個股前十：方正證券、力源信息、歌爾股份、天元智能、智度股份、銀寶山新、嶺南股份、新易盛、國光電器、一心堂

近日A股市場醫(yī)藥板塊持續(xù)走強，上市公司三季報顯示，知名私募機構(gòu)在創(chuàng)新藥、化學(xué)制藥和中藥等細分賽道的配置熱情高漲。百億級私募對相關(guān)布局依然保持信心，而三季度持倉市值的下滑主要原因是二級市場調(diào)整。騎牛看熊認為醫(yī)藥板塊的反彈，一方面是反腐之后的市場修復(fù)行情，另一方面是估值下行后的重塑機會，這也導(dǎo)致了板塊有明顯的拉升機會。4季度秋冬季節(jié)病情復(fù)發(fā)，這對于醫(yī)藥行業(yè)的營收和利潤增長有明顯利好，可以關(guān)注行業(yè)的投資機會。

2023年前三季度，白酒上市公司整體營業(yè)收入、歸母凈利潤增速分別為16.4%、19.2%，保持穩(wěn)健增長、平穩(wěn)渡過旺季檢驗，部分酒企的報表表現(xiàn)超市場預(yù)期。疊加近期行業(yè)龍頭貴州茅臺的超預(yù)期提價事件，飛天茅臺的價格空間釋放有望推動行業(yè)市場價格的回歸。騎牛看熊認為在消費復(fù)蘇年，大消費板塊卻是不斷下行，貴州茅臺從2000元關(guān)口來到了1700多元的關(guān)口，足以說明白酒板塊銘心啊超跌了。隨著穩(wěn)經(jīng)濟政策持續(xù)發(fā)力，消費總體配置吸引力預(yù)計將提升，白酒具有配置價值，行業(yè)估值有望上移。

半導(dǎo)體國產(chǎn)化邏輯仍在強化，半導(dǎo)體設(shè)備及零部件、封裝測試、制造等細分高景氣賽道及低估值設(shè)計公司龍頭。消費電子板塊在需求復(fù)蘇通道中螺旋前進，圍繞結(jié)構(gòu)創(chuàng)新主線，預(yù)計安卓鏈業(yè)績表現(xiàn)整體優(yōu)于果鏈，上游IC設(shè)計業(yè)績表現(xiàn)整體優(yōu)于中游零部件廠商。騎牛看熊認為半導(dǎo)體芯片近期大漲，主要還是與國情有關(guān)，隨著政策面的利好助力，不少機構(gòu)資金介入其中，等待龍頭上市公司的上漲機會，板塊近期異動明顯，有資金介入痕跡。

新型儲能作為新型電力系統(tǒng)重要的調(diào)節(jié)性資源，是構(gòu)建源-網(wǎng)-荷-儲協(xié)調(diào)互動生態(tài)的重要支撐。隨著可再生能源裝機規(guī)模快速增長，電力系統(tǒng)對各類調(diào)節(jié)性電源需求迅速增長，新型儲能項目加速落地，裝機規(guī)模持續(xù)快速提升。騎牛看熊一直提到新能源板塊的利好是最多的，原材料降價也帶來了新的訂單，只不過之前漲幅過大，導(dǎo)致機構(gòu)資金的關(guān)注度較低，經(jīng)過1年多的下跌，可以關(guān)注后市的發(fā)展機會。政策面利好的帶動下，關(guān)注板塊行情的投資機會。

上證指數(shù)由強轉(zhuǎn)弱，這與之前提到的“反彈”行情相一致，這里仍然還是磨底階段，只不過要重點注意避免出現(xiàn)A字型走勢。金融股一直不出手，隨后券商股想改變節(jié)奏卻無法讓指數(shù)翻紅，目前A股市場仍然是跌多漲少的局面，3000點之上還多頭的領(lǐng)域，要是跌破將會再度回到前低位置。隨著金融股和大盤藍籌股的走弱，這個位置還是要謹慎為上。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)重回2000點附近，按照牛哥近期反復(fù)提到的觀點，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)將會向下補缺口，之后再來看反彈節(jié)奏。以目前的市場節(jié)奏來看，高位股開始崩塌，低位股接力不夠強勢，市場將會進入到一段時間的混沌行情，可以關(guān)注之后的變盤機會。機構(gòu)資金的布局思路有意可循，但是屬于“廣撒網(wǎng)”為主，并沒有集中在某幾只個股里，所以現(xiàn)在的行情不宜追高，低吸參與主流行情即可。

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總結(jié)

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