原標(biāo)題：汽車廠商的終局，是像電腦公司一樣賺辛苦錢嗎？

汽車廠商的終局，是像電腦公司一樣賺辛苦錢嗎？

最近我在看知名供應(yīng)鏈專家林雪萍老師的新書《供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)》，收獲相當(dāng)大。

他在書中提到，在電腦這個產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，有一個叫做龍頭電腦化的現(xiàn)象，也就是說，龍頭企業(yè)的體量往往很大，規(guī)模大約在 5000 億人民幣左右，而且是寡頭壟斷，聯(lián)想、戴爾和惠普三家電腦公司占到全世界 60% 以上的份額，但是電腦公司的利潤率并不高。

像英特爾、英偉達、微軟等企業(yè)占據(jù)了價值鏈上的最大環(huán)節(jié)，這種龍頭企業(yè)的影響力和定價權(quán)不相匹配，就被稱作龍頭電腦化。雖然電腦依然被看成是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，但是和微軟、英特爾和英偉達這些公司相比，這些公司的技術(shù)含量和市值都相去甚遠。

最終，電腦行業(yè)形成了橄欖型的市場形態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈最上方和最下方都是壟斷型的局面，中間則是多元化的零部件和軟件商。

手機行業(yè)出現(xiàn)了和電腦行業(yè)類似的局面。

三星、小米等公司占據(jù)了智能手機產(chǎn)業(yè)絕大部分的市場份額，但他們在整個手機價值鏈上只占據(jù)了很少的空間。同樣，芯片廠商和顯示屏廠商拿走了相當(dāng)大的利潤。

只有蘋果公司一家擺脫了龍頭電腦化的現(xiàn)象，那是因為蘋果公司不僅自己研發(fā)手機，還自研芯片和操作系統(tǒng)，自己建了一套完整的生態(tài)。

這不禁帶給我們一個很有意思的想象空間，現(xiàn)在正在如火如荼發(fā)展的新能源汽車行業(yè)，我們看市場終局的話，是否會出現(xiàn)龍頭電腦化的現(xiàn)象。

在電動汽車領(lǐng)域，汽車零部件的數(shù)量被大幅簡化，我們以特斯拉電動車為例，特斯拉 Model3 的零件數(shù)被簡化到了 15000 個以內(nèi)，使得造車比原來燃油車時代要容易很多。

在電動汽車當(dāng)中，動力電池占到汽車總成本的 40%，因此電動車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，動力電池廠商變成了以規(guī)模取勝的寡頭壟斷的形態(tài)，像寧德時代、比亞迪這樣的廠商在產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中占據(jù)了相當(dāng)強的話語權(quán)。

最近幾年，像蔚來、理想、小鵬、小米這樣原來從來沒有造過汽車的廠商，都開始紛紛推出自己的新能源汽車，這說明汽車的產(chǎn)業(yè)鏈格局正被打破。

我們研究汽車行業(yè)是否會出現(xiàn)龍頭電腦化的現(xiàn)象，要密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的動向。在當(dāng)年手機產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，聯(lián)發(fā)科推出的 Turnkey方案極大地改變了產(chǎn)業(yè)的格局，使得手機制造的門檻大幅降低。

現(xiàn)在我們在新能源汽車行業(yè)已經(jīng)隱約看到了這種趨勢，在華為的智能駕駛解決方案推出以后，新能源汽車的造車門檻開始大幅降低，包括賽力斯、奇瑞、江淮等公司開始紛紛推出相當(dāng)有競爭力的新能源汽車產(chǎn)品。

現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈上已經(jīng)出現(xiàn)了將三電系統(tǒng)、制動、懸架等核心部分整合到底盤的汽車滑板，又讓汽車制造進一步模塊化，汽車制造進一步簡單化。

對抗龍頭電腦化的唯一路徑，是進行產(chǎn)業(yè)鏈上下游的垂直一體化整合，大白話就是學(xué)習(xí)蘋果模式，核心的研發(fā)都自己搞。

例如在智能手機行業(yè)，許多廠商也曾經(jīng)學(xué)習(xí)蘋果搞自研芯片，但事實證明，這條路的難度極大，一些手機廠商耗費巨資，最終卻收獲甚少。

現(xiàn)在在新能源汽車領(lǐng)域，目前看起來唯一全產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)都自己研發(fā)的，只有特斯拉和比亞迪兩家廠商。

例如特斯拉并沒有像蘋果那樣采用外包生產(chǎn)產(chǎn)品的方式，而是采用了自建超級工廠的模式。之前我曾經(jīng)寫文章詳細探討過這種自建工廠的必要性，那就是在一個快速迭代的產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，自建工廠可以加快產(chǎn)品迭代的速度。特斯拉汽車的零部件數(shù)量以很快的速度減少就是一個例子。特斯拉汽車的制造和出廠成本也不斷下降，使其產(chǎn)品在市場上有越來越強的競爭力。

特斯拉自建超級工廠的模式讓我們隱約看到了 100 年前福特自建超級工廠的鼎盛場景。那時候，從冶煉鋼鐵到輪胎用的橡膠材質(zhì)源，甚至員工用的肥皂都是福特自己生產(chǎn)的。在底特律附近的高地工廠，福特構(gòu)建了一個自己幾乎完全形成閉環(huán)的超級工業(yè)帝國，它擁有 28 萬名員工，福特一家占到當(dāng)時世界汽車生產(chǎn)一半的份額。

如今，特斯拉開始直接和巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷敲定了長期采購協(xié)議，特斯拉直接采購自己所需的大部分鋰、一半以上的鈷、大約 1/3 的鎳，沒有中間商賺差價。

特斯拉自己制造芯片，在算力方面不需要依賴英偉達，他自己開發(fā)軟件，自己研發(fā)智能駕駛系統(tǒng)，特斯拉的兄弟公司還開發(fā)了星鏈系統(tǒng)，這就給汽車通訊帶來了巨大的想象空間。

特斯拉說自己是一家能源公司，而不是汽車公司。

特斯拉自己建設(shè)了龐大的充電樁網(wǎng)絡(luò)，據(jù)統(tǒng)計，特斯拉已覆蓋全球57個國家和地區(qū)，擁有超過4.5萬個超級充電樁。通過充電樁的建設(shè)，特斯拉致力于打破充電焦慮，提高消費者對電動汽車的接受度。

特斯拉還在上海設(shè)立了儲能工廠，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh。儲能工廠的建設(shè)使特斯拉能夠儲存多余的電力，并在需要時釋放電力，以平衡電網(wǎng)負荷和提供穩(wěn)定可靠的能源供應(yīng)。這種儲能解決方案不僅提高了電力系統(tǒng)的可靠性，還為特斯拉提供了更多的商業(yè)機會，包括參與電力市場、提供儲能服務(wù)等。

和特斯拉類似，比亞迪也在構(gòu)建一個一體化研發(fā)和制造的帝國，它自己研發(fā)生產(chǎn)整車、電池、芯片、自動駕駛、軟件和系統(tǒng)等。

然而在最近華為的智能駕駛系統(tǒng)被大量的汽車廠商接受之后，比亞迪的股價開始暴跌。

這是一場垂直一體化整合VS專業(yè)分工協(xié)作的戰(zhàn)爭。

現(xiàn)在汽車產(chǎn)業(yè)，硬件仍然是絕對的主導(dǎo)，自動駕駛等軟件服務(wù)目前還不夠成熟。

但是未來呢？到那時候，軟件和服務(wù)可能和汽車的硬件一樣重要，那時候的汽車已經(jīng)不需要人工來駕駛，在行駛的過程當(dāng)中，人被解放出來，汽車所擁有的功能可能和現(xiàn)在擁有巨大的區(qū)別。

和電腦公司不同，汽車公司采集了大量數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可能構(gòu)成這些公司牢固的護城河。

特斯拉這樣的智能汽車主要采集以下數(shù)據(jù)：

1.車輛傳感器數(shù)據(jù)：包括車輛的速度、加速度、轉(zhuǎn)向角度、剎車狀態(tài)等數(shù)據(jù)。

2.車輛位置數(shù)據(jù)：包括車輛的地理位置、行駛路線、行駛時間等數(shù)據(jù)。

3.車輛環(huán)境數(shù)據(jù)：包括車輛周圍的道路狀況、天氣狀況、交通狀況等數(shù)據(jù)。

4.駕駛員行為數(shù)據(jù)：包括駕駛員的駕駛習(xí)慣、駕駛風(fēng)格、疲勞程度等數(shù)據(jù)。

5.車輛故障數(shù)據(jù)：包括車輛的故障代碼、故障類型、故障時間等數(shù)據(jù)。

這些數(shù)據(jù)對于汽車公司來說是非常重要的，因為它們可以通過這些數(shù)據(jù)來改進車輛的設(shè)計和性能，提高車輛的安全性和可靠性，同時也可以通過這些數(shù)據(jù)來提供更好的客戶服務(wù)和支持。

此外，這些數(shù)據(jù)也可以被用于開發(fā)新的汽車技術(shù)和服務(wù)，例如自動駕駛技術(shù)、智能交通系統(tǒng)等，從而提高公司的核心競爭力。因此，對于特斯拉這樣的智能汽車公司來說，數(shù)據(jù)是非常重要的資產(chǎn)，它們需要不斷地收集、分析和利用這些數(shù)據(jù)來提高公司的競爭力和創(chuàng)新能力。

聯(lián)想、惠普這樣的電腦制造公司，他們并沒有搜集到多少有價值的用戶信息，所以這些公司從商業(yè)模式上來說仍然是比較初級的，而搜集了大量用戶數(shù)據(jù)的智能汽車公司，其想象空間就大的可怕了。

那么有人會問，現(xiàn)在和華為合作的這些汽車公司，比如長安、賽力斯、奇瑞、江淮，他們的終局會如何呢？

前幾天我在微博上看到有個叫做韓路的車評人說：“華為這擴張速度和力度，讓所有車廠都壓力很大啊，基本上等于是，要么選擇加入安卓，要么自己有能力做軟硬件全閉環(huán)的蘋果。”

這個比喻相當(dāng)有意思，華為的汽車業(yè)務(wù)極有可能變成一家類似博世+安卓的公司，他為大量汽車廠商提供智能駕駛解決方案和核心零部件，高研發(fā)投入的華為將維持很高的毛利，并且獲得寶貴的用戶數(shù)據(jù)，但是大部分車企的命運會如何呢？

換個體面的說法就是，不是蘋果做不起，而是做安卓手機廠更有性價比。

責(zé)任編輯：

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的汽车厂商的终局，是像电脑公司一样赚辛苦钱吗？的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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